Saate selle aruande kohe veebis tellida, täites lühikese vormi. Aruande tellimine ei kohusta seda ostma. Pärast aruande tellimuse saamist võtab meie juht teiega ühendust.

Kui see aruanne teile ei sobi, saate:

• 1. koos aruande struktuuri selgitamisega
• 2. sinu teemal
• 3. sinu teemal

Uuring analüüsib Venemaa naftatoodete tootmise dünaamikat liikide kaupa ja näitab tootmise piirkondlikku struktuuri. Vaadeldakse hinnasituatsiooni, esitatakse tootmismahu prognoosid 2017. aastaks.

Lisaks impordi-ekspordi toimingute üksikasjalikule analüüsile (tarnete maht aastate ja kuude lõikes, juhtivad impordi- ja ekspordiriigid) sisaldab uuring teavet Venemaa naftatoodete turu peamiste osalejate kohta.

Viimati uuendatud: 15.10.2017.

Tähelepanu! Praeguse kuupäevani värskendatud uuring esitatakse 3 tööpäeva jooksul.

Uuringu eesmärk

Venemaa naftatoodete turu analüüs.

Uurimise eesmärgid:

• Analüüsida Venemaa Föderatsiooni naftatoodete tootmise mahtu ja struktuuri;
• Analüüsida Venemaa Föderatsiooni naftatoodete ekspordi ja impordi mahtu ja struktuuri;
• Koguda taustainfot Venemaa naftatoodete turu peamiste osalejate kohta;
• Tehke kindlaks Venemaa naftatoodete turu arengusuunad ja väljavaated.

Uurimismeetodid:

• Statistilise teabe kogumine ja analüüs (andmed föderaalsest statistikateenistusest, EMISSist, föderaalsest tolliteenistusest);
• Finantsteabe analüüs Venemaa ettevõtete spetsiaalsest andmebaasist;
• Teisese teabe kogumine ja analüüs trükitud ja elektroonilistest äri- ja erialaväljaannetest.

Uuringus analüüsitud tooted:

Tootmine:

• bensiin (tüübi järgi);
• naftabituumen (tüübi järgi);
• diislikütus (tüübi järgi);
• kütteõli (tüübi järgi);
• taaskasutatud kumm;
• naftakoks (liikide kaupa);
• naftaõlid (liikide kaupa);
• sünteetiline atsetoon;
• petrooleum (tüübi järgi).

Hinnaolukord:

• autobensiin (tüübi järgi);
• bensiin;
• sünteetiline atsetoon;
• naftabituumen (tüübi järgi);
• petrooleum (tüübi järgi);
• gaasikondensaat (tüübi järgi);
• nafta- ja põlevkivikoks;
• kütteõli;
• naftaõlid (liikide kaupa);
• taaskasutatud kumm;
• diislikütus (tüübi järgi).

Import ja eksport:

• auto-, mootori- ja muud bensiinid;
• petrooleum ja lennukikütus, muu petrooleum;
• määrdeõlid ja muud;
• kütteõli;
• naftakoks;
• naftabituumen;
• muu naftabituumen, asfalt, bituumenisegud;
• muud nafta rafineerimise jäägid.

Kirjeldus

Projekti kokkuvõte

Vene Föderatsiooni sotsiaal-majanduslikud omadused

Tootmine

Rahvusvaheline kaubandus

Demograafiline olukord

Tööhõive

Elanikkonna elatustase ja sissetulek

Naftasaaduste üldised omadused

Naftasaaduste klassifikatsioon

Venemaa naftatoodete turu analüüs

Naftatoodete tootmine Vene Föderatsioonis

Naftaõlid

Nafta rafineerimise jäägid

Hinna olukord

Petrooleum

Gaasi kondensaat

Nafta- ja põlevkivikoks

Kütteõli

Õlid, sh. naftaõlid

Regenereeritud kumm

Diislikütus

Naftasaaduste impordi ja ekspordi analüüs

Naftatoodete import Vene Föderatsioonist

Impordi maht ja dünaamika

Igakuine impordi dünaamika

Impordi struktuur ja dünaamika riigiti

Impordi struktuur impordipiirkondade kaupa

Naftatoodete eksport Vene Föderatsioonist

Ekspordi maht ja dünaamika

Igakuine ekspordi dünaamika

Ekspordi struktuur ja dünaamika riikide lõikes

Ekspordi struktuur ekspordipiirkondade kaupa

Peamised osalejad naftatoodete turul

Gazprom

"LUKOIL"

"Rosneft"

"Surgutneftegaz"

"TRANSNEFT"

"Tatneft"

NOVATEK

ANK Bašneft

"Uus voog"

Venemaa naftatoodete turu suundumused ja väljavaated

Rakendused

Lisa 1. Tabelite ja diagrammide loetelu

Tabelite loend

Tabel 2. Vene Föderatsiooni elanike sularahasissetulekute kasutamise struktuur, jaanuar-detsember 2016

Tabel 3. Venemaa suurimate naftafirmade naftatootmise maht 2013-2015

Tabel 4. Nafta rafineerimise maht Venemaa suurimate naftafirmade lõikes 2013-2015

Tabel 5. Auto-, mootori- ja muude bensiinide impordi mahu struktuur impordi föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Tabel 6. Auto-, mootori- ja muu bensiini impordimahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 7. Petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi impordimahu struktuur impordi föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Tabel 8. Petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi impordi mahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015-2016

Tabel 9. Määrdeõlide ja muude õlide impordi mahu struktuur impordi föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Tabel 10. Määrdeõlide ja muude õlide impordi mahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 11. Kütteõli impordi mahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 12. Naftakoksi impordi mahu struktuur impordi föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Tabel 13. Naftakoksi impordi mahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 14. Naftabituumeni impordi mahu struktuur impordi föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Tabel 15. Naftabituumeni impordi mahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 16. Muu naftabituumeni ja asfaldi, bituumenisegude impordi mahu struktuur impordi föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Tabel 17. Muu naftabituumeni ja asfaldi, bituumenisegude impordi mahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015-2016

