Projekti põhieesmärk on selgitada välja suurimad põllumajandusettevõtted ja toiduainete töötlemise ettevõtted, millel on tõsine mõju riigi agrotööstuskompleksi arengule, samuti analüüsida nende töö tulemuslikkust.

Andmete kogumine toimus kolmes etapis. Esimesel - ettevalmistaval - avatud lähtekoodide uuringu põhjal moodustati 300 taotleja ettevõtte nimekiri. Teises etapis uuriti neid. Kolmandas etapis täiendati puuduv informatsioon statistikat, ettevõtete aruandlust, valdkondlike ministeeriumide ja teadusasutuste hinnanguid ning SPARK-Interfaxi süsteemi andmeid analüüsides.

Peamine järjestuskriteerium on müügitulu suurus. Tütarettevõtteid, mille näitajad on konsolideeritud emaosaluste aruannetes, ei lisatud põhinimekirja, et vältida "topeltarvestamist".

Täiendavad kriteeriumid alamreitingude koostamisel olid tööviljakus ja dünaamiline areng. Loomakasvatuse ja põllumajandussaaduste töötlemise valdkonna ettevõtete tootlikkuse all tuleks mõista müügitulu töötaja kohta. Taimekasvatuse valdkonna ettevõtete tootlikkuse all - müügitulu 1 hektari maa kohta. Valituks osutusid 2014. aasta positiivse puhaskasumiga ettevõtted, mille maafondi pindala on üle 80 000 hektari.

Kümne dünaamiliselt areneva ettevõtte nimekiri on järjestatud tulude kasvutempo järgi kahanevas järjekorras. Valiti 2014. aasta positiivse puhaskasumiga ettevõtted.

Agrotööstuskompleksi "Suur Seitsmik" näitas 2015. aastal 25,1% tulude kasvu. Reitingu esimestel ridadel on põllumajandusettevõtted, mis tegelevad taimekasvatuse ja taimse tooraine töötlemisega, samuti veise- ja sealiha tootjad. 2016. aastal suurendasid põllumajandussektori juhid toodangu mahtu ja jätkavad investeerimisprojektide arendamist.

Toiduembargo tegevus säilitab soodsad tingimused Venemaa agrotööstussektori arenguks. Veduriks on suured põllumajandusettevõtted, millel on juurdepääs riigitoetustele ja mis meelitavad enesekindlalt lisainvesteeringuid.

Põllumajandusministeeriumi andmetel oli 2015. aastal kõigis põllumajandusettevõtete kategooriates, sealhulgas isiklikes abikruntides, keskmine põllumajandustoodangu indeks 103%. Samal ajal kasvas esimese "seitsme" sama aasta tulu veerandi võrra ning ettevõtete 2016. aasta tegevustulemused viitavad valdkonna liidrite jätkuvale kasvule.

GC Agro-Belogorye

Registreerimispiirkond: Belgorod.

Omanikud: osaluse põhiosa (72,5%) kuulub Belgorodi oblastiduuma aseesimehele Vladimir Zotovile, kes on kantud Forbesi reitingusse "200 Venemaa rikkaimat ärimeest 2016".

Spetsialiseerumine: seakasvatus, piimakarjakasvatus, taimekasvatus, sööda tootmine.

Allikas: Expert AC

2016. aastal alustas ettevõte tegevust investeerimisprojekt 9,7 miljardi rubla võrra. uute seafarmide ehitamiseks ja abitööstused(suunda peetakse Venemaa Föderatsiooni impordi asendamise osas üheks paljutõotavamaks). Täisvõimsus on planeeritud 2018. aastasse. Sealiha toodang eluskaalus kasvab 217 tuhande tonnini (+35% praegustele mahtudele).

Cargill

Registreerimispiirkond: Efremov, Tula piirkond; Cargill Inc. - USA, Minnesota.

Omanikud: Cargill kuulub perekondadele Cargill ja MacMillan (Forbesi andmetel 88%), Forbesi "Wealthiest Families in the USA 2016" edetabelis on dünastia 4. kohal.

Spetsialiseerumine: tärklise ja tärklisetoodete tootmine, loomasööda, suhkrute ja suhkrusiirupite tootmine, teravilja- ja õliseemnekaubandus.

Allikas: RBC http://rbc.ru/.

Cargill Inc. teenis 2015. eelarveaastal tulu 120,393 miljardit dollarit ja netokasum 1,58 miljardit dollarit, mis näitab müügi ja kasumi langust 11% ja 19%. Venemaal jätkab valdus aga investeerimist kasvavale turule: 2016. aastal alustas see tegevust uus projekt söödakontsentraatidele (2017. aasta lõpuks planeeritud võimsus 50 tuhat tonni aastas) on investeeringute maht 1,74 miljardit rubla. Ettevõte teatas plaanidest investeerida aastatel 2017-2018. 10 miljonit USA dollarit naftatoodete arendamiseks

Rusagro

Registreerimispiirkond: Moskva linn.

