В настоящее время нефть является ключевым природным ресурсом в мире. Недаром его также называют черным золотом. В связи с этим нет ничего удивительного, что многие люди хотят вложить деньги в нефтяную отрасль. Необходимо помнить, что инвестиции в нефть имеют серьезную специфику.

Зачастую вложения в черное золото обладает очень большими рисками. Однако каждый грамотный инвестор помнит про то, что чем выше рискованность инвестиционного актива, тем большую прибыль он может принести в будущем.
В то же самое время существуют и относительно безопасные способы инвестирования в нефть.

Многие инвесторы, желающие вложить собственный капитал в нефть, пытаются подойти к данному вопросу с неправильной стороны. Они ищут возможность инвестировать в горюче-смазочные материалы (ГСМ), нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) или в добычу нефти. Дело в том, что на сегодняшний день инвестиции в черное золото осуществляются иначе.

У инвестора есть две основные возможности:

• торговать самой нефтью на товарной фьючерсной бирже;
• вложить деньги в акции крупных нефтяных компаний на фондовом рынке.

Оба названных варианта имеют достоинства и недостатки. Прежде чем инвестор сделает свой выбор, нужно четко понимать особенности подобных капиталовложений.

Привлекательность нефти в качестве инвестиционного актива, помимо всего прочего, состоит в том, что она не требует от инвестора обязательного наличия большого стартового капитала. Инвестировать в углеводороды также могут владельцы достаточно небольших сбережений.

Торговля нефтью

Любой человек, который хоть немного следит за экономической ситуацией в России и мире понимает, что цена на нефть крайне непостоянная и постоянно меняется. Причем скачки биржевых котировок могут быть весьма значительными. Такую ситуацию можно рассматривать как в качестве плюса, так и минуса. Однако большинство трейдеров, торгующих нефтью, оценивают этот факт с положительной стороны.

Как правило, инвестирование в нефть происходит посредством фьючерсов или деривативов. Так называют особый тип биржевого контракта. Особенностью данного финансового инструмента является то, что участники сделки заранее договариваются о приобретении нефти в определенную дату и по установленной цене. Деривативы подлежат обязательному исполнению. То есть покупатель и продавец в рамках такой сделки не могут отказываться от взятых на себя обязательств.

Такие нефтяные инвестиции приносят прибыль с вероятностью 50%. Заработает инвестор или потеряет, будет определяться текущими котировками нефти. Таким образом, основная задача трейдера, работающего с фьючерсами, состоит в том, чтобы заранее предсказать или спрогнозировать изменение биржевых котировок.

Основными достоинствами фьючерсов (деривативов) являются:

• высокая ликвидность данного финансового инструмента, другими словами, трейдер может в кратчайшее время преобразовать его в реальные деньги;
• цена фьючерсного контракта предельно близка к средним мировым расценкам на черное золото;
• процесс торговли происходит в онлайн-режиме, для его осуществления инвестору нужно бесплатное программное обеспечение и доступ к интернету.

Для успешной биржевой торговли углеводородами инвестору необходимо в том числе хорошо разбираться в политике. Ведь именно политические процессы, происходящие в мире, самым непосредственным образом определяет колебания цен на нефть.

Крупнейшими международными игроками, которые постоянно должны быть в фокусе внимания у инвесторов являются Россия, США, Китай, Индия и страны входящие в нефтедобывающий картель ОПЕК.

Вложения в акции

Те инвесторы, которые не хотят вкладывать денежные средства торговлю фьючерсами, инвестируют в крупные нефтяные компании, ценные бумаги которых широко представлены на фондовом рынке.

Различают два основных направления подобного инвестирования:

• спекуляции на изменении цен акций;
• формирование инвестиционного портфеля и получение дохода в форме дивидендов.

Выбрать между ними достаточно просто. Если инвестор предпочитает использовать спокойные и консервативные стратегии и любит получать во многом пассивный доход, то он выбирает инвестиционный портфель. Если же трейдер любит агрессивные и рискованные стратегии, то он занимается спекулятивной торговлей. Ее суть очевидна. Трейдер покупает акции дешевле, а продает дороже. Разница в котировках сформирует его доход от сделок.

Опытные инвесторы, которые вкладывают капиталы в акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, самостоятельно подбирают акции для своего инвестиционного портфеля. Новички, недавно пришедшие на фондовую биржу, часто не решаются на такую самостоятельную работу.