Tabel 18. Muude nafta rafineerimisjääkide impordi mahu struktuur impordi föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Tabel 19. Muude nafta rafineerimisjääkide impordi mahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 20. Auto-, mootori- ja muu bensiini ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Tabel 21. Auto-, mootori- ja muu bensiini ekspordimahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015-2016

Tabel 22. Petrooleumi lennukikütuse ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Tabel 23. Petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi ekspordimahu struktuur Venemaa Föderatsiooni moodustavatele üksustele, 2015-2016

Tabel 24. Määrdeõlide ja muude õlide ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade lõikes, 2016

Tabel 25. Määrdeõlide ja muude õlide ekspordimahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 26. Kütteõli ekspordi mahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade lõikes, 2016

Tabel 27. Kütteõli ekspordi mahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 28. Naftakoksi ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade lõikes, 2016

Tabel 29. Naftakoksi ekspordi mahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 30. Naftabituumeni ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade lõikes, 2016

Tabel 31. Naftabituumeni ekspordimahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 32. Muu naftabituumeni ja asfaltide, bituumenisegude ekspordimahtude struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Tabel 33. Muu naftabituumeni ja asfaltide, bituumenisegude ekspordimahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015-2016

Tabel 34. Muude nafta rafineerimisjääkide ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade lõikes, 2016

Tabel 35. Muude nafta rafineerimisjääkide ekspordimahu struktuur Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste lõikes 2015–2016

Tabel 36. Nafta- ja gaasikondensaadi rafineerimise mahud PJSC Gazpromi ja selle tütarettevõtete poolt aastatel 2011–2016

Tabel 37. PJSC Gazprom ja tema tütarettevõtete gaasi- ja naftatöötlemistoodete põhiliikide tootmismahud, 2016

Tabel 38. NOVATEKi maagaasivarud, 2010—2016

Tabel 39. NOVATEKi vedelate süsivesinike varud, 2010—2016

Tabel 40. NOVATEKi süsivesinike koguvarud, 2010—2015

Tabel 41. NOVATEKi süsivesinike kaubanduslik tootmine, 1h2016-1h2017

Diagrammide loend

Diagramm 1. Venemaa SKP dünaamika jooksevhindades, 2011. aasta 1. kvartal–2017. aasta 2. kvartal

Diagramm 2. Venemaa väliskaubanduskäibe dünaamika, 2011. aasta 1. kvartal–2017. aasta 2. kvartal

Diagramm 4. Väliskaubanduse mahu dünaamika mitte-SRÜ riikide ja SRÜ riikidega, 2010 - jaanuar-august 2017

Diagramm 5. Vene Föderatsiooni koond- ja föderaaleelarve ülejääk ja puudujääk, 2006–2016

Diagramm 6. Residendist juriidilistele isikutele ja üksikettevõtjatele antud laenumahtude dünaamika rublades ning välisvaluutas ja väärismetallides, 2009 - 01.09.2017

Diagramm 7. Eraisikute laenude mahu dünaamika rublades ning välisvaluutas ja väärismetallides, 2009 - 01.09.2017

Diagramm 9. Rahapakkumise dünaamika (M2) Venemaal, 2004 - 01.09.2017

Diagramm 10. Vene Föderatsiooni elanikkond, 1995 - 01.09.2017

Diagramm 11. Venemaa föderaalringkondade jaotus rahvaarvu järgi, 2016

Diagramm 13. Vene Föderatsiooni majanduslikult aktiivse elanikkonna arv 2004-2016

Diagramm 14. Vene Föderatsiooni hõivatute ja töötute arvu muutuste dünaamika 2004-2016

Diagramm 15. Tööga hõivatud ja töötute elanike arvu jaotus Vene Föderatsiooni piirkondade kaupa, september 2017

Diagramm 16. Töötute struktuur (ILO metoodika järgi) soo järgi, september 2017

Diagramm 17. Keskmise nominaalpalga ja elukalliduse dünaamika Venemaal, 2012. aasta 2. kvartal—2017. aasta 2. kvartal

Diagramm 18. Toidukaupade miinimumkomplekti ning tarbekaupade ja teenuste fikseeritud komplekti keskmise kvartaalse maksumuse dünaamika Venemaal, jaanuar 2013 – juuli 2017

Diagramm 19. Leibkondade tarbimiskulutuste struktuur Vene Föderatsioonis, 2017. aasta 2. kvartal

Diagramm 20. Mootoribensiini ja gaasibensiini tootmismahu dünaamika, 2010—2017E

Diagramm 21. Mootoribensiini tootmise igakuine dünaamika, september 2016 - september 2017

Diagramm 22. Gaasibensiini tootmismahu igakuine dünaamika, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 23. Mootoribensiini ja gaasibensiini tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Diagramm 24. Klassi 2,3,4,5 autobensiini tootmismahu dünaamika 2011-2014

Diagramm 25. Klassi 2,3,4,5 autobensiini tootmismahu dünaamika, 2015-2017E

Diagramm 26. Klassi 2 ja klassi 3 autobensiini tootmismahu igakuine dünaamika, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 27. Klassi 4 ja klassi 5 autobensiini tootmismahu igakuine dünaamika, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 28. Mootoribensiini oktaanarvuga üle 80, kuid mitte üle 92 tootmismahu igakuine dünaamika; oktaanarvuga üle 92, kuid mitte üle 95, jaanuar - september 2017

Diagramm 29. Mootoribensiini oktaanarvuga üle 95, kuid mitte üle 98 tootmismahu igakuine dünaamika; oktaanarvuga üle 98, jaanuar - september 2017

Diagramm 30. Autotööstuse klassi 2 ja klassi 3 bensiini tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 31. Klassi 4 ja klassi 5 mootoribensiini tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 32. Eribensiini ja otsejooksubensiini tootmismahu dünaamika, 2010–2017E

Diagramm 33. Eribensiini tootmismahu igakuine dünaamika, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 34. Otsejooksubensiini ja lennukibensiini tootmismahu kuu dünaamika, jaanuar - september 2017