Omanikud: Ros Agro Plc (Küpros) juhtstruktuurile, peamisele kasusaajale Vadim Moshkovichile, kuulub 70,7% osaluse aktsiatest.

Spetsialiseerumine: suhkrupeedi, teravilja ja muude põllukultuuride kasvatamine, sigade kasvatamine, suhkrupeedist suhkru tootmine, taimeõli tootmine ja töötlemine.

Allikas: RBC http://rbc.ru/.

Tšerkizovo grupp

Registreerimispiirkond: Moskva.

Omanikud: MB Capital Partners Ltd - 61,01%, Norges Bank - 4,89%; kasusaajad: perekond Babaev-Mihhailov (kontrollib MB Capital Partners Ltd).

Spetsialiseerumine: lihatoodete (kana- ja sealiha, lihatöötlemistooted) ja loomasööda tootmine.

Allikas: RBC http://rbc.ru/.

Efko kontsern

Registreerimispiirkond: Voronež; Moskva.

Omanikud: teavet kontserni kasusaajate kohta ei avalikustata; erinevatel andmetel kuulub suurim osalus valduse juhatuse esimehele Valeri Kustovile (2016. aasta alguses - 34,4%).

Spetsialiseerumine: loomakasvatus, taimekasvatus, töötlemine.

2016. aasta saagiks on põllukultuuride kogus riigi kõigis taludes viimase kümne aastaga kasvanud 75,3 miljonilt hektarilt 80 miljonile hektarile. Samal ajal vähenes selle aja jooksul tööstuses töötavate põllumajandusorganisatsioonide arv arvestuslikult 59,2 tuhandelt 36,4 tuhandele. Rosstat . Põllumajandusmaa on jätkuvalt atraktiivne investeering, kuna ettevõtted laiendavad ja koondavad taimekasvatusvarasid. Siiski on väga raske aru saada, kui tõhusalt kasutavad maad suurimad latifundistid ja kas maatükkide kokkuostmine nende väärtuse tõusu ja edasise edasimüügi ootusega on tööstuse jaoks väga keeruline, kuna sektor on äärmiselt läbipaistmatu. Sellegipoolest" Agroinvestor ” püüdis põllumajanduslike majapidamiste tööd hinnata ja reastas need külvipinna suuruse järgi. Sinna kuulus 22 ettevõtet, kes arvutuste kohaselt külvasid 2016. aasta saagiks kokku üle 6,5 miljoni hektari ehk 8% ülevenemaalisest näitajast. Arvesse ei võetud mängijate kogu maapanka – arvestati ainult haritav maa; iga ettevõtte lõplik arv ei sisalda kesa ja karjamaid, välja arvatud kultiveeritud (metoodika kohta vt lisateavet külgribalt “Kuidas hinnang koostati”).

Juhid ei tööta oma maal

Tippjuhid avavad ettevõtte Prodimex » Igor Khudokormov 690 tuhande hektariga. See arv on Prodimexi hinnanguline arv: Agroinvestor "ei ühendanud oma põllumaid ja Agrokultura maid, mis on veel üks Khudokormovi struktuuride vara. Nad ei kuulu samasse rühma, neid ei ühenda ühine fondivalitseja ega moodusta ühtset tegevusüksust. " Prodimex ”on avalik-õiguslik äriühing, mistõttu ei avalda ta oma maapanga ja saagi suurust, ütles selle tegevjuht Viktor Aleksahhin. Eelmisel aastal lähenes viimane hinnanguliselt 700 tuhandele hektarile, eelkõige läks ettevõttele rahaprobleemide tõttu Kurski oblastis klastri kaotanud Ivolga valdusest üle umbes 130 tuhat hektarit. ka " Prodimex "töötab oma veebisaidi andmetel Stavropoli territooriumil, Voronežis, Belgorodi, Penza piirkonnas ja Baškortostanis. Sojuzrossahari sõnul on ettevõte umbes 22,5% turuosaga riigi suurim suhkrutootja. Lisaks suhkrupeedile kasvatab ta nisu, maisi, otra, päevalilli ja sojauba. Majapidamine tegeleb ka piimakarjakasvatusega. Kogu kari koosnes ettevõtte 2016. aasta juuli andmetel 30 tuhandest loomast.

Teisel positsioonil - Miratorg ”, mis on teise Agroinvestori reitingu järgi Venemaa suurima lihatootjate esikolmikus. Täpseid andmeid oma saagi suuruse kohta firmal anda ei õnnestunud, mis tuleneb ka arvestuse iseärasustest, kuna maapanga struktuuris on ülekaalus kultuurkarjamaad - kuhu külvatakse üheaastaseid, kuhugi püsikuid. Majandi esindaja täpsustas, et kõik maad on haritud ja külvatud. Eelmisel aastal " Miratorg ” teatas, et tema teraviljafirma külvas 243 tuhat hektarit ning karjamaade suurus ületas 2016. aasta esimeses kvartalis 500 tuhat hektarit. Kui arvestada ainult kaubanduslikuks põllukultuuriks mõeldud põllukultuure, saaks valdus alles 13. koha, kuid Agroinvestori küsitletud ekspertide ja turuosaliste hinnangul külvas ettevõte mullu 500-600 tuhat hektarit.