Они выбирают пусть с передачей своих денег в доверительное управление. Это может быть по-разному реализовано.
Во-первых, инвестор может напрямую работать с опытным трейдером. В этом случае подписывается соответствующее соглашение. В его рамках трейдеру передаются денежные средства инвестора, которыми он управляет за определенное вознаграждение. Чаще всего это процент дохода, полученного от такой инвестиционной деятельности.

Во-вторых, инвестор может вложить свои деньги в ПИФ или паевой инвестиционный фонд, которые специализируется на нефтяных активах. Взамен он получит пай. За счет продажи паев ПИФ сформирует свой капитал. На его основе профессиональный управляющий – сотрудник фонда сформирует инвестиционный портфель. В данном случае инвестор будет получать процент от прибыли ПИФа пропорциональный размеру купленного пая.

Важно помнить, что нефть является невозобновимым природным ресурсом. Чем меньше ее будет оставаться на нашей планете, тем дороже она будет стоить. Таким образом, с течением времени инвестиции нефть будут все более привлекательными.

Чтобы имеющийся капитал постоянно приумножался, его необходимо вкладывать в высокодоходные и актуальные проекты. Только таким способом можно уберечь деньги от инфляции и приумножить свои накопления. Это правило неизменно работает на протяжении столетий. Чтобы достичь хороших результатов и не потерять имеющиеся активы, требуется всесторонний анализ и правильный подход. Чтобы минимизировать риски, вложения стоит осуществлять только в надежные направления, которые не теряют свою популярность и будут востребованы долгие годы. Одним из таких вариантов принято считать инвестиции в нефть. Однако, стоит помнить, что описываемая сфера тоже имеет нюансы. К примеру, нестабильные цены, связанные с политической деятельностью государства и другими важными факторами. Поэтому нужно быть готовым к принятию решений и понимать ситуацию в целом. Ниже будут рассмотрены главные особенности этого вида инвестиций.

Основные моменты инвестирования в нефть

Обозреваемый объект инвестиций является полезным ископаемым, представляющим собой маслянистую жидкость, состоящую из различных углеводородов. За последние столетия сам продукт стал одним из самых важных ископаемых из-за большого спроса. Из этого сырья изготавливают топливо, которое необходимо для современных технических средств. Конечным продуктом в большинстве случаев является бензин, используемый для заправки автомобилей, авиации и так далее. Также из нефти производят смазочные материалы.

Стоит отметить, что имеется возможность осуществлять как прямые, так и косвенные инвестиции в нефть. Обладая большим капиталом можно приобретать нефтяные вышки и получать доход от добычи, но этот метод подходит лишь единицам. Второй способ, это торговля на фондовой бирже, которая доступна всем желающим из-за низкого порога стартового капитала.

Многие люди, совершая инвестиции, отдают предпочтение именно нефти, аргументируя выбор высоким спросом и малым количеством новых месторождений. Их стратегия обусловлена надеждой на скорое повышение цен из-за возможного дефицита. Даже исключая эту теорию, стоимость всегда остается на высоком уровне, что дает вкладчикам уверенность и сводит к минимуму вероятность больших убытков. Из-за стабильности и высокого размера доходности, нефть получила название "черное золото".

Покупка фьючерсов на нефть

Одним из самых выгодных способов вложить деньги в нефть уже давно остаются фьючерсы. Однако, стоит помнить о высокой степени риска. Уникальный метод инвестиции представляет собой заключение контракта, в котором установлена стоимость и срок доставки.

Таким образом, продавец обязуется продать покупателю в будущем, заранее установленное количество товара. Покупатель в свою очередь должен приобрести этот товар по установленной в контракте цене. Обе стороны ждут наступления указанной даты и следят за колебаниями стоимости. Если в момент сделки цена значительно падает, тогда продавец получает прибыль, продав товар по завышенной стоимости. Если цена повышается, тогда в выигрыше остается покупатель, сделав выгодное приобретение. Отказаться от сделки невозможно. В этом случае гарантом выступает биржа.

Используя этот вид инвестирования, важно провести адекватную аналитику рынка, чтобы располагать вероятными прогнозами. Для чего требуется следить за политикой, финансовым рынком и последними новостями в области нефтедобычи. В противном случае можно пойти на сделку, которая обречена на провал и потерять все свои накопления.

Стоит отметить, что сделки с фьючерсами заключает лишь наименьшее число производителей и потребителей сырья. Остальные участники торговых отношений предпочитают зарабатывать на разнице в стоимости, не заключая подобных контрактов.