Diagramm 35. Eribensiini ja otsedestillatsiooniga bensiini tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 36. Bituumeni tootmismahu dünaamika, 2015—2017E

Diagramm 37. Naftabituumeni tootmismahu kuu dünaamika, jaanuar - september 2017

Diagramm 38. Nafta maanteebituumeni tootmismahu igakuine dünaamika, september 2016 - september 2017

Diagramm 39. Naftaehitus-, katuse-, isolatsiooni- jms bituumeni tootmismahu igakuine dünaamika; õli- ja põlevkivibituumen, mis ei kuulu teistesse rühmadesse, muu, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 40. Nafta katusebituumeni, nafta ehitusbituumeni tootmismahu kuu dünaamika, jaanuar - september 2017

Diagramm 41. Nafta maanteebituumeni ja naftaehitus-, katuse-, isolatsiooni- jms bituumeni tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 42. Teistesse rühmadesse mittekuuluva õli- ja põlevkivibituumeni tootmismahu struktuur föderaalringkondade kaupa, 2016

Diagramm 43. Diislikütuse klassi 2, 3, 4, 5 tootmismahu dünaamika 2011-2014

Diagramm 44. Klassi 2, 3, 4, 5 diislikütuse tootmismahu dünaamika 2015—2017E

Diagramm 45. Diislikütuse klassi 2 ja klassi 3 tootmismahu igakuine dünaamika, november 2015 – detsember 2016

Diagramm 46. Diislikütuse klassi 4 ja klassi 5 tootmismahu igakuine dünaamika, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 47. Diislikütuse klassi 2 ja klassi 3 tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 48. Diislikütuse klassi 4 ja klassi 5 tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 49. Arktilise diislikütuse ja talvise diislikütuse tootmismahu dünaamika, 2010—2017E

Diagramm 50. Talvise ja arktilise diislikütuse tootmise igakuine dünaamika, september 2016 - september 2017

Diagramm 51. Talvise ja arktilise diislikütuse tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Diagramm 52. Suvise diislikütuse, muu diislikütuse tootmismahu dünaamika, 2010—2017E

Diagramm 53. Suvise diislikütuse tootmismahu igakuine dünaamika, september 2016 - september 2017

Diagramm 54. Suvise diislikütuse ja muude kütuste tootmismahu igakuine dünaamika, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 55. Suvise diislikütuse ja muude kütuste tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Diagramm 56. Kütteõli tootmismahu dünaamika, 2010—2017E

Diagramm 57. Kütteõli ja laevastiku kütteõli tootmismahu igakuine dünaamika, september 2016 - september 2017

Diagramm 58. Muu kütteõli tootmise igakuine dünaamika, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 59. Kütteõli ja laevastiku kütteõli tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 60. Muu kütteõli tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 61. Taastatud kummi tootmismahu dünaamika, 2010–2017E

Diagramm 62. Taastatud kummi tootmismahu igakuine dünaamika, september 2016 - september 2017

Diagramm 63. Taastatud kummi tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 64. Koksi tootmismahu dünaamika, 2010—2017E

Diagramm 65. Kaltsineeritud nafta- ja põlevkivikoksi ning kaltsineerimata nafta- ja põlevkivikoksi tootmismahu kuu dünaamika, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 66. Kaltsineerimata naftakoksi tootmismahu igakuine dünaamika, september 2016 - september 2017

Diagramm 67. Kaltsineeritud naftakoksi tootmismahu kuu dünaamika, jaanuar - september 2017

Diagramm 68. Kaltsineeritud nafta- ja põlevkivikoksi ning kaltsineerimata nafta- ja põlevkivikoksi tootmismahu struktuur föderaalringkondade lõikes, 2016

Diagramm 69. Kaltsineerimata naftakoksi tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 70. Naftaõli tootmismahu dünaamika, 2010—2017E

Diagramm 71. Nafta määrdeõlide ja erinevatel eesmärkidel kasutatavate naftaõlide tootmismahu igakuine dünaamika, november 2015 - detsember 2016

Diagramm 72. Nafta määrdeõlide tootmismahu igakuine dünaamika; rasked destillaadid, mis ei kuulu teistesse rühmadesse, jaanuar - september 2017

Diagramm 73. Erineva otstarbega nafta määrdeõlide ja naftamäärdeõlide ning põlevkivi tootmismahu struktuur föderaalringkondade kaupa, 2016

Diagramm 74. Naftakoksi, naftabituumeni ja muude nafta rafineerimisjääkide tootmismahtude dünaamika, 2012-2017F

Diagramm 75. Naftakoksi, naftabituumeni ja muude naftarafineerimisjääkide tootmismahu igakuine dünaamika, jaanuar - september 2017

Diagramm 76. Naftakoksi, naftabituumeni ja muude nafta rafineerimisjääkide tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 77. Sünteetilise atsetooni tootmismahu dünaamika, 2010—2017E

Diagramm 78. Petrooleumi tootmismahu dünaamika, sealhulgas petrooleumi reaktiivkütus ja valgustuspetrooleum, 2010–2017F

Diagramm 79. Tehnilise petrooleumi ja petrooleumi tüüpi lennukikütuse tootmismahu igakuine dünaamika, jaanuar - september 2017

Diagramm 80. Petrooleumi tootmismahu struktuur, sealhulgas petrooleumi reaktiivkütus, föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 81. Valgustuspetrooleumi tootmismahu struktuur föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 83. Bensiinitootjate keskmiste hindade dünaamika, jaanuar-september 2017

Diagramm 84. Sünteetilise atsetooni tootjate keskmiste hindade dünaamika, november 2015–detsember 2016

Diagramm 86. Bituumenitootjate keskmiste hindade dünaamika, jaanuar-september 2017

Diagramm 88. Petrooleumi tüüpi lennukikütuse tootjate keskmiste hindade dünaamika, jaanuar-september 2017

Diagramm 89. Gaasikondensaadi keskmiste tootjahindade dünaamika, november 2015 – detsember 2016