15. koht ettevõtte edetabelis " AgroTerra ”, mis külvab umbes 200 tuhat hektarit. Ettevõttel on 33 farmi Tula, Rjazani, Penza, Kurski, Tambovi, Lipetski ja Orjoli piirkonnas. Peamised kasvatatavad kultuurid on nisu, oder, raps, soja, päevalill, tatar ja mais. Ettevõttel on 18 baasi ja elevaatoreid koguvõimsusega üle 500 tuhande tonni.Ettevõtte strateegia ei hõlma enda haritava maa suurendamist. Kui aga põllumajandustoodete tarnimise taotlused hakkasid selle tootmisvõimsust ületama, otsustas ta integreerida oma töösse naaberettevõtted, luues põllumajandusettevõtte arenduskeskuse. AgroTerra Integraator. Esimese aasta jooksul kasutas selle teenuseid 71 talu Kesk-Venemaalt, kes kokku harivad 120 000 hektarit maad. Aastaks 2022 ulatub valduse partnerite maapank vähemalt 1 miljoni hektarini, mis võimaldab moodustada müügiks peaaegu igas mahus tootepartiisid, ütles direktor. AgroTerra Integraator" Aleksander Daštšenko. Järgmise viie aasta investeeringud projekti ulatuvad 10 miljardi rublani.

16. liinil - Pokrovski kontsern, selle põllumajandusettevõtted Kanevskoy, Yeysky ja Labinsky ühendavad 25 ettevõtet Krasnodari territooriumi 13 piirkonnas. Tegeletakse teravilja ja tööstuskultuuride kasvatamise, ladustamise ja töötlemisega, köögiviljakasvatuse, aianduse, piimatootmise ja seakasvatusega. Majandi maapank kokku on 210 000 ha, külvipind 190 000 ha. Ettevõtte struktuuri kuuluvad ka suhkrutehased "Kanevsksakhar", "Timashevsky Sugar Plant" ja "Sugar Plant" Kurganinsky ". Viimase viie aasta jooksul on kontsern investeerinud Kubani majandusse 8,5 miljardit rubla. Välja arvatud Põllumajandus, Pokrovsky investeerib elektriseadmete tootmisse ja on ka Lõuna-Venemaa esmaklassilise elamukinnisvaraturu üks liidreid.

Reitingu 17. positsioonil on GAP "Ressurss" , mis mullu külvas 175,4 tuhat hektarit. Osaluse maapank oli 2016. aasta alguses 209,9 tuhat hektarit, lõpus - 210,6 tuhat hektarit, 2017. aasta septembri keskpaigaks kasvas see 213,4 tuhande hektarini, täpsustas ettevõtte esindaja. Taimekasvatusvarad asuvad Rostovi oblastis, Stavropoli territooriumil ja Adygea Vabariigis. Nisu, maisi, päevalille ja sojaubade brutosaak ulatus eelmisel aastal 521 tuhande tonnini.Kontserni põhitegevuseks on broileriliha tootmine, 2016. aastal toodeti eluskaalus 343 tuhat tonni.

Sobivaid varasid on raske leida

Järgmine reitingus osaleja on Agrokultura, mille pindala on hinnanguliselt 160 000 hektarit. Ettevõtte asutasid 2007. aastal Rootsi investorid, 2014. aasta novembris said 94,2% aktsiate omanikuks offshore-firmad Steinord Ltd. ja Magna Investments Limited. Esimese kasusaaja on Sportmasteri asutaja Nikolai Fartušnyak, Magna kuulub Prodimexi omanikule Igor Khudokormovile, vahendas Agrokultura toona. 2015. aastal alustas Magna aktsiate sundostmist vähemusaktsionäridelt, 18. mail 2017 otsustas vahekohus, et ülejäänud aktsiate tagasiostuhinnaks kujuneb 4,5 SEK aktsia kohta pluss intressid - 0,22 krooni aktsia kohta. Kartoteka.ru andmetel kuulub praegu 99,93% Agrokultura Management Companyst Jenissei ettevõte, mida juhib Khudokormov, 0,07% Agrokultura Kursk, mis omakorda kuulub samuti Jenisseile. Viimases osaleb ainsana küproslane Arlf Agrokultura Limited, mille direktorite hulgas on ka Khudokormov. Nüüd tegeleb "Agrokultura" taimekasvatuse ja loomakasvatusega Voroneži, Lipetski, Tambovi ja Kurski oblastis. Maapanga kogupindala on agrokultura.com andmetel 200 000 hektarit.