Способы вложения в нефть

Инвестировать в нефть можно разными способами. Поэтому перед тем, как направить свои деньги в определенный проект, следует оценить свой бюджет и уровень знаний. Для новичка, который не имеет достаточного опыта, наиболее подходящим методом будет . Эта аббревиатура расшифровывается как "паевые инвестиционные фонды". Говоря простым языком, это группа специалистов, которые имеют большой опыт в биржевых сделках и распоряжаются капиталом вкладчиков. В свою очередь инвесторы получают определенный процент от прибыли, полученной от сделок. ПИФы совершают операции, как с сырьем, так и с , которые имеют отношение к нефти. Каждый фонд располагает своей тактикой, позволяющей уменьшить риски и получить вероятную прибыль.

К основным достоинствам следует отнести следующие факторы:

• Инвестиции дают абсолютно пассивный доход, так как вкладчик не принимает активного участия в сделках, а лишь доверяет свои средства профессионалам.
• Возможность получить большой доход в итоге удачно закрытых операций;
• Возможность самостоятельно выбрать ПИФ, перед этим проверив его статистику и оценив шансы на успех.

Кроме положительных сторон, есть и значительные недостатки, которые выражаются в нескольких значимых моментах:

• Авторитетные фонды устанавливают нижнюю планку для инвестиций, которая может составлять миллионы долларов. Значит, для инвестора со скромным капиталом, количество доступных фондов значительно сокращается.
• Вкладчик получает не всю прибыль от сделок, а лишь определенный процент. Доход разделяется следующим образом: часть денег забирает фонд за свои услуги, а остаток делится между всеми участниками.
• Риск потерять свои активы. Фонды не дают гарантии и в некоторых случаях проводят череду неудачных сделок. В итоге, все участники несут убытки.

Чтобы инвестировать в нефть и максимально снизить риски, стоит досконально изучить историю выбранного фонда, оценить уровень дохода за последние годы и только потом принимать решение о вступлении.

Для тех, обладает определенными знаниями в сфере торговли и хорошо ориентируется на бирже, больше подойдет самостоятельное управление активами. В случае удачных операций, инвестор забирает весь доход себе, так как не пользуется услугами третьих лиц.

Наиболее безопасным вложением считается постройка нефтеперерабатывающего завода. Крупные вкладчики предпочитают из всех вариаций инвестирования в нефть именно такой метод, и при этом получают высокий доход. Ведь направление пользуется большим спросом и будет актуально долгие десятилетия. Положительные выводы можно сделать даже по возрастающему количеству автомобилей, которым ежедневно требуется топливо. Однако, для реализации задуманного проекта нужны многомиллионные инвестиции, знания и время.

Ценовая политика

Говоря о стоимости, как правило, подразумевают цену, за которую можно приобрести один баррель. Кроме того, стоимость может зависеть от марки сырья.

1 баррель - единица измерения эквивалентная 158,987 литрам.

Основным фактором всегда были и остаются политические отношения, а так же объемы добычи. Если спрос превышает предложение, ценник на сырье будет неизбежно расти.

Таким образом, на стоимость сырья способен повлиять ряд факторов:

• разработка новых месторождений;
• политические отношения между странами;
• объемы добычи;
• появление новых источников топлива (в перспективе).

Учитывая все особенности, инвесторы постоянно изучают мировую обстановку и даже организуют аналитические отделы. В данном вопросе нельзя надеяться на удачу, здесь нужен только грамотный подход.

Преимущества инвестиций в нефть

Капиталовложения, связанные с нефтью во все времена привлекали инвесторов со всех стран. Это не удивительно, так как существует ряд положительных аспектов. Основными из них считаются:

• Высокая доходность. В зависимости от выбранного способа инвестиции, можно заработать на сырье миллионы долларов.
• Быстрая окупаемость. При правильном подходе, инвестирование в нефть может в короткие сроки окупить вложения и приумножить стартовый капитал.
• Высокий спрос. Современное человечество не может существовать без данного сырья, поэтому можно не беспокоиться, что вся сфера потеряет свою актуальность.

Именно эти факторы способствуют успеху и достижению поставленных целей. Главное объективно оценить ситуацию и возможности.