Diagramm 90. Gaasikondensaadi tootjate keskmiste hindade dünaamika, jaanuar-september 2017

Diagramm 91. Nafta ja põlevkivikoksi keskmiste tootjahindade dünaamika, november 2015 – detsember 2016

Diagramm 92. Naftakoksi tootjate keskmiste hindade dünaamika, jaanuar–september 2017

Diagramm 93. Kütteõli keskmiste tootjahindade dünaamika, november 2015 – detsember 2016

Diagramm 94. Kütteõli keskmiste tootjahindade dünaamika, jaanuar-september 2017

Diagramm 95. Naftaõlide keskmiste tootjahindade dünaamika, november 2015 – detsember 2016

Diagramm 96. Erinevat tüüpi õlide keskmiste tootjahindade dünaamika, jaanuar-september 2017

Diagramm 97. Taastatud kummi keskmiste tootjahindade dünaamika, november 2015 – detsember 2016

Diagramm 98. Taastatud kummi keskmiste tootjahindade dünaamika, jaanuar–september 2017

Diagramm 99. Diislikütuse keskmiste tootjahindade dünaamika, november 2015 – detsember 2016

Diagramm 100. Diislikütuse keskmiste tootjahindade dünaamika, jaanuar-september 2017

Diagramm 101. Autode, mootorite ja muude bensiini impordimahu dünaamika, 2014 - jaanuar-juuli 2017

Diagramm 102. Petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi impordimahu dünaamika, 2014 - jaanuar-juuli 2017

Diagramm 107. Muu naftabituumeni ja asfaldi, bituumenisegude impordimahu dünaamika, 2014 - jaanuar-juuli 2017

Diagramm 108. Muude nafta rafineerimisjääkide impordimahu dünaamika, 2014 - jaanuar-juuli 2017

Diagramm 109. Autode, mootorite ja muude bensiini impordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Joonis 110. Petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi impordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Diagramm 111. Määrdeõlide ja muude õlide impordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Diagramm 115. Muu naftabituumeni ja asfaldi, bituumenisegude impordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Joonis 116. Muude nafta rafineerimisjääkide impordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Diagramm 117. 20 suurimat auto-, mootori- ja muude bensiini importivat riiki, 2016

Diagramm 119. Top 20 riiki, kes impordivad määrdeõlisid ja muid õlisid, 2016

Diagramm 122. 20 parimat naftabituumeni ja asfalti, bituumenisegude importijariiki, 2016

Diagramm 124. Auto-, mootori- ja muu bensiini impordimahu struktuur föderaalsete impordipiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 125. Petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi impordimahu struktuur impordi föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 126. Määrdeõlide ja muude õlide impordimahu struktuur impordi föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 127. Naftakoksi impordi mahu struktuur impordi föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 128. Naftabituumeni impordi mahu struktuur impordi föderaalpiirkondade lõikes, 2016

Diagramm 129. Muu naftabituumeni ja asfaldi, bituumenisegude impordimahu struktuur impordi föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 130. Muude nafta rafineerimisjääkide impordimahu struktuur impordi föderaalpiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 131. Autode, mootorite ja muude bensiini ekspordimahu dünaamika, 2014 - jaanuar-juuli 2017

Diagramm 132. Petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi ekspordimahtude dünaamika, 2014 - jaanuar-juuli 2017

Diagramm 137. Muu naftabituumeni ja asfaldi, bituumenisegude ekspordimahtude dünaamika, 2014 - jaanuar-juuli 2017

Diagramm 138. Muude nafta rafineerimisjääkide ekspordimahu dünaamika, 2014 - jaanuar-juuli 2017

Diagramm 139. Auto-, mootori- ja muude bensiinide ekspordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Joonis 140. Petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi ekspordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Joonis 141. Muude määrdeõlide ekspordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Joonis 145. Muu naftabituumeni ja asfaltide, bituumenisegude ekspordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Joonis 146. Muude nafta rafineerimisjääkide ekspordimahu igakuine dünaamika, märts 2016 - juuli 2017

Diagramm 147. Venemaalt pärit auto-, mootori- ja muude bensiinide ekspordi 20 parimat riiki, 2016

Diagramm 148. Venemaalt petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi ekspordi 20 parimat riiki, 2016

Diagramm 149. Venemaalt pärit määrdeõlide ja muude õlide ekspordi 20 parimat riiki, 2016

Diagramm 150. Venemaa kütteõli ekspordi top 20 riiki, 2016

Diagramm 152. 20 parimat riiki naftabituumeni ekspordiks Venemaalt, 2016

Diagramm 153. Top 20 riiki, kes eksportivad Venemaalt muud naftabituumenit ja asfalti, bituumenisegusid, 2016

Diagramm 155. Auto-, mootori- ja muu bensiini ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 156. Petrooleumi, lennukikütuse ja muu petrooleumi ekspordimahtude struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 157. Määrdeõlide ja muude õlide ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 158. Kütteõli ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 159. Naftakoksi ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 160. Naftabituumeni ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 161. Muu naftabituumeni ja asfaltide, bituumenisegude ekspordimahtude struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 162. Muude nafta rafineerimisjääkide ekspordimahu struktuur föderaalsete ekspordipiirkondade kaupa, 2016