19. kohal on " EkoNiva » Stefan Duerr. Mullu oli tal põllumaad 184 tuhat hektarit, sealhulgas 156 tuhat hektarit põllukultuure, tsiteerib andmeid ettevõtte kommertsdirektor Sergei Ljaško. Erinevus 28 tuhat hektarit on kesa, karjamaad, heinamaad, ehitusalune maa ja kesa. Peamine maa kogus " EkoNiva » - 86,5 tuhat hektarit põllumaad, millest 79 tuhat hektarit külvati 2016. aasta saagiks, asub Voroneži piirkonnas. Novosibirskis külvati mullu 42 tuhandest hektarist 33,5 tuhat hektarit. Järgnevad Kaluga (23,2 tuhat hektarit põllumaad ja 19,2 tuhat hektarit põllukultuure) ja Kurski (15,5 tuhat hektarit põllumaad ja 14,5 tuhat hektarit põllukultuure) piirkonnad. Orenburgi piirkonnas oli külvipind 8 tuhat hektarit, Tjumeni piirkonnas - 3,7 tuhat hektarit. Põllumaad neis piirkondades oli 11,7 tuhat hektarit ja 4,5 tuhat hektarit, loetleb Lyashko.

Tema sõnul on ettevõttel plaanis oma maapanka laiendada, ennekõike ollakse huvitatud varadest asukoha- ja naaberpiirkondades. "Püüame orgaaniliselt kasvada," selgitab Sergei Ljaško. Samas ei ole välistatud ka äritegevuse edasine geograafiline mitmekesistamine, eelkõige “ EkoNiva » sõlmis Rjazani piirkonna administratsiooniga lepingud sealse piimakarjakasvatuse võimaliku arendamise ja maa omandamise kohta. "Seni on kõik kokkuleppe tasemel, peame läbirääkimisi piirkonna võimude ja maaomanikega," täpsustab Ljaško.

Juriidiliste küsimuste - aktsiate eraldamise, nende registreerimise ja lunastamise - seisukohalt pole tema sõnul probleeme, kuna ettevõte on turul tegutsenud juba pikka aega ning teab, mida ja kuidas teha. Aktuaalsemad on probleemid sobivate objektide leidmisega ettevõttele huvipakkuvates piirkondades. “Näiteks Siberis on lihtsam laieneda: seal on suurte tegijate kontsentratsioon väike ja huvi põllumajandustootmise vastu on piiratud,” räägib tippjuht. “Ja kesklinna piirkondades on see keerulisem, sest konkurents erinevate ostjate vahel on suur. Samas kasuks EkoNiva » on sotsiaalne tegur, kuna ettevõte on spetsialiseerunud piimakarjakasvatuse arendamisele ja see annab töökohti. Kuid lõpuks määrab konkreetse maavara ostmise küsimuse selle kasutatavus ja hind, lisab ta.

20. positsioonil on rühm " Venemaa lõuna pool ”, mis nii eelmisel kui ka tänavu hariti 190 tuhat hektarit, põllukultuure oli 145 tuhat hektarit. Ettevõtte maa on koondunud peamiselt Rostovi oblastisse (134 tuhat hektarit), tegutseb ka Volgogradi oblastis (34 tuhat hektarit) ja Krasnodari territooriumil (21 tuhat hektarit). Talu taludes kasvatatakse teravilja, kaunvilju ja õlikultuure, sealhulgas päevalille, kaamelina, lina, safloori, piimaohakat, loetleb ettevõtte esindaja. Õli ja rasva liidu andmetel " Venemaa lõuna pool » Möödunud aasta lõpus sai sellest riigi suurim päevalilletöötleja: 1,19 miljonilt tonnilt moodustas ettevõte 12% Venemaa kogumahust. Samuti on see riigi liider pudelisse villitud päevalilleõli tootmises, mille näitaja on 362 tuhat tonni (27% turust).

Gazprombanki majandusprognooside keskuse juht Daria Snitko usub, et põllumajandusettevõtted investeerivad maapankade laiendamisse nii aktiivselt kui võimalik. “Kahju on vaid sellest, et selles ostu-müügikäibes on maa valdavalt sama, mis läheb ühelt juriidiliselt isikult teisele,” lisab ta. "Kuid uute müügikruntide registreerimine on jäänud kaugele maha, nagu ka maa üleminek kollektiiv-, osa- ja riiklikult (kõikide tasandite) omandilt ettevõtte omandisse." Seetõttu on turu konsolideerumisest veel vara rääkida – see on väga killustatud, märgib ta.

Samas ei jõua me ka mitte kauaks järelmaa netoturule, vähemalt lähema kolme-nelja aasta jooksul “sõjad” sektoris jätkuvad, usub Romanova, seda enam, et kõik piirkonnad pole läbi käinud. neid veel. "Nüüd on palju kohtuasju. Ettevõtted, kellel on tugev õigusteenus, taastavad tähtaegu aegumistähtaeg, pikaajalised ostu-müügitehingud jäävad ära,” räägib ta. "Näiteks kui selgub, et maa ostis isik, kes tegelikult ei olnud aktsionär, kuid omandas tagatiskohustuste kaudu õiguse maaosale." Paljudes piirkondades kasutati järgmisi skeeme: vormistati ühe kaasosaniku juures laen ning kohustuse täitmise tagatiseks panditi maaosa. Seejärel tegid nn "ristkaare" (enesepankroti), pöördusid kohtusse, tunnistasid võla ja kompensatsiooniks loovutasid õigused maaosale. Olles saanud kohtuotsus, mille kohaselt registreeriti õigus maaosale, hakati “pseudoaktsionärile” maad kokku ostma. Kuid maaosa võõrandamise reeglid on erinevad, kinnipidamist saab nõuda alles pärast seda, kui see on loonusena eraldatud, st moodustatud maatükk, rõhutab Romanova. Kohtuotsuse, mille kohaselt "psedoaktsionär" ilmus, saab tühistada ja kõik tehtud tehingud kehtetuks tunnistada. "Sellised sõjad käivad praegu kõikjal, inimesed kaebavad kohtusse iga hektari pärast, mis on võimalik võtta," teab ta. Probleem on selles, et paljud väiketalud ei ole maade kinnistamise küsimustes piisavalt pädevad, nad usuvad, et kuna nad on oma õiguse Rosreestris registreerinud, siis ei saa midagi teha, küll aga on võimalik tehingut laiendada ja rekord tühistada. hea juriidiline ettevalmistus ja praegu on selliseid juhtumeid palju.” märgib Romanov.

Daria Snitko sõnul jätkavad suured osalused maa ostmist ja sellesse investeerimist. Kuid turg on endiselt väga väike, sest Venemaal on suurem osa põllumajanduses kasutatavast maast endiselt korralikult registreerimata, ütleb ta. "Ettevõtted, kes ei ole tegevuses edukad, need, kes ei suutnud tootmist luua, lahkuvad sellest ärist," ennustab ekspert. "Minu arvates ei tohiks ilma tootmis- ja põllumajandustehnoloogia investeeringuteta arvestada põllumajandusmaa väärtuse kasvuga, mis võimaldab investeeringu tagasi maksta." Põllukultuuride kasvatamine on praegu väga tulus äri, kuid nõuab suuri kulutusi, millest vaid murdosa on mõeldud maa ostmiseks. Samuti on vaja märkimisväärseid investeeringuid tehnoloogiasse ja seadmete soetamiseks.

Väärtuse kapitaliseerimise mõttes maasse investeerimine on Sheremeti sõnul kasumlikkuse languse tingimustes üsna riskantne, sest puudub arusaam, millal maa kallineb ja kuidas investor seekord ära oodata suudab. Eriti kui tegemist on põhitegevusega mitteseotud investoriga, kes ei suuda selle ajaintervalli jooksul varasid tõhusalt hallata ja vastuvõetavat tulu saada. "Samas on turul kindel positsioon, et maa peaks pikemas perspektiivis maksma rohkem ja seda saab efektiivsemalt kasutada," jätkab ekspert. Oleme selliseid juba näinud hüpped Lõuna-Ameerika näitel: Uruguays, Brasiilias - maahindade pikaajaline seisak asendus mitmekordse tõusuga. Ilmselgelt loodavad paljud investorid täna seda.

Esimeses etapis analüüsis Agroinvestor BEFL-i ettevõtete koostatud suurimate maaomanike reitingut, valides välja potentsiaalsed osalejad, kelle maapank on 150 tuhat hektarit või rohkem ja kes tegutsevad riigi Euroopa osas. Ettevõtted, mis tegutsevad ainult Uurali taga, eraldi analüüsi objektiks ei olnud. Põllumajandusettevõtetele pikast nimekirjast saadeti päringud maapanga mahu ja külvipinna (haritav maa, välja arvatud kesa ja looduslikud karjamaad) täpsustamise sooviga. Ettevõtetega küsitleti ka telefoni teel. Paralleelselt saadeti päringud piirkondade põllumajandusosakondadele palvega anda ettevõtetele näitajad. Lisaks analüüsiti avaandmeid: ettevõtete veebilehti, nende aruandeid, piirkondade ja piirkondade, kus ettevõtted tegutsevad, ametiasutuste, ministeeriumide, osakondade ja agrotööstuskompleksi osakondade portaalidesse postitatud dokumente, väljaandeid meedias jne. saadud andmeid võrreldi, seejärel ekspertide kogumiga, kuhu kaasati eelkõige tootmisvahendeid (masinad, seemned, taimekaitsevahendid) tarnivate ettevõtete esindajad ja teised turuosalised, tehti ettepanek hinnata külvipindu. nendest mängijatest, kes ei vastanud päringutele ega esitanud andmeid. Kui ekspertide hinnangud erinesid, siis võeti arvesse aritmeetilist keskmist, kui kaks või enam inimest nimetasid samu numbreid, samas kui teised olid neile lähedased, siis võeti arvesse enamuse poolt kõlanud.
Reiting ei pretendeeri teabe täielikkusele ja tingimusteta usaldusväärsusele. Võimalik, et definitsioonide ja sõnastuste võimaliku segaduse tõttu teatasid või hindasid mõned ettevõtted ja eksperdid põllumaa või maapanga suurust, mitte aga põllukultuuride kasvupinda, või esitasid selle aasta andmed, mis võivad erineda aasta andmetest. 2016 aasta kevadine raamatupidamine. Ettevõtted, mis tegutsevad ainult Uurali taga, eraldi analüüsi objektiks ei olnud. Lõpptabelis ümardatakse numbrid lähima täisarvuni.