Недостатки

Любой инвестор должен быть готов к непредвиденным ситуациям, которые влекут за собой убытки. Инвестиции, кроме положительного исхода, подразумевают определенные риски и сложности. В их число входит:

• Колебания цен на сырье. Вкладчик не может повлиять на финансовый процесс, так как стоимость зависит от факторов мирового масштаба.
• Вероятность потерять значительную часть капитала, совершив невыгодные сделки на бирже.
• Высокий порог инвестирования. Обладая малым бюджетом, вкладчик не может направить свои средства в высокодоходный проект.
• Постоянный мониторинг политической обстановки и мирового рынка. Не владея достаточной информацией, инвестиции принесут убыток и массу финансовых сложностей.

Вкладывать свой бюджет в эту отрасль стоит только в случае, если не смущают вышеизложенные обстоятельства, и есть уверенность в преодолении всех проблем.

Перед тем как вложить деньги в нефть, нужно тщательно изучить нишу и способы извлечения дохода. Кроме того важно понимать все особенности и возможный исход. Совершая ответственный шаг, важно заострить внимание на следующих обстоятельствах:

• Стоимость сырья может резко меняться в зависимости от множества факторов, включая выборы президента, военные действия, мировой кризис, появление ранее неизвестных месторождений и так далее.
• Первоначальный продукт не имеет большой ценности для потребителя, поэтому стоит обратить внимание на нефтеперерабатывающую отрасль, которая имеет высокий процент доходности.
• Совершая крупные инвестиции, нужно заранее разработать план дальнейших действий, поставить четкие задачи и рассчитать свои возможности. В противном случае можно всего лишиться.
• Вкладывать рекомендуется в то направление, в котором инвестор обладает достаточным уровнем знаний. Это может быть добыча, переработка, торговля акциями нефтяных компаний, фьючерсы и так далее.

Заключение

Инвестиции в нефть это одно из самых высокодоходных направлений. Многие вкладчики зарабатывают на этом огромные деньги и создают крупные компании, которые известны во всем мире. Но добиться такого результата можно только при условии большого личного капитала в купе с глубокими познаниями. Поэтому, наиболее целесообразно вкладывать в нефть тем людям, которые располагают внушительной суммой денег. Это открывает перед ними широкие возможности и позволяет быстрее добиться результата и минимизировать свои риски.

Видео презентация от аналитиков:

Среди наиболее востребованных сырьевых материалов нефть, несомненно, является незаменимым активом. Нефть на фондовом рынке, торгуется в форме барреля сырой нефти. Поэтому в данном случае не учитываются нефтепродукты или нефтяные компании. Каждый день она обменивается на спот-рынке в форме срочных контрактов. Эти контракты в какой-то мере обязуются покупать или продавать определенную сумму баррелей на определенный срок, как правило, от 3 до 6 месяцев.

Почему нефть интересна в долгосрочной перспективе?

Нефть долгое время являлась долгосрочным капиталовложением, предпочитаемым профессионалами в области финансов, поскольку это был безопасный актив, цена которого была каким-то образом защищена силой спроса. Однако в течение нескольких месяцев цены на нефть резко упали из-за перепроизводства нескольких стран-производителей и отказа ОПЕК сократить квоты. Однако сегодня, хотя цена достигла исторического минимума, долгосрочные перспективы все еще гораздо интереснее. Таким образом, сегодня неплохо заняться позицией для покупки нефти, пользуясь ее низкой ценой, поскольку экономисты, специализирующиеся на этом рынке, согласны с тем, что в ближайшие месяцы или годы ожидается новая тенденция к росту. Поэтому нефть представляет собой идеальную инвестицию для частных инвесторов.

Как инвестировать в нефтяной сектор

В нефть можно инвестировать по-разному. Первый метод и, без сомнения, самый прибыльный, заключается в спекуляциях непосредственно с ценой WTI или нефти Brent непосредственно с рынков. Каждый может получить доступ к этому методу посредством простой регистрации в онлайн-торговой платформе. Двумя основными инструментами, позволяющими спекулировать ценами на нефть, являются контракты на разницу и фьючерсы. Вы также можете инвестировать в акции компаний в нефтяном секторе, через онлайн-трейдинг и с помощью тех же инструментов.

Инвестировать в нефть в долгосрочной перспективе

Нефть является активом, с которым интересно работать независимо от своего инвестиционного горизонта. Фактически, если вы планируете занять длинную позицию по цене барреля, эта идея может быть прибыльной, поскольку специалисты и аналитики этого рынка предсказывают рост цен на сырую нефть в течение следующих 15 лет.