Diagramm 164. Ettevõtte Gazprom finantsnäitajate dünaamika, 2013-1q2017

Diagramm 165. LUKOILi süsivesinike kaubandusliku tootmise jaotus, 2016

Diagramm 166. Ettevõtte LUKOIL finantsnäitajate dünaamika, 2012-1h2017

Diagramm 167. Ettevõtte Rosneft finantsnäitajate dünaamika, 2012-1h2017

Diagramm 168. Ettevõtte “Surgutneftegas” finantsnäitajate dünaamika, 2011–2016

Diagramm 169. Ettevõtte Transneft finantsnäitajate dünaamika, 2011-1h2017

Diagramm 170. Tatnefti naftatoodang suurimate maardlate lõikes, 2016

Diagramm 171. Ettevõtte Tatneft finantsnäitajate dünaamika, 2012-1h2017

Diagramm 172. NOVATEKi finantsnäitajate dünaamika, 2010-1h2017

Diagramm 173. JSOC Bashnefti finantsnäitajate dünaamika, 2011–1h2017

Diagramm 174. Ettevõtte New Stream finantsnäitajate dünaamika, 2014—2016

Muud selleteemalised uuringud

Uuringu pealkiri	hind, hõõruda.
Naftaväljade teenuste turu turundusuuring Piirkond: Venemaa Ilmumiskuupäev: 01.06.18	275 000
Venemaa LPG (vedeldatud süsivesinikgaasid) turg: 2016. aasta tulemused, prognoos kuni 2019. aastani. Piirkond: Venemaa Föderatsioon Ilmumiskuupäev: 20.09.17	75 000
Venemaa STL-i (sünteetiliste vedelkütuste) turg: 2016. aasta tulemused, prognoos kuni 2019. aastani. Piirkond: Venemaa Föderatsioon Ilmumiskuupäev: 10.09.17	75 000
Ülevaade Venemaa naftatoodete turust 2017 Piirkond: Venemaa Ilmumiskuupäev: 13.06.17	52 500

Turgude struktuuri ja korralduse uurimise teaduslik suund uurib turujõu koondumist ja selle mõju konkurentsikeskkonnale nii riiklikel kui ka piirkondlikel turgudel. Selle koolkonna esindajad töötasid välja meetodid turgude suuruse ja turgude geograafiliste piiride määramiseks, uurisid turu struktuuri määravate tegurite süsteemi, mis oli aluseks tööstusturgude konkurentsikeskkonna analüüsimisel.

Tooteturu struktuuri hindamiseks kõige sagedamini kasutatavad kvantitatiivsed näitajad on:

1) sellel turul tegutsevate müüjate arv;

2) valmistatud toodete homogeensuse aste;

3) antud turul müüjate poolt hõivatud aktsiad;

4) turu kontsentratsiooni näitajad.

Kaubaturul tegutsevate müüjate arv võimaldab määrata, millist tüüpi struktuuri uuritav tööstusturg kuulub: monopoli, oligopoli, monopoolse konkurentsi või puhta konkurentsi alla. Toodete ja konkurentide toodetest eristuvuse määra iseloomustamine on kõige olulisem selleks, et teha kindlaks, millisesse oligopoli tüüpi tööstusturg kuulub: diferentseerimata oligopol, kui tööstusettevõtete toodetud kaubad peavad vastama rangelt määratletud kvaliteedistandarditele, või diferentseeritud oligopol, kõige sagedamini tarbekaupade turul.

Turuosa peegeldab konkurentsi tulemusi ja näitab ettevõtte turgu valitseva seisundi astet turul. Diferentseerimata oligopoli suur turuosa tähendab, et liiderettevõte tegutseb mastaabisäästu ja kogemuste mõju tõttu turul madalaimate kuludega ning määrab turu hinnataseme kontrollimise kaudu kogu tööstusharu kasumlikkuse taseme. Seega võimaldab konkurentide turuosade uurimine tuvastada jõudude jagunemist konkurentsis.

Naftasaaduste turg kuulub diferentseerimata oligopoli turgudele, kuna rafineerimistehased peavad tootma kütust vastavalt kehtivatele standarditele, mis on kõigile ettevõtetele ühtsed. Peamised rafineerimistehases toodetavad kaubanduslikud tooted on järgmised kütuseliigid: bensiin, petrooleum, diislikütus, kütteõli. Lisaks toodavad mõned kodumaised rafineerimistehased maanteebituumenit, suurt osa süsivesinikest, aga ka otsedestillatsiooniga bensiini, mis on naftakeemiatööstuse tooraine.

Praegu iseloomustavad Venemaa rafineerimistehaste mootoribensiini tootmise ja müügi struktuuri järgmised näitajad. (Tabel 1.2.) Autori koostatud statistiliste teabekogude põhjal FEC Consult Petrochemistry and oil rafining Vol.1-3. 2006., 2005., 2004., 2003. aasta puhul ei kaasatud sellesse valimisse KrasnodarEkonefti naftatöötlemistehast ega Nižnekamski naftatöötlemistehast, kuna nende tehaste tootevalikus on ainult otsedestillatsiooniga bensiin ja mootoribensiini perioodil ei toodetud. arvustus.

Tabel.1.3. Venemaa rafineerimistehaste mootoribensiini müük siseturul aastatel 2002-2005

Rafineerimistehas
Moskva rafineerimistehas
Slavneft-Jaroslavli naftatöötlemistehas
TNK-BP Ryazan NPK
TNK-BP Saratovi rafineerimistehas
TNK-Orsknefteorgsintez
LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka
LUKOIL-Permnefteorgsintez
Mari Rafineerimistehas
Bašneftekhim-Ufa naftatöötlemistehas
Bašneftekhim-Novo-Ufimski rafineerimistehas
Bašneftekhim-Ufaneftekhim
Salavatnefteorgsintez
Tatneft - Nižnekamski rafineerimistehas
JUKOS - Novokuybõševski rafineerimistehas
YUKOS - Achinski rafineerimistehas
JUKOS - Kuibõševi rafineerimistehas
YUKOS-Syzrani rafineerimistehas
JUKOS-Strezhevskaya rafineerimistehas
Habarovski naftatöötlemistehas
Sibneft – Omski naftatöötlemistehas
Rosneft-Tuapse rafineerimistehas
Rosneft-Komsomolski rafineerimistehas
Kokku tarnitud Venemaale