Tehnoloogia tase on tõusnud

Tootmisvahendite tarnijad märgivad, et põllumajanduse arengutase turuliidrite seas on viimase kümne aastaga märgatavalt tõusnud. Kuigi kui võrrelda seda arenenud riikidega, siis on meil veel ruumi kasvada ja areneda, ütleb Dupont Pioneeri Venemaa peadirektor Aleksandr Kozachkov. “Ettevõtted on muutunud tunduvalt hoolikamaks tootmisvahendite valikul – seemned, väetised, taimekaitsevahendid, mõned ettevõtted arendavad isegi oma teenuseid, mis testivad uusi tooteid enne tootmisse laskmist,” teab ta. Samal ajal muutuvad majandusküsimused üha aktuaalsemaks. Kuna toodete hinnad on ebastabiilsed, püüavad põllumajandustootjad tootmiskulusid maandada ja kulusid vähendada. Sellegipoolest suureneb kvaliteetse ja seetõttu ka kallima seemnematerjali kasutamise osakaal, märgib Kozachkov.
On üsna ilmne, et üldiselt on põllumajanduskultuur Venemaal viimastel aastatel kasvanud ja areneb pidevalt, nõustub KWS-i Venemaa peadirektor Igor Bruevitš. Seda kinnitavad nii kvantitatiivselt – teravilja, suhkrupeedi, lihatoodangu saagi kasv kui ka kvalitatiivsed näitajad: näiteks suhkrusaagi kasv hektari kohta. "Kuid tuleb märkida, et paljudes suhtelistes näitajates jääme USA-st ja EL-i riikidest maha," nõustub ta Kozachkoviga. "Kui rääkida põllumajandusettevõtetest, siis ka need näitavad nii ulatuslikku arengut, mis väljendub maapanga suurendamises, kui ka keskendumist tootmise intensiivistamisele." Viimastel aastatel, kui taimekasvatus on näidanud stabiilset kasvu ja muutunud tõeliselt kasumlikuks ja enam-vähem etteaimatavaks äriks, on hakatud mõistma, et maa on täieõiguslik vara, mis võib toota püsivat sissetulekut, sõltudes tehnoloogiast, Bruevich. on kindel.
Tema sõnul on kliendid muutunud hoolikamaks ja teadlikumaks tootmisvahendite tarnijate valikul. Samas on nüüdseks kujunenud “ostjaturg”, kus pea igale kaubale - seemnetele, seadmetele, taimekaitsevahenditele, väetisele - on mitu tarnijat. "Konkurentsi tase kasvab, peame võitlema iga kliendi eest, pakkudes mitte ainult kvaliteetseid tooteid, vaid ka teenindustuge," ütleb Bruevich. — Näiteks kontrollivad mõned kliendid Venemaa laborites suhkrupeediseemnete kvaliteeti desinfektsioonivahendite (insektitsiidide ja fungitsiidide) toimeainete deklareeritud koguse osas. Paljud nõuavad töötajatele suhkrupeedi kasvatamise tehnoloogia koolitusprogramme. Vajalik on pidev agronoomiline tugi, alustades eelkäija koristamisest ja mulla ettevalmistamisest ning lõpetades juurviljade kogumise ja ladustamiseks mahapanekuga. See nõuab meie ettevõttelt oma agronoomilise teenuse pidevat arendamist.
Augustifirma peadirektori asetäitja Vladimir Alginini sõnul on põllumajandustootjad viimastel aastatel hakanud taimekaitsevahendite kasutamisesse tõsiselt suhtuma: nende kasutustaseme tõusust annab tunnistust taimekaitsevahendite turu kasvamine. keskmiselt 10% aastas, samas kui külvipind oluliselt ei muutu. Samal ajal viib enamik suuri ettevõtteid sageli läbi ravimite eelkatsetusi, pakkumisi hinnaeelistuste määramiseks. “Põllumajanduskultuuri seisukohalt paneksin esimesele kohale nimelise Agrokompleksi. N. Tkacheva, - kommenteerib Schelkovo Agrohimi peadirektor Salis Karakotov. - Nende lähedal on Rusagro grupp. Miratorg on tehnoloogiliselt tasemelt riigis umbes kolmas, siis mainiksin EkoNivat, siis on põllumajandustehnoloogialt sarnasel tasemel AgroGuard ja Dominant.“

Kas kasvul on piir

Viimastel aastatel on mitmed suured latifundistid, nagu Ivolga-Holding, Razgulay, SAHO, Emerald Country, oma äri täielikult või osaliselt kaotanud, mida paljud eksperdid selgitasid muu hulgas ebaefektiivse juhtimisega: kui ettevõte on liiga suur, on raske kontrollida. Põllumajandusettevõtte juhtimise probleem ei ole Aleksander Kozachkovi sõnul aga alati seotud selle maapanga suurusega. “Minu hinnangul on suuri põllumajandusettevõtteid, mida juhitakse tõhusalt, ja väiketalusid, kus majandamine on ebaefektiivne,” ütleb ta. "Tõenäoliselt on maapankade võimalikul laienemisel mingi piir, kuid kõik sõltub ettevõtte struktuurist, sellest, kuidas on üles ehitatud suhtlusahelad osakondade ja inimeste vahel."
Suurte põllumajandusettevõtete hulgas on nii edukaid kui ka mitte väga edukaid näiteid, kuid see kehtib ka erineva kuju ja suurusega talude kohta - keskmise suurusega ettevõtetest taludeni, nõustub Igor Bruevitš. Sest tõhus juhtimine vaja on selget, arusaadavat strateegiat, tugevat meeskonda ja hästi korraldatud protsesse, märgib ta. Samas on tema hinnangul Venemaa tingimustes põllumajandusettevõtetel lihtsam paljude küsimustega tegeleda: neid võib koguneda suuri finantsilised vahendid neil on parem juurdepääs laenatud vahendid Kui ettevõte on mitmekesine, siis on see ka üksikute turgude hinnakõikumiste suhtes vastupidavam. Tehnoloogia arenedes on suurte maapankade efektiivseks haldamiseks rohkem tööriistu, on Bruevitš kindel.
Kui rääkida riskidest, mis maapanga kasvuga suurenevad, siis Vladimir Alginini sõnul sõltub selle mudelist maksimaalne maa kogus ühte ettevõttesse ilma juhtimisefektiivsuse kadumiseta. Kui majandil on otsene majandamine, on töövõimalus kuni 150 tuhat hektarit. Kui jagada divisjonideks, üldstrateegia viitab emaettevõttele ja väiksemad divisjonid on otse kontrolli all, siis võib maapanga mastaap olla suurem, usub Alginin.
Samuti arvab Salis Karakotov, et ühe ettevõtte kontrolli all olev maksimaalne maapank efektiivseks majandamiseks peaks jääma 150 tuhande hektari piiresse, eeldusel, et osalus jaguneb eraldi juriidilised isikud, mille pindala ei ületa 15 tuhat hektarit. "Samas peaksid üldise juriidilise alluvuse allüksused olema suhtelise majandusliku sõltumatuse, eelkõige hangete, ressursside ja tehnoloogia joondamise osas," ütleb ta. — Integratsioon ei tohiks olla vertikaalne, vaid horisontaalne. Kui ettevõttel ei ole rohkem kui 150 tuhat hektarit ja üksikuid struktuuriüksusi – see on hästi juhitud, kui maapank muutub suuremaks –, tekivad juba riskid.”
Mis puudutab hinnangut maapanga maksimaalsele mahule, mida ettevõte saab tõhusalt kontrollida, siis Olga Romanova sõnul on peamine juhtimise küsimus, mitte ettevõtte suurus. "Kõigepealt vajate täiuslikku juhtimissüsteemi, kuid ma pole kedagi sellist näinud," ütleb ta. "Keegi ei tühistanud inimfaktorit, aktuaalne on ka varguste probleem, inimesed isegi leiavad võimalusi igasugustest GPS-anduritest mööda hiilida jne. Suurtes ettevõtetes on riskid selles osas alati suuremad."
Lühiajalises perspektiivis jätkavad suuremad tegijad kasvu, tööstuses toimuvad ühinemised ja ülevõtmised, kuid nüüd on üha enam turuosalisi hakanud keskenduma tootmise efektiivsuse tõstmisele, hektaritootluse suurendamisele, mitte ainult maapankade konsolideerimisele, Kozachkov juhib tähelepanu.

Uus konsolideerimismudel

Vitaliy Sheremeti KPMG-st sõnul on turuosalised jätkuvalt huvitatud maatehingutest ja varade konsolideerimisest. „Samal ajal näeme turul uusi suundumusi: mudeli kasutamine, mis hõlmab väiksemate tegijate koondamist ühe suure ümber, mis suudab pakkuda neile põllumajandustehnoloogiaid, ühisostude kaudu odavamaid ressursse ja mis kõige tähtsam, toodete ostmine. Tänu sellele on võimalik moodustada suuri vilja kaubanduslikke partiisid, omada tugevat positsiooni läbirääkimistel kauplejatega või hakata ise kauplejaks,” räägib ekspert. — Sellise koostöö näiteks on projekt Agroterra Integrator. Venemaal oleme näinud juba kolme-nelja sarnast projekti, Ukrainas veelgi rohkem. See mudel võib Sheremeti sõnul kujuneda väljakutseks ja tõsiseks ohuks suurtele majapidamistele, sest nii hallatava maa hulga kui ka mahu poolest valmistooted sellised ettevõtete blokid suudavad konkureerida suurimate maaomanikega. Samas, kuna maapank ei ole koondunud ühte kätte ja väikeomanikud on tootmise efektiivsuse küsimustes tavaliselt ettevaatlikumad, võib see viia selleni, et selliste ettevõtete majandus on parem kui suurte vertikaalselt integreeritud ettevõtete oma. valdused. “Ja see omakorda aitab neil konkurentsis võita, kuivõrd suured maa-alad antakse väikestele tegijatele rendile või müüakse osadena,” soovitab Sheremet.

Suurimaks latifundistiks jääb endiselt Igor Khudokormov

Konsultatsioonifirma BEFL on avaldanud Venemaa suurimate latifundistide traditsioonilise reitingu (2016. aasta aprilli seisuga).

Ajalehe Vedomosti infograafika

1. Agroholding Prodimex ja Agrokultura

Põllumajandusmaa pindala: 790 000 ha

Omanik: Igor Khudokormov

Huvitav fakt: Möödunud aastal omandas Khudokormov kontrolli Venemaa varadega Rootsi ettevõtte Agrokultura üle ja BEFL luges nende maad kokku. Prodimexi esindaja sellega ei nõustu: Agrokultura on Hudokormovi isiklik projekt ega kuulu Prodimexi äritegevuse perimeetrisse.

Põllumajandusmaa pindala: 594 000 ha

Omanikud: vennad Linnikovid

Huvitav fakt: 2016. aasta I kvartalis soetas ABH Miratorg lehmakarjamaadeks juurde umbes 100 000 hektarit (veiseliha tootmisprojekt). Seega on põllumajandusettevõtte valduses praegu umbes 500 000 hektarit karjamaid ja 200 000 hektarit põllumaad teravilja tootmiseks.

Põllumajandusmaa pindala: 594 000 ha

Omanik: Vadim Moškovitš

Huvitav fakt: Rusagro ostis hiljuti Razgulay põllumajandusettevõttelt 90 000 hektarit. 2015. aasta lõpus ostis kontsern Vnesheconombankilt ka 20% sellest ettevõttest koos võlgadega.

Põllumajandusmaa pindala: 511 000 ha

Omanik: Vassili Rozinov

Huvitav fakt: Kurski oblastis nõuab Kasahstani ärimehe pankrotistunud valduse "Ivolga" varasid "Prodimex".

5. Valdusfirma "Ak Bars"

Põllumajandusmaa pindala: 505 000 ha

Omanik: Ivan Jegorov

Huvitav fakt: kompleksi raames on moodustatud suletud tootmistsükkel, mis ühendab põhimõttel “põllult letile” tegutsevate ettevõtete plokke. Toodete müük toimub oma turustusvõrkude kaudu (Tatarstani Vabariigi territooriumil on rohkem kui 200 kauplust).

6. Agrokompleks

Põllumajandusmaa pindala: 456 000 ha

Omanikud: Aleksander Tkatšovi perekond

Huvitav fakt: 10 parima ettevõtte uustulnukate hulgas oli põllumajandusettevõte, mis kuulus Krasnodari territooriumi endise kuberneri ja nüüdse põllumajandusministri Aleksandr Tkatšovi perekonnale. 2015. aastal omandas Agrokompleks Lõuna-Venemaa suurpõllumajandusettevõtte Valinor maad.

Põllumajandusmaa pindala: 400 000 ha

Omanik: Vadim Moškovitš

Huvitav fakt: 2016. aastal on ettevõttel plaanis käivitada sojaoa töötlemise tehas (sojaoa ekstruuder), mille võimsus on 10 tuhat tonni aastas. Paigaldamiseks on ettevalmistamisel ka desodoreerimis- ja õlirafineerimisliin, mis võimaldab valmistoote klientideni viia.

8. Vanguard-Agro

Põllumajandusmaa pindala: 370 000 ha

Omanik: Kirill Minovalov

Huvitav fakt: Avangard Agro on osa Kirill Minovalovi Avangard Banki struktuurist. Maapank - 352,6 tuhat hektarit. Ettevõte on spetsialiseerunud teravilja ja tööstuslike põllukultuuride tootmisele Voroneži, Orjoli, Kurski, Belgorodi ja Lipetski oblastis ning ettevõttel on ka liha- ja piimatööstus.

9. Krasnõi Vostok Agro

Põllumajandusmaa pindala: 350 000 ha

Omanik: Airat Khairullin

Huvitav fakt: Krasny Vostok Agro loodi Tatarstani Vabariigi 64 põllumajandusettevõtte baasil. Talul on Tatarstani Vabariigis 8 megafarmi, millest igaühe pindala ületab 86 tuhat ruutmeetrit. m.

10. Tšerkizovo ja Napco

Põllumajandusmaa pindala: 340 000 ha

Omanikud: Igor Babajevi perekond

Huvitav fakt:"GK Cherkizovot ja Napkot haldab ja kontrollib sama kasusaajate rühm," öeldakse reitingu seletuskirjas. Mõlemat ettevõtet kontrollivad Tšerkizovo asutaja Igor Babajevi pereliikmed, selgub grupi avaldustest.