Хотя возобновляемые источники энергии в настоящее время находятся на подъеме, сырая нефть остается незаменимым сырьем в мировой промышленности, которая также имеет значительный рост. Поэтому спрос на сырую нефть в будущем должен продолжать расти. Параллельно производство, хотя в настоящее время имеет избыток, имеет множество возможностей для снижения из-за растущей трудности, с которой производители сталкиваются с поиском новых месторождений. Следовательно, растущая разница между спросом и предложением должна приводить к увеличению цен в более или менее долгосрочной перспективе. Эта тенденция к росту, которая появится в будущем, также подтверждается недавним снижением цен, что приведет к падению производства странами ОПЕК.

Чтобы инвестировать в нефть в долгосрочной перспективе с CFD, необходимо, иметь значительный инвестиционный капитал, чтобы выдерживать среднесрочные колебания без необходимости сокращать позиции. По сути, поскольку нефть является особенно нестабильной, долгосрочный рост может пройти через более или менее сильные периоды медвежьей коррекции.

Инвестировать в краткосрочную нефть

Разумеется, вы также можете использовать нефть в краткосрочной перспективе, поскольку этот актив особенно хорош для этого из-за его сильной волатильности. Таким образом, ежедневные движения цен на нефть, как правило, очень заметны и очень широки, что позволяет вам в короткие сроки воспользоваться важной ценовой разницей. Чтобы инвестировать в нефть в краткосрочной перспективе, вы должны использовать кредитное плечо, но также полагаться на данные как технического анализа, так и фундаментального анализа.

Технический анализ будет служить, прежде всего, поддержкой для подтверждения силы тренда. С другой стороны, необходимо отдавать предпочтение фундаментальному анализу, если это возможно, во время важных событий на этом рынке. Публикация американских запасов, решения ОПЕК или геополитические конфликты, затрагивающие страны-производители, это, в частности, идеальные моменты для инвестирования в краткосрочной перспективе в цены на нефть.

Покупайте и управляйте нефтью с помощью CFD

Торговые инструменты, наиболее приспособленные к спекуляции нефтью, несомненно, являются CFD. Эти контракты на разницу позволяют вам занимать позиции покупки или продажи по цене барреля нефти.

Использование CFD очень просто и происходит на торговой платформе. Достаточно сделать ставку на позицию покупки по текущей цене, если вы предвидите, что цены будут увеличиваться, или продажи, если вы думаете, что они упадут. Когда вы закрываете свою позицию, и если тренд изменился в направлении, которое вы предсказали, вы получите разницу между ценой покупки и ценой продажи. Эффект плеча, также позволяет вам воспользоваться всеми вариациями цен, даже самыми слабыми. Этот эффект плеча может умножить ваши инвестиции на 100, 200 и даже 400, что также умножает вашу прибыль (но также увеличивает риск потерь).

Конечно, есть много возможностей, которые позволяют вам управлять уровнем риска ваших позиций или планировать автоматическое закрытие их в момент достижения заранее установленного предела.

Преимущества торговли нефтью с CFD

Инвестирование в котировку сырой нефти с помощью CFD имеет много преимуществ, с которыми мы предлагаем более подробно ознакомиться.
— Прямой доступ к рынку нефти;
— Простота использования CFD: CFD были специально разработаны для индивидуальных инвесторов и предлагают упрощенную операцию;
— Возможность спекулировать независимо от рыночного тренда: CFD позволяют покупать, а также продавать нефть онлайн. Таким образом, вы можете использовать как бычьи, так и медвежьи рыночные тенденции;
— Обычно предлагается использовать кредитное плечо для торговли нефтью с CFD. Это позволяет увеличить ваш потенциальный доход, чтобы воспользоваться небольшими различиями в котировках. Однако его следует использовать с осторожностью, поскольку оно также может увеличить потери;
— Расходы известны заранее: благодаря спрэдам, которые представляют собой форму вознаграждения брокеров CFD, вы будете знать заранее, каких будут расходы. Кроме того, эти спрэды намного дешевле, чем традиционные брокерские сборы.