Nagu esitatud andmetest näha, kõigub bensiini tarbimine Venemaal 2-5% vahel. Bensiini tarbimise vähenemine 2003. aastal oli meie hinnangul tingitud toornafta kallinemisest tingitud kütusehindade olulisest tõusust. Bensiinikulu mõningast kasvu 2004. aastal, hoolimata autoomanike arvu kiirest kasvust, seletab meie hinnangul suure kütusekuluga autode arvu vähenemine läbisõiduühiku kohta. Sellest tulenev tarbimisdünaamika lükkab ümber bensiinipuudust ennustavate analüütikute arvamused, kuigi sarnaseid väiteid leidub kodumaises perioodikas. Niisiis Lukoili asepresidendi L. Feduni sõnul: "Kui nafta rafineerimisvõimsused ei arene, siis tekib defitsiit ja Venemaa peab turunõudluse rahuldamiseks importima üha rohkem bensiini" Baskaev K. "Bensiinipalavik" // Venemaa nafta nr 3, 2006.-lk 76. Tema sõnul on Venemaal vaja suurendada bensiini tootmist 4-5 miljoni tonni võrra aastas. K. Baskaev ennustab sarnast bensiinipuudust aastatel 2007-2008, põhjendades seda autode arvu kasvuga.Baskaev K. “Bensiinipalavik” // Venemaa nafta nr 3, 2006.-lk 78. Kuid isegi siseturu bensiinitarbimise kiire kasvu korral iseloomustab mootoribensiini eksporti märkimisväärne varu. Meie arvutuste kohaselt moodustas 2002. aastal bensiini eksport 16%, 2003. aastal moodustas bensiini eksport 19% kogutoodangust ja 2004. aastal -18%. Samas on enamiku Venemaa kesklinnas asuvate rafineerimistehaste naftatoodete eksport koduturu müügiga võrreldes vähem kasumlik. Seetõttu vähendavad naftafirmad Venemaal bensiinitarbimise suurenemise korral eksporti ja suunavad ümber oma müügipoliitikat ennast kahjustamata. Lisaks tuleks arvestada asjaoluga, et kodumaiste rafineerimistehaste tootmisvõimsuste rakendusaste on keskmiselt 70%, s.o. Kui nõudlus mootoribensiini järele suureneb, on ettevõtetel teatud reserv. Seetõttu puudub meie hinnangul vajadus uute, 4-5 miljoni tonni töötlemisele suunatud nafta rafineerimisvõimsuste kasutuselevõtmiseks. Meie hinnangul on soovitatav mitte uusi tehaseid kasutusele võtta, vaid suurendada sekundaarsete protsesside võimsust, mis võimaldavad süvendada töötlemist ja toota samas mahus rafineeritud õlist suuremas koguses kvaliteetset mootoribensiini.

Lisaks naftatöötlemistehastele toodetakse naftasaadusi OJSC Gazpromi gaasikondensaaditehastes, Gazpromi tehaste koguvõimsus on ette nähtud 8,2 miljoni tonni toornafta töötlemiseks. RosBusinessConsultin. Nafta rafineerimistööstus. Tööstuse ülevaade – 2003. Traditsiooniliselt käsitletakse Gazpromi naftatöötlemistehaseid teistest Venemaa rafineerimistehastest eraldi. Gazpromi tehased töötlevad gaasikondensaati – toorainet, mille kvalitatiivne koostis on naftast oluliselt parem. See võimaldab neil tehastel toota 85% kergeid naftasaadusi ühe tonni töödeldud tooraine kohta, samas kui Venemaa rafineerimistehaste keskmine näitaja, nagu me varem märkisime, jääb vahemikku 45–54%.

Kütuse tootmine toimub ka minirafineerimistehastes. Praegu on nende arv umbes 40-50 ühikut võimsusega 20 kuni 500 tuhat tonni töödeldud õli aastas. Mini-rafineerimistehaste arv Venemaal kasvab igal aastal. See on tingitud mitmest põhjusest. Esiteks kuulub enamik Venemaa rafineerimistehastest naftafirmadele, kes töötlevad ise oma naftat. Väikesed naftaettevõtted saavad nafta töötlemiseks tarnida peamiselt Baškiiri rafineerimistehastele, Moskva rafineerimistehasele ja Yaroslavnefteorgsintezile, mille ümber on koondunud suhteliselt vaba naftatoodete turg. See näitab, et iseseisev rafineerimine on koondunud Volga ja Keskföderaalringkondadesse, samas kui naftatootmine nihkus järk-järgult Uurali ja Siberi föderaalringkondadesse. See tõi kaasa minirafineerimistehaste arvu kiire kasvu Lääne- ja Ida-Siberi piirkondades. Minirafineerimistehaste tekkimist dikteerib ühelt poolt turg ning see aitab vähendada kontsentratsiooni taset ja suurendada konkurentsi kütusetootjate vahel. Minirafineerimistehastes toodetud kütused on aga madala kvaliteediga. Need rajatised teostavad õli esmast destilleerimist, mis võimaldab valida väikese osa väärtuslikest kergetest fraktsioonidest. Raske jäägi edasist töötlemist sellistes tehastes ei tehta ning olulise osa kergeid jääke sisaldav tooraine eksporditakse enamasti välismaale, kus moodsates rafineerimistehastes eraldatakse sellest fraktsioonid diislikütuse ja petrooleumi tootmiseks. Taaskasutusprotsesside puudumise tõttu ei vasta minirafineerimistehases toodetud kütus tänapäevastele kvaliteedistandarditele, selleks on kõrge väävlisisaldusega diislikütus ja madala oktaanarvuga bensiin. Seega ei saa juttugi olla tänapäevaste iga-aastaselt karmistavate mootorikütuste kvaliteedistandardite täitmisest. Sellest lähtuvalt usume, et selline minirafineerimistehaste konkurents, mis põhineb madala kvaliteediga ja odavate kütuste tootmisel, mõjutab negatiivselt suurte naftatöötlemistehaste uuendustegevust. Me ei jaga RosBusinessConsultingi spetsialistide positiivset hinnangut minirafineerimistehaste tekkele, kuna usume, et kallite sekundaarsete uuendamisprotsesside kasutuselevõtt minirafineerimistehastes on pigem erand kui tavaline praktika. Seega on selliste 100–650 miljoni dollari maksvate rafineerimistehaste ehitamine Sverdlovski, Novosibirski, Magadani ja Orjoli piirkondades kirjaoskamatu investeerimisotsus. Seoses mootorikütuste aromaatsete süsivesinike ja väävli sisalduse keskkonnanormide karmistamisega on enamik minirafineerimistehaseid sunnitud sulgema, kuna puuduvad rahalised vahendid sekundaarsete protsesside rakendamiseks.

Konkurentsitaseme hindamiseks pakub huvi ettevõtete turuosade jaotumise dünaamika Venemaa bensiini müügiturul (tabel 1.4.)

Tabel 1.4. Rafineerimistehaste ja vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete turuosa Venemaa mootoribensiini turul Arvutatud autori poolt statistiliste infokogude põhjal TEK Consult Petrochemistry and oil rafining Vol.1-3. 2006, 2005, 2004, 2003 jaoks

Rafineerimistehas
Moskva rafineerimistehas
Slavneft-Jaroslavnefteorgsintez
Slavneft-Jaroslavli naftatöötlemistehas
TNK-BP Ryazan NPK
TNK-BP Saratovi rafineerimistehas
TNK-Orsknefteorgsintez
LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka
LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez
LUKOIL-Permnefteorgsintez
Lukoil - Volgogradneftepererabotka
Mari Rafineerimistehas
Bašneftekhim-Ufa naftatöötlemistehas
Bašneftekhim-Novo-Ufimski rafineerimistehas
Bašneftekhim-Ufaneftekhim
Salavatnefteorgsintez
Surgutneftegaz-Kirishinefteorgsintez (KINEF)
Tatneft - Nižnekamski rafineerimistehas
JUKOS - Novokuybõševski rafineerimistehas
YUKOS - Achinski rafineerimistehas
YUKOS - Angarski naftakeemiaettevõte
JUKOS - Kuibõševi rafineerimistehas
YUKOS-Syzrani rafineerimistehas
JUKOS-Strezhevskaya rafineerimistehas
Habarovski naftatöötlemistehas
Krasnodari naftatöötlemistehas – KrasnodarEcoNeft
LLC Profit-4 Afipsky filiaal (Krasnodarnefteorgsintez)
Sibneft – Omski naftatöötlemistehas
Rosneft-Tuapse rafineerimistehas
Rosneft-Komsomolski rafineerimistehas

Arvutatud turuosade põhjal näeme, et Venemaa mootoribensiini turu peamine tarnija on JUKOS (2004. ja 2005. aastal 20%), vastupidiselt levinud arvamusele, et Venemaa naftatöötlemise liidripositsiooni hõivab Lukoil. Seega võime järeldada, et suurimate rafineeritud naftamahtudega Lukoil ekspordib olulise osa naftasaadusi.

Esitatud andmetest nähtub, et enamiku ettevõtete turuosad 2003. ja 2004. aastal vähenesid Venemaa naftatöötlemise turu kahe suurima tegija - JUKOS - turu kasvu - 1,6% ja Lukoili - turu kasvu tõttu. - 0,4%. Huvipakkuv on peamiselt sõltumatuid töötlejaid teenindava kolmanda suurima konkurendi (kogu turuosa umbes 16%) rafineerimismahtude vähenemise trend - Bashneftekhimi tehaste rühm, aga ka Salavatnefteorgsintez. Seega näeme nende turuosa aastast langust 1,5%. See viitab kaudselt sellele, et Venemaal kasvab suurte vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete tanklate arv, samas kui iseseisvate tanklate kasvutempo on väike. Seega toimub järkjärguline sõltumatute tanklate väljatõrjumine ja vastav Venemaa suurimate vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete positsioonide tugevnemine Venemaa bensiini jaemüügiturul. See on meie hinnangul TNK, Lukoili, Rosnefti turuosa ning Gazpromi tehaste – Omski ja Moskva rafineerimistehaste – turuosa kasvu põhjuseks.

Likviidselt teine ​​kodumaise nafta rafineerimise toode on diislikütus. Peamised diislikütuste tarbijad Venemaa turul on suure võimsusega maanteetranspordi-, jõe- ja merelaevad.

Turule tulevate diislikütuste valik on üsna lai, kuigi lõppkokkuvõttes saab kõik diislikütused kombineerida kahte rühma: suvine diislikütus ja talvine diislikütus. Igas rühmas eristatakse diislikütuseid, mille väävlisisaldus on 0,05–0,5 massiprotsenti.

Tabel 1.5. Nõuded diislikütuste kvaliteedile.

GOST 305-82 kohaselt toodetud diislikütus on tänapäeval Venemaal kõige levinum. Suvise diislikütuse kvaliteet vastavalt sellele standardile on näidatud tabelis. 1.5. Lisaks GOST 305-82-le vastavale diislikütusele kasutatakse Moskvas ja teistes Venemaa suurtes linnades spetsiaalset "linnadiislikütust", mille maksimaalne väävlisisaldus ei ületa 500 ppm. Kavas on muuta Venemaa diislikütuste väävlisisalduse norme: vähendada selle sisaldust 500 või 350 ppm massini, kuid seni pole need Venemaa parlament veel heaks kiitnud. Mis puudutab Euroopa Liidu riike, siis Euroopa Parlament kinnitas EL-i liikmesriikides alates 1. jaanuarist 2005 diislikütuse väävlisisalduse normi, milleks on alates 2008. aastast mitte üle 50 massippm ja mitte üle 10 massippm. Juba praegu toodavad mitmed Euroopa suurriigid tänu soodustusmaksusüsteemile keskkonnasõbralikke diislikütuseid, mille väävlisisaldus ei ületa 10 ppm. 2008. aasta standardi järgi. USA-s tegi keskkonnakaitseagentuur ettepaneku vähendada keskmist väävlisisaldust 2006. aastaks 15 ppm-ni ja 2008. aastaks, nagu EL-i riikides, mitte rohkem kui 10 ppm-ni massi järgi. Selline kütuste väävlisisalduse standardite karmistamine arenenud riikides on tingitud vääveldioksiidi äärmiselt kahjulikust mõjust inimeste tervisele.

Lisaks suvisele ja talvisele diislikütusele eristatakse Venemaa turul ka arktilisi ja eksportkütuseid. Karmimate kliimatingimuste ja külmade talvedega Venemaal on toodetava diislikütuse talvise ja suvise klasside tegelik suhe madalam kui Kanadas ja mitmetes sarnase kliimaga Euroopa riikides, näiteks Skandinaavia riikides. Meie arktiliste ja talviste diislikütuste kogutoodang on 12-13%, nende oma 20-25%. Balukova V.A., Zalishchevsky G.D., Kolesov M.L., Sadchikov I.A., Somov V.E.. Ettevõtte tehnilise ümberkorraldamise strateegiline analüüs / Ed. VE. Somova.-SPb.: SPbGIEU, 2001.-lk.150 Talvise ja arktilise kütuse vajadus Venemaal moodustab 35% kogu tarbitud diislikütuse mahust, s.o. 2,5-3 korda kõrgem. Balukova V.A., Zalishchevsky G.D., Kolesov M.L., Sadchikov I.A., Somov V.E.. Ettevõtte tehnilise ümberkorraldamise strateegiline analüüs / Toim. VE. Somova.-SPb.: SPbGIEU, 2001.-lk.150 Venemaal seostatakse talviste diislikütuste tootmist petrooleumi fraktsioonide suure kuluga, s.o. reaktiivkütuste ressursid, mis on maailmaturul kallimad, mis määrab selle kütuse vähese toodangu.

Venemaal, nagu on näha jooniselt 1.2. Diislikütuse tarbimine vähenes igal aastal 1999-2001. Analüütikute hinnangul oli selle põhjuseks selle energiaressursi hinnatõus. 2002. aastal suudeti see trend siiski ületada ning diislikütuse tarbimine perioodil 2002-2005 kõikus 3-1,5% vahel. 2005. aastal kasvas diislikütuse tarbimine järsult 10%. Selle põhjuseks on meie hinnangul maanteetranspordi kaubakäibe kasv, mis on seotud raudteeveo tariifide tõusuga.

Joonis 1.2. Diislikütuse tarbimise dünaamika Venemaa siseturul

Vene Föderatsioonis on peamiseks diislikütuse tarbijaks veoautotransport, mis moodustab ligikaudu 30% kõigist tarnetest. Põllumajandus ja bussitransport moodustavad samuti suure turusegmendi (mõlemad 17-19%). Ülejäänu moodustab umbes 30%, see hõlmab nii raudtee- ja veetranspordi kui ka diislikütuse tarbimist energiaettevõtetes. Elanikkonna poolt tarbitava diislikütuse osakaal on 28% ja siseturul elanikkonnale müüdava bensiini osakaal on 76%. Seega kaldume väitma, et nõudlust bensiini järele iseloomustab diislikütusega võrreldes suurem elastsus.

Venemaa suurte rafineerimistehaste diislikütuse tarnemahud on toodud tabelis 1.6.

Tabel 1.6. Venemaa naftatöötlemistehaste diislikütuse müük siseturul aastatel 2002-2005

Rafineerimistehas
Moskva rafineerimistehas
Slavneft-Jaroslavnefteorgsintez
Slavneft-Jaroslavli naftatöötlemistehas
TNK-BP Ryazan NPK
TNK-BP Saratovi rafineerimistehas
TNK-Orsknefteorgsintez
LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka
LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez
LUKOIL-Permnefteorgsintez
Lukoil - Volgogradneftepererabotka
Mari Rafineerimistehas
Bašneftekhim-Ufa naftatöötlemistehas
Bašneftekhim-Novo-Ufimski rafineerimistehas
Bašneftekhim-Ufaneftekhim
Salavatnefteorgsintez
Surgutneftegaz-Kirishinefteorgsintez (KINEF)
Tatneft - Nižnekamski rafineerimistehas
JUKOS - Novokuybõševski rafineerimistehas
YUKOS - Achinski rafineerimistehas
YUKOS - Angarski naftakeemiaettevõte
JUKOS - Kuibõševi rafineerimistehas
YUKOS-Syzrani rafineerimistehas
JUKOS-Strezhevskaya rafineerimistehas
Habarovski naftatöötlemistehas
Krasnodari naftatöötlemistehas – KrasnodarEcoNeft
LLC Profit-4 Afipsky filiaal (Krasnodarnefteorgsintez)
Sibneft – Omski naftatöötlemistehas
Rosneft-Tuapse rafineerimistehas
Rosneft-Komsomolski rafineerimistehas
Kokku tarnitud Venemaale

Nagu näha tabelist 1.6, on Venemaal peamised diislikütuse tarnijad kontsernid Lukoil, Jukos ja Bašneftekhim. Kokku tootis Venemaa rafineerimistehased 2002. aastal 50 215,1 tuhat tonni, 2003. aastal 52 523,4 tuhat tonni, 2004. aastal 53 762,9 tuhat tonni ja 2005. aastal 60 068,7 tuhat tonni kütust. Lahutades Venemaale tarnete osa, näeme, et 2002. aastal eksporditi 47% toodetud diislikütusest, 2003. aastal 46,3% toodetud kütusest, 2004. aastal 48,1%, 2005. aastal - 49,2% Venemaa rafineerimistehastes toodetud kütusest. Peamine eksporditurg on Loode-Euroopa (ca 60-70%). Tähtsuselt teine ​​on Vahemere turg (~20-30%) ja kolmas Singapuri turg (~8%). Teiste turgude osakaal on ebaoluline.

Diislikütuse tootmismahtude osas on liider Lukoil, kuid nagu näitavad tabelis 1.7 toodud kodumaiste turuosade arvutuste tulemused, on Venemaa diislikütuse turu suurima osakaalu endiselt JUKOS. Uuritud nelja aasta jooksul vähenes enim turuosa Lukoilis 5,5% võrra ja vastavalt kasvasid JUKOSe turuosad 6,1%, Rosnefti ja Moskva naftatöötlemistehase turuosad 3,8%.

Tabel 1.7. Vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete turuosa kodumaