Uuringufirma Frank Research Group on avaldanud oma iga-aastase preemiareitingu pangateenused. Kes kuulus parimate hulka?

Mida hinnati

Premium pangandus on mõeldud neile, kes on massikategooriast juba välja kasvanud, kuid seisukorra poolest ei jõua veel teenuse tasemele Privaatpangandus. FRG andmetel kuuluvad “lisatasu” kategooriasse inimesed, kelle kuusissetulek on üle 200 tuhande rubla ja koguvara 2,5–10 miljonit rubla, selgub täna avaldatud uuringust “Banking Premium Services: 2015”.

Pangad arendavad seda ärisegmenti aktiivselt – selliseid kliente on päris palju ja nad on hea allikas raha kaasamiseks kriisi ajal. Uuringu juhi, Frank Research Groupi eksperdi Ljubov Prokopova sõnul toodavad premium-kliendid kuni 40-60% jaepangandusteenuste tuludest. „Samas jäid segmendi tulud kriisi ajal samale tasemele,“ lisab ekspert. Seda kinnitavad ka pangad. “Umbes 40% sissetulekust jaekaubandus PSB moodustab selle segmendi,” ütleb Promsvyazbanki jõukate klientide segmendi arendusdirektor Gleb Narozhnykh.

Venemaal hakkas esmaklassiliste pangateenuste turg kujunema 2009. aastal. Seejärel esitlesid oma tooteid suurimad erapangad: Alfa-Bank, Raiffeisenbank ja UniCredit Bank. Varem tegeles premium-klientidega aktiivselt ainult Citibank. "2002. aastal pakkus ta klientidele Citigoldi," meenutab Prokopova.

2011. aastal sisenesid sellele turule suurettevõtted riigipangad- Sberbank ja VTB24. Paari aasta pärast jõudsid järele ka ülejäänud. Praegu on 25 suurimast pangast 19-l (Frank RG reiting) eraklientidele oma varade mahu järgi mõeldud lisatasuteenuste programm. Just neid programme püüdis FRG oma uuringus hinnata.

Kuidas seda hinnati?

Frank RG jagas esmaklassilise teenuse segmendi uuringud mitmeks etapiks. Esiteks kogusid eksperdid kogu teabe avatud allikad— pankade ametlikud veebisaidid ja kõnekeskuste vastused. Kogutud teavet kontrollisid salaostlejad - potentsiaalsed kliendid. Omaks võeti kaks legendi. Esiteks: abielus mees, 23-aastane, lasteta, kogukapitaliga 4 miljonit rubla. Teiseks: naine, 30-aastane, abielus, kaks last. Tema varandus on 3-4 miljonit rubla. Salaostlejad hindasid mitmeid kriteeriume. Nende hulgas: mugavus üld- ja esmaklassilistes teeninduspiirkondades, turundusmaterjalid ja isikliku juhi töö.

Kogutud info kontrolliti pankades. Järgmiseks küsitlesid eksperdid seitsme reitingupanga 35 praegust klienti, et teha kindlaks teatud kriteeriumide tähtsus. Vastuste põhjal määrati igale kriteeriumile (kokku oli neid 101) kaal ja hinne (0,5–2 punkti). Eraldi võeti arvesse salaostlejate hinnanguid.

Lõppskoori arvutamisel jagunesid hinnangute kaalud järgmiselt. Enamus (73%) olid punktid pangateenuste ja -soodustuste eest. Neist olulisemateks pidasid eksperdid premium-pangakaartide pakkumisi (20%), teenusetingimusi (13%) ja pangandusväliseid eeliseid (11%). Viimane hõlmas reisikindlustust, väärtesemete saatmist ja transporti ning täiendavaid konsultatsioone. Lõpphinnangus said olulise osa ka investeerimisvõimalused (10%). Kõige vähem olid väärt ostlemise punktid - 6%.

"Selles segmendis on kõige tähtsam teenus, mitte tooted," olen kindel tegevdirektor Markswebb Rank & Report Aleksei Skobelev. Kirjeldatud metoodika järgi pole aga päris selge, mida ettevõte täpselt hindab, usub ta.

tulemused

Uuringu tulemuste kohaselt tõusis Raiffeisenbank esikohale oma Premium pangandusprogrammiga. Eksperdid märkisid eeliste hulgas parimat mittepanganduslike privileegide paketti turul, hea pakkumine esmaklassilistel kaartidel ja salaostja rekordiline tulemus.

Teise koha saavutas 4-punktilise mahajäämusega Alfa-Panga teenusepakett “Maksimaalne”. Eraldi märkis Frank RG investeerimisteenuste võimalused ja parimad valikud lisatasu kaardid. VTB24 jäi Alfa-Bankist maha vaid ühe punktiga. Selle privileegide pakett sai lojaalsusprogrammi kõrgeima punktisumma. Allpool olev rida on Promsvyazbank. Viiendat kohta jagasid Sberbank ja Citibank. Esimene FRG paistab silma sularahaautomaatide ja filiaalide arvu absoluutse liidrina ning teine ​​esmaklassilistele klientidele suurepärase investeerimisteenuste pakkumise omanikuna.

Nagu märkis Lyubov Prokopova Frank RG-st, on esiviisik püsinud viimastel aastatel pidevalt turu tipus. “Eraldada saab vaid Promsvyazbanki, mis esitles sel aastal head toodet ja kuulus parimate hulka,” märgib Prokopova.

Lisaks põhireitingule koostas Frank RG turuosaliste küsitluste põhjal täiendava. Küsitletud 19 pangast 11 andis oma hinnangu konkurentide programmidele. Liidriks oli turuosaliste sõnul Alfa-Bank. Teise koha saavutas Raiffeisenbank. Kolmandal kohal on Sberbank oma Sberbank Premier programmiga. Neljanda ja viienda koha hõivasid vastavalt VTB24 ja Citibank.

Kes saavad kasu esmaklassilistest pangateenustest?

Kasutaja profiil näeb Frank Research Groupi andmetel välja selline: kõrgharidusega mees, keskmine vanus - 42 aastat. Enamik neist on suurlinnade abielus elanikud, kellel on lapsed. Frank RG küsitletud turu esindajate sõnul algab sellise kliendi keskmine kuusissetulek Moskvas 150 tuhandest rublast ja piirkondades 70 tuhandest rublast. Neid arve kinnitavad pangad. "See on juhataja suur ettevõte või valitsusasutused või ettevõtte omanik, kelle igakuine sissetulek on alates 125 tuhandest rublast. piirkondades ja alates 180 tuhandest rublast. Moskvas,” laiendab Gleb Narozhnykh Promsvyazbankist ulatust. Raiffeisenbanki jaoks on latt veelgi kõrgem. "Kliendid esmaklassiline pank"Need on inimesed, kelle igakuine ametlik sissetulek on 300 tuhat rubla," märgib Raiffeisenbanki väikeettevõtete ja esmaklassiliste klientidega töötamise osakonna juhataja Roman Zilber.

PRIME teenusepaketiga saad privilegeeritud kliendiklubi UniCredit Prime Club 7 liikmeks. UniCredit Prime Club on individuaalne lähenemine, kompetents ja tõhusus teie lahendamisel finantsküsimused.

PRIME 8 teenusepaketi tasuta kasutamise tingimused:

• keskmise kuujäägiga 3 000 000 rubla
• keskmise kuujäägiga 1 500 000 rubla ja ostud rublakaartidega alates 150 000 rubla kuus
• keskmise kuujäägiga 1 500 000 rubla ja sissetulekuga rublakaardil 150 000 rubla kuus

Kui keskmine kuujääk või tehingusumma väheneb, on PRIME teenusepaketi kasutamise tasu 3000 rubla kuus.

1 Premium pakett pangateenused PRIME.
2 Pank maksab tasu igakuiselt, aruandekuule järgneva kuu jooksul. Maksimaalne summa preemiad restoranides ja meelelahutuses kulutamise eest - 10 000 rubla, muude ostude eest - piiramatud (arvutatakse põhi- ja lisakaartide kogutasu). Cashback kogunemise kategooriate täielik loetelu on JSC UniCredit Banki pangakaartide teenindamise reeglites koos võimalusega kaardi kasutamise eest tasuda.
3 Internetipank Enter.UniCredit.
4 Mobiilirakendus Mobile.UniCredit.
5 Sularahaautomaadist sularaha väljavõtmisel kolmanda osapoole pank Kliendilt võidakse nõuda tasu vastavalt selle panga tingimustele.
6 Üks tasuta külastus kuus iga UniCredit Banki eelmise kuu keskmise kuu saldo miljoni rubla eest, kuid mitte rohkem kui 10 tasuta külastust kalendrikuu jooksul. Kui külastate ärisalongi oma kaarti kontrollima, blokeeritakse ajutiselt summa, mis võrdub 1 USD. Pärast kontrolli lõpetamist see summa blokeering tühistatakse (tavaliselt 10 tööpäeva jooksul).
7 Privilegeeritud klientide klubi UniCredit Prime Club.
8 Kuu keskmiste saldodena arvestatakse UniCredit Pangas avatud arvelduskontode ja hoiuste jääke, sh investeerimis- ja investeerimislepingute kindlustusmaksete summat. sihtkapitali kindlustus eluaeg OÜ-lt SK Ingosstrakh-Life ja LLC SK Ergo Life, sõlmitud pangaga alates 28. augustist 2017 ja rahalised vahendid kontodel investeerimisfondid mida haldab pangalt omandatud TKB Investment Partners (JSC). Ostu all mõeldakse tehinguid kaupade, tööde ja teenuste eest tasumiseks kaubandus- ja teenindusettevõtetes, sh Internetis, mis tehakse rubla põhi- ja lisakaartidega ning kajastuvad arvel. kalendrikuu. Laekumiste hulka kuuluvad rahalised vahendid, mis on saadud ülekannetega teistest pankadest, sealhulgas teise panga kaardilt UniCredit Bank JSC kaardile, samuti pangasiseseid ülekandeid kontodelt juriidilised isikud ja üksikettevõtjad.

Premium pangateenused Promsvyazbankis

Viimastel aastatel on pangad asunud aktiivselt arendama lisatasu teenuste valdkonda. See on suhteliselt uus segment pangandussektor ja hakkas kujunema 2010. aastal. Kuni selle aastani pakkus tasulisi teenuseid, pakkudes ainult Citi-Bank lisatasu kaardid. Ülejäänud pangad tõid välja ainult massi- ja VIP-segmendi.

Osakaal jagunes proportsioonides vastavalt ligikaudu 95% ja 5%, samas kui masside hulgas oli VIP-tasemest veidi alla jäävaid kliente ning VIP-ide seas kliente, kes polnud valmis individuaalse teenuse eest tasuma. Seetõttu tekkis mõte tuua esile kesktase massi- ja VIP-teenuse vahel. Selline sai preemiatase. Vaatame lähemalt, mis on tasuline teenus, millised on selle eelised, milliseid privileege saab klient saada, ning võrdleme VTB 24 ja PSB teenusetingimusi.

Mis on esmaklassiline teenus?

Tegemist on pangateenuse tüübiga, millega kliendile pakutakse soodsamatel ja mugavamatel tingimustel koostööd täiendavad privileegid. Selle moodustamine algas 2010. aastal. Seejärel sisenesid oma toodetega turule Alfa Bank, VTB 24 ja Sberbank. Tasapisi hakkasid järele jõudma ka ülejäänud pangad.

Panga soov viia kliente mass-segmendist üle premium-segmendile põhineb lihtsal loogikal: paljudel klientidel on hea sissetulek ja nad saavad endale lubada mugavamate teenindustingimuste eest rohkem maksta. Nad kasutavad aktiivselt pangatooted kes toovad pangale head tulu vahendustasudest (kõrge kategooria kaardid, investeerimistooted, kindlustus jne) ja soovivad saada sellest rohkem privileege. Kõige tähtsam on see, et selliseid kliente on rohkem kui VIP-e ja te ei pea neid eraldi otsima - lihtsalt analüüsige massivoogu ja tuvastage õiged inimesed.

Praegu läheb esmaklassiliste toodete põhimüük juba väljakujunenud kliendibaasile (kuni 80%). Ülejäänud 10-20% moodustavad “värbajad”. Pakkumine olemasolevad kliendid soodsamad tingimused ja lisaboonused, kannavad pangad masskliente rohkem kallis hooldus. See premium-segmendi moodustamise mudel tekib siis, kui klient on nõus rohkem maksma.

Panga põhiülesanne on siin pakkuda kvaliteetset teenust ja veenda klienti selle eest maksma. Kui suudetakse leida tasakaal kulude ja klienditulude vahel, siis muutub esmaklassiline teenus stabiilne äri. Keskmine netokasumühe sellise kliendi jaoks jõuab keskmiselt 50 tuhat rubla aastas. Tänapäeval kasvavad klientide ootused ja nõudmised iga päevaga. Kui 2014. aastal väljendas statistika järgi iga teine ​​inimene oma rahulolu tasulise teenusega, siis 2015. aastal vaid iga neljas.

Premium-teenuse omadused.

• Premium-kliendid teenivad kuni 60% jaemüügi kasumist.
• Segment on kujunemise ja arengu staadiumis.
• Teenust osutab isiklik juht.
• Spetsiaalne suurema mugavuse tsoon klientidele.
• Lisateabe saamiseks eraldi telefoniliin kiire lahendus küsimused ja probleemid.
• Personaalne abi kliendi rahaasjade planeerimisel.
• Hoiused ja laenud eritingimustel.
• Juurdepääsele.
• Privileegide ja allahindluste programm.
• Pangavälised teenused (juriidiline tugi, programmid reisijatele, suurenenud boonused ostude eest, juurdepääs lennujaama VIP-salongidele jne), lojaalsusprogrammid, teeninduse privileegid.

Seega on esmaklassilise teenusega liituda sooviva kliendi jaoks kõige atraktiivsem kriteerium lisavõimaluste olemasolu, mis pole massisegmendile kättesaadavad, kuid mitte nii kallid kui erateenuses. See puudutab tõstetud määrad hoiustelt, intresside kogumisel kaardijäägilt, võimalust kasutada kõrgetasemelisi kaarte tasuta (kui teil on N-s saldo) või tasuliselt, võimalus võtta vahendustasuta raha välja teistes sularahaautomaatides või hädaabi väljavõtmine välismaal. nt kahjukaartide puhul, sooduskurss valuutavahetusel, suurem raha tagasimakse, välisreiside kindlustus, Rahaülekanded soodustingimustel jne.

Tasuline teenus PSB-s.

Promsvyazbank tutvustas oma Orange Premium Clubi programmi 2014. aasta lõpus. Tänu temale õnnestus tal 2015. aasta lõpus siseneda Premium-segmendi esikümnesse panka. Programm on pakkumiste kogum jõukate klientide ja nende pereliikmete teenindamiseks. Teenuse eripära on see, et see toimub spetsiaalselt varustatud ruumides, kus on suurenenud mugavus. Neid koosolekuruume saavad kliendid kasutada nii finantsprobleemide lahendamiseks kui ka isiklike ärikohtumiste läbiviimiseks. Premium PSB programm sisaldab:

• Prioriteedikaart: suurendatud limiit kuni 2 miljonit rubla, armuaeg kuni 55 päeva, lisaks 1 plaatina- või 2 kuldkaarti põhikontole kliendile või perele, uue kaardi või sularahakviitungi hädaolukorras väljastamine üle maailma 24 tunni jooksul, tasuta teenused Internetipank ja SMS.
• Uus teenusevorm individuaalsetes kontorites koos isikliku juhiga.
• Hädaabiteenuste kättesaadavus, sealhulgas tugi kaardi kaotamise või kahjustumise korral välismaal. Väljastatakse 24 tunni jooksul uus kaart või sularahas kuni 5 tuhat dollarit.
• Kaitseprogramm reisijatele ja nende peredele (kuni 4 last) summas kuni 100 tuhat eurot.
• Concierge: saate saada värsket teavet, broneerida laudu restoranides, pileteid, hotellitube, korraldada reisi, nautida privileege ja allahindlusi, saada kutseid eraüritustele jne.
• Juurdepääs investeerimisprogrammidele: investeerimisfondid, usalduse haldamine.
• Laenu eritingimused: suuremad summad, ilma tagatiseta, lühendatud taotluste menetlemise aeg, soodustingimustel ennetähtaegne tagasimaksmine.
• Vahetage valuuta vastu soodsad tingimused erikursuse järgi.
• Juurdepääs individuaalsetele pangaseifidele: eraldi tuba, külastuse broneerimise võimalus, soodsad hinnad ja allahindlused, erinevad tingimused ja suurused.

VTB ja PSB tasuliste teenuste võrdlus.

Vaatame põhipunkte:

Tingimused	VTB 24	PSB
Isikliku juhi olemasolu	Jah	Jah
Teenuse maksumus eritingimustel Eritingimusi järgimata	Tasuta 6000 hõõruda. kvartalis	Tasuta 2800 hõõruda. kuu
Minimaalne kontojääk	1,5 miljonit rubla	2 miljonit rubla
Kaardil tehtavate tehingute miinimumsumma kuus	75 tuhat rubla	50 tuhat rubla
Lisateenuste kättesaadavus: Kaardi kaitse Reisijate kaitse Concierge Investeerimisteenused Kindlustusprogrammid Isiklikud hoiuste tingimused	Jah kõigile	Jah kõigile
Spetsiaalse teeninduspiirkonna olemasolu	Jah	Jah

Seega on VTB ja PSB tasulise teenuse tingimustel erinevusi ja sarnasusi. VTB eelis on tema arenenud filiaalide võrk, millega PSB kiidelda ei saa. Kui pealinnades pole see tegur eriti oluline, siis piirkondades on VTB selgelt liider. Mõlemad pangad keskenduvad täiustatud teenindusele, isikupärastatud teenindusele ja privileegide paketile. Nende kahe organisatsiooni vahel valides peaksite keskenduma oma sissetulekute tasemele, teenuse lihtsusele ja teenuste valikule, mida saate Premium-paketiga liitudes kasutada.

Tiheda konkurentsi tingimustes toovad pangad välja uusi funktsioone, et suurendada klientide lojaalsust oma toodetele: nad arenevad mobiilirakendused, edendada internetipanka, luua boonusprogrammid. Täna keskendume viimasele punktile: selgitame välja, milliseid boonuspakkumisi pakuvad Venemaa suurimad pangad.

Boonused, raha tagasi ja miilid

Üldiselt on boonusprogramme kolme tüüpi:

1. Esimesel juhul saab klient boonused aktiivseks kasutamiseks pangakaardiga, makstes talle supermarketites, apteekides jne. Boonused kantakse teie kontole, konverteeritakse rubladesse ja edaspidi saate neid kasutada partnerkauplustes ostude eest tasumiseks (või allahindluse saamiseks).
2. Rahatagastusprogramm eeldab seda protsenti kulutatud Raha tagastatud teie kaardile.
3. Ühiskaubamärgiga lojaalsusprogrammid eristuvad: need ühendavad kahte kaubamärki, näiteks Aerofloti lennufirmat ja Sberbanki. Ostes ühise kaubamärgiga kaardi, saate iga kulutatud N rubla eest miili, mille saab hiljem vahetada päris piletite vastu oma unistuste reisile.

Boonusprogrammide ülevaade

Top 10 krediidiasutused varade kaupa, avaldatud portaalis Banki.Ru. Vaatame nende boonuspakkumisi.

"Aitäh" Sberbankist

• sularahaautomaadis;
• Internetipangas Sberbank Online;

Partnerkauplustes kaardiga makstes saate oma boonuskontole alates 0,5% ostuhinnast, kusjuures 1 boonus võrdub 1 rublaga. Partnerite nimekiri avaldatakse programmi ametlikul veebisaidil, mõnel juhul võib ostude boonuste summa ulatuda kuni 30% -ni.

Kogunenud boonustega saate programmis osalevates ettevõtetes ja veebipoodides tasuda kuni 99% kauba maksumusest.

“Aitäh” kehtib kõikidele kaartidele, kuid on ka eripakkumisi, näiteks Noortekaardil on kõrgendatud protsent.

"Minu boonus" Moskva VTB pangast

Moskva VTB Panga programm "Minu boonus" on mõeldud ainult krediitkaardid ja töötab nagu Raha tagasi: iga kuu kantakse osa ostuhinnast teie kontole.

Programmiga saate ühenduse luua pangakontoris või helistada ööpäevaringsele klienditoele. Boonuskategooriad valitakse iga kolme kuu tagant:

• lennu- ja rongipiletid;
• autoremont/pesu jt,

ostude puhul, mille puhul saate 3–10% nende väärtusest.

"Kollektsioon" VTB24

VTB24 Panga poolt kogumisprogrammi raames antavate boonuste arv varieerub sõltuvalt kaardipaketist (Classic, Gold) ja selle tüübist (deebet või krediit). 1 boonuse saamiseks peate kulutama 23 kuni 50 rubla.

Boonusprogrammi liikmeks saamiseks toimige järgmiselt.

• kaardi omanik peab end veebilehel registreerima;
• saada juurdepääs oma isiklikule kontole;
• lubage programm sularahaautomaadi kaudu.

Kogunenud boonuseid saab preemiate vastu vahetada: tellitavate kaupade kataloog on postitatud programmi veebisaidile.

Boonuste abil saate osta panga finants- ja kindlustustooteid, sertifikaate, majapidamistarbeid ja isegi lemmikloomatarbeid.

"Oleme Gazprombankiga samal teel".

Gazprombank viib ellu lojaalsusprogrammi “On Our Way” – üldiselt on see koostöös Gazpromneft LLC-ga ühisbränding.

Kui maksate bensiini eest või ostate bensiinijaamas kaupu Gazprombank - Gazpromneft kaardiga, saate teie kontole boonuseid sõltuvalt teie kaardi olekust: 3 kuni 5 boonust iga 100 rubla kohta.

Seejärel saab kogunenud boonused vahetada Gazpromnefti bensiinijaamast kütuse või kaupade ostmisel allahindluse vastu (1 boonus = 1 rubla).

"Saak" Rosselhozbankis

Rosselkhozbanki boonusprogramm on üsna noor (ilmus 2016. aasta septembris) ja kannab atmosfäärilist nime “Harvest”.

Pangakaardiga ostude eest tasumisel 1,5% maksumusest tagastatakse teie kontole punktide kujul.

Püsikliendiprogrammiga ühenduse loomiseks peate võtma ühendust kontaktkeskusega või lähima pangaautomaadiga kontoriga. Reisikaardi väljastamisel nähakse ette suurenenud boonuste kogunemine.

Mis seal FC Otkryties on

Nagu Otkritie FC pangal ei ole boonusprogrammi- nad töötavad vastavalt Viisasüsteemid Boonus ja World of Visa privileegid. Nende kaartidega makstes saate partnerkauplustes allahindlusi. Täpsemat infot leiab panga kodulehelt.

Raha tagasi Alfa-Pangas

Alfa-Pank on oma tootesarja täiendanud – pank tagastab Tankla täitmine 10% soodsam ja 5% restoranide ja kohvikute arvetest.

Sõltuvalt teenusepaketist võite saada 2000–5000 rubla kuus, samas kui kulutatud summa peab olema vähemalt 20 000–30 000 rubla. Veebilehel avaldatakse regulaarselt ka kaardiomanikele suunatud eripakkumisi ja tutvustusi.

"MCB boonus"

Programm “MCB Bonus” Moskvast Krediidipank saadaval, kui tellite aastase teenusepaketi (seda saab teha veebis või pangakontoris). Skeem on sama: maksame ostude eest kaardiga ja saame osa kulust kontole tagasi.

Saadud punktid konverteeritakse rubladesse ja nendega saab tasuda kuni 100% ostude eest partnerkauplustes ja lennufirmades.

PSBonus Promsvyazbankist

Meie ülevaate viimane pank on Promsvyazbank ja selle programm PSBonus. Liikmeks saab astuda internetipangas, kontoris või telefoni teel.

Kaardiga ostude eest tasudes saate boonuspunktide omanikuks selle alusel 15 rubla = 1 punkt.

Punkte saab kasutada järgmistel eesmärkidel:

• allahindlused veebis maksete tegemisel;
• pangateenuste ja komisjonitasude tasumine;
• üleandmine teisele isikule;
• annetamine ja ülekandmine rublades.

Teeme kokkuvõtte

Seega näeme, et pankade boonusprogrammid koguvad populaarsust ja muutuvad klientidele üha tulusamaks. See julgustab sularahata makse, mis, olgem ausad, on juba lemmikuks saanud – see on mugav, lihtne ja turvaline. Boonus- ja rahatagastusprogrammidega on see ka kasumlik.