Как предсказать изменение цены нефтяного рынка

Рынок нефти — очень неустойчивый рынок, который иногда развивается вверх и вниз. Итак, как мы можем предвидеть и, следовательно, прогнозировать будущую эволюцию нефтяного рынка? Существует два метода, которые позволяют вам прогнозировать как можно больше будущих тенденций на этом рынке в зависимости от того, хотите ли вы инвестировать в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Для долгосрочных инвестиционных стратегий мы будем в приоритетном порядке учитывать возможности развития спроса и предложения. Спрос определяется, прежде всего, потреблением нефти странами-импортерами нефти и промышленно-развитыми странами. По сути, именно промышленный сектор потребляет большую часть нефти. Таким образом, периоды экономического роста часто имеют тенденцию к увеличению спроса на нефть и, следовательно, к увеличению цены на баррель. Анализируя перспективы роста в промышленно-развитых странах, мы можем предсказать тенденцию, которая покажет мировой спрос в ближайшие годы. В этом отношении аналитики единодушны, равно как и Международное энергетическое агентство, которое, согласно недавнему докладу, по его оценкам, спрос на нефть должен возрасти, по крайней мере, до 2035 года, и это, несмотря на увеличение других видов энергии. Что касается предложения, то это определяется в первую очередь добычей нефти в странах ОПЕК, России и США, которые являются основными поставщиками черного золота. Это предложение частично контролируется ОПЕК, что налагает производственные квоты на страны-члены, основная цель которых — предотвратить падение цен на бочку. Таким образом, рынок частично защищен от слишком значительного падения цен.

Что касается краткосрочных стратегий, то метод, который следует использовать для прогнозирования эволюции нефтяного рынка, очень отличается. Конечно, он основан в основном на техническом анализе, поскольку нефть является спекулятивным активом, который в значительной степени влияет на психологический эффект рынка. Таким образом, необходимо знать, как инвесторы займут свои стратегические позиции, чтобы определить будущую тенденцию цен на нефть. Для этого вы также можете использовать фундаментальные данные, которые, как известно, оказывают почти немедленное влияние на цены. Это особенно касается еженедельной публикации запасов США в экономическом календаре, стоимости доллара США по отношению к евро, решений ОПЕК, а также геополитические разработки, которые затрагивают страны-экспортеры нефти. Несмотря на то, что эти события оказывают явное влияние на рынок, они должны также учитывать ожидания этих публикаций инвесторами до того, как они займут свои позиции.

Независимо от своего инвестиционного горизонта, можно глобально предвидеть эволюцию нефтяного рынка, чтобы установить эффективные стратегии. Однако не забудьте закрепить свои позиции, разместив стоп-приказы на высоком и низком уровнях, которые вы не хотите превышать.

Зачем использовать технический анализ для нефтяного рынка

Рынок нефти давно интересуется как профессиональными, так и частными инвесторами по всему миру. Действительно, как и большинство других сырьевых материалов, сырая нефть считается особенно интересным спекулятивным активом из-за его сильной волатильности, которая дает значительные выгоды. Однако возможности понимания динамики бычьих или медвежьих трендов будут только возрастать, если рыночные реакции будут анализироваться на графиках. Технический анализ также интересен, если вы работаете с инструментами торговой платформы, такими как CFD, так как они позволят вам обнаружить краткосрочные тренды и реальные ежедневные возможности.

Как провести соответствующий технический анализ нефтяного рынка

Сначала вам нужно убедиться, что у вас есть полный и настраиваемый график, на котором вы можете выбрать периоды и индикаторы, которые вы хотите увидеть. Наличие технических индикаторов по умолчанию в вашей графике является особым преимуществом, поскольку вам не придется самостоятельно выполнять сложные вычисления, и вы можете непосредственно визуализировать интересные сигналы продаж или покупки. Техническими показателями предпочтения анализа нефтяного рынка являются:

— MACD;
— Скользящие средние;
— Линии Боллинджера,

Поддержка и технические сопротивления обычно рекомендуются начинающим трейдерам в качестве точек входа на рынок.

Показатели, которые должны соблюдаться для спекуляций на нефть:
На эволюцию цен на нефть влияет несколько факторов. Чтобы лучше понять, мы передаем ознакомиться с факторами, которые вы должны учитывать по необходимости:

— Природные факторы: статистика, касающаяся нефтяных месторождений и их долгосрочное истощение, должна учитываться для их длинных позиций по нефти. — Параллельно, потепление климата должно привести к сокращению потребления.
— Геополитические факторы. Различные конфликты и соглашения между странами-потребителями и странами-производителями оказывают большое влияние на краткосрочные цены.
— Уровни запасов, в частности, опубликованные Соединенными Штатами и России, также оказывают сильное влияние на цены на нефть.

Как и в любой категории инвестирования, вложения в нефть, газ или сырье предполагают получение прибыли. Непрерывное изменения спроса и предложения на данные ресурсы, а также значительные изменения цен, происходящие на протяжении всей истории торговли сырьем, показывают перспективность данного направления. Более того, изменение цен на энергоресурсы, будь то газ или нефть, имеют крайне высокое влияние на экономику отдельных стран и компаний. В таком случае, инвестиции в сырьевые рынки необходимо рассматривать не только как инструмент получения дохода, но и как важный инструмент минимизации рисков и диверсификации портфеля. На сегодняшний день, благодаря развитию биржевой инфраструктуры и технологий, инвестировать в сырьевые товары может практически каждый индивидуальный инвестор.

Способы инвестирования в нефть, газ, сырье

Инвестирование во фьючерсы

Каждый сырьевой рынок уникален и зависит от различных факторов. Тем не менее, наиболее популярными и востребованными считаются рынки нефти и природного газа.

Если вы предполагаете торговать нефтью, в таком случае вам могут быть доступны такие марки нефти, как Brent, WTI и Light Sweet. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на срочном рынке Московской Биржи и доступны через открытие торгового счета у лицензированной брокерской компании. В отличии от Brent, нефть марки WTI торгуется на бирже NYMEX в Нью-Йорке. К тому же доступна российская марка URALS на внебиржевом рынке России. Инвестиции во фьючерсы считаются наиболее ликвидными вложениями. Более того, инвестору доступно кредитное плечо и право на продажу - short sell, дающие дополнительные возможности управления рисками.

Инвестирование в ПИФы

Доступ к инвестициям в нефть или газ может быть осуществлен через ПИФы, которые инвестируют в сырьевые рынки и компании, связанные с добычей, переработкой и использованием сырья. Как и во всех направлениях инвестирования, вложения в ПИФы имеют свои плюсы и минусы. Следует с особой тщательностью подходить к выбору фонда и изучению истории его менеджмента.

Но если вы считаете, что та или иная компания, специализирующаяся на рынке сырья, имеет большие перспективы роста, то вложения могут быть сделаны непосредственно в акции данной компании на фондовом рынке.

Инвестирование в CFD-контракты

Для инвестирования необходимо открыть торговый счет в брокерской компании, которая предоставляет своим клиентам такие инструменты, как контракт на разницу (CFD). Важно отметить, что CFD в большей степени используется для спекулятивных операций на бирже т.к. не предполагает непосредственную покупку товара. Тем не менее, подобный инструмент может быть удобным решением в случае ограниченного капитала инвестора.

Риск инвестирования в нефть, газ, сырье

Инвестирование на срочном рынке, как и на многих других рынках не является безрисковым. Отличительной чертой можно назвать тот факт, что рынок нефти в большей степени зависим от политической ситуации в мире. В силу того, что крупных производителей нефти в мире немного, возникают геополитические риски, не связанные с фундаментальными факторами. К тому же, страны, входящие в картель имеют достаточно сильное влияние, чтобы воздействовать на стоимость нефти, что в свою очередь не свойственно свободной рыночной экономике.

Из не менее значимых факторов следует отметить развитие технологий, как например альтернативные источники энергии, вытесняющие использование классических энергоресурсов, а также добыча сланцевой нефти и газа.

Важно отметить, что риски инвестиций в сырьевые рынки также связаны с инструментами, через которые вы инвестируете. Так, например, вложения в акции газодобывающих компаний не ограничивают вас от риска банкротства самой компании, даже при растущих ценах на газ.

Результат инвестирования в нефть, газ, сырье

Говоря о перспективах вложений в сырье можно уверенно сказать, что здесь есть место для маневра и больших доходов. Каждый из рынков специфичен и уникален, в силу этого существуют возможности не только найти выгодный инструмент инвестирования, но и использование данных рынков для хорошей диверсификации портфеля.

Нельзя дать однозначное заключение относительно всей индустрии, но ее привлекательность и перспективы не исчезнут в ближайшее десятилетие даже несмотря радикальное изменение технологий и избавление зависимости планеты от потребностей в энергоресурсах. И, если вы все еще интересуетесь инвестированием в нефть или газ, важно изучить особенности этих столь востребованных рынков.

Инвестиции в Нефть, газ, сырье — все материалы

Нефть, газ, сырье — отзывы и комментарии инвесторов

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.

Дрон 18 декабря, 2016

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.

Виктор 15 декабря, 2016

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.

Константин 27 ноября, 2016

Инвестиции в отечественные газовые компании сопровождаются риском, так как снижение темпов развития промышленности в государстве влечет за собой уменьшение спроса на газ и, следовательно, снижение его цены. Выручка от реализации газа такой крупной отраслеформирующей компании как Газпром снизилась в 2015 по отношению к 2014. Сейчас активно устраняются технические и другие ограничения, чтобы увеличить пропускную способность сетей и расширить существующую сеть, чтобы увеличить объем потребления газа. Учитывая эту информацию, можно рискнуть и инвестировать в газовую отрасль незначительный капитал.

Nordic 17 октября, 2016

Эксперты прогнозируют восстановление стоимости барреля нефти маркерных сортов: европейского «brent» и американского «WTI» в ближайшем будущем - конец 2017-2018. Если довериться этим прогнозам, то инвестиции в нефть по-прежнему сохраняют свою доходную привлекательность, хотя вряд ли это будут скоростные гонки. В любом случае, нижняя точка, скорее всего, пройдена, а рост может быть спровоцирован несколькими факторами, например, такими как форс-мажорные обстоятельства у одного или нескольких крупных инвесторов. В то же время планы Ирана увеличить экспортные поставки могут компенсировать рост цен. Уровень неопределенности зашкаливает и щекочет нервы!

РМ 27 сентября, 2016

Торговля палладием

Palladium is a very rare precious metal, whose production is 3 times lower than gold. It is highly valued and used in the manufacture of electronics, jewelry, as well as in the medical and chemical industries. This metal is mainly used in the automotive industry, as it accelerates chemical reactions and filters toxic exhaust gases, turning them into a safer substance. Palladium is also used to create white gold, adding this alloy a white-silver hue.

Factors affecting the cost of palladium:

• Economic health of the worlds giants: The financial condition of key world economies, such as the US, China and the EU, can significantly affect the dynamics of palladium prices.
• Demand: Industrial demand can have a strong impact on the price of precious metal.
• Mining: Worker strikes and resource depletion can affect the dynamics of palladium prices by raising or lowering its quotes.

Factors affecting the value of gold:

• Gold is widely used in the manufacture of electronic devices. Gold is contained in any cable, smartphone or computer.
• India is the worlds main gold consumer and acquires about 700 tons per year.
• Investing in gold is gaining momentum due to the global financial crisis and recession.

Trading in Gold

Gold is a historical symbol of prosperity and prosperity, the precious metal that was traded back in ancient civilization. China is the largest supplier of gold and produces about 370 metric tons per year. Australia, the USA, Russia and South Africa are also the leading gold producers.

Gas Trading

Natural gas is a fossil fuel that is used to heat residential premises, as well as for commercial and industrial purposes. Natural gas contains many elements that must be filtered before the gas becomes commercially useful. Ethane, propane, butane, helium and hydrogen sulphide are eliminated during the filtration process and also go on sale. The natural gas itself was once considered a useless "by-product" of oil production.

Factors affecting the cost of gas:

• Due to easy transportation of liquid natural gas, they are successfully traded on the world market.
• Qatar is the largest exporter of liquid natural gas worldwide and is rapidly becoming a world leader in exports, as well as a leader in natural gas production.
• The political situation in the countries producing natural gas can affect exports and supplies around the world.
• Nature also affects supply and demand for gas.

Factors affecting the cost of bitcoin:

• As the price of oil is expressed in US dollars, with the fall of the dollar, the price of oil is rising, and vice versa.
• Global warming is becoming more apparent as a result of excessive fuel use and carbon dioxide emissions.
• The cost of oil is also affected by weather conditions and seasonal periods. Thanks to technical progress and alternative technologies of oil production, we have become more accessible reserves of oil sands and shale.

Oil Trading

Crude oil is a fossil fuel found in the earth and formed by fossilized plants and animals for millions of years. Of the refined oil produce a lot of oil products, the most common of them is gasoline. Crude oil is divided into light and heavy, sweet and sour. Preference is given to light and sweet oil, because it requires less cleaning before selling on the market.

Trade bitcoin

This new generation of decentralized digital currency, created and working only on the Internet. No one is in control, issuance of currency through the work of millions of computers around the world using the program to calculate the mathematical algorithms. This is the essence of bitcoin.

• economic efficiency of payments (prompt payments and transaction costs) compared to traditional payment systems.
• the number of commercial sites ready to accept Bitcoin as payment (Internet shops, restaurants, etc.).
• the presence of "exchangers" allowing to carry out operations of purchase and sale of cryptocurrencies for Fiat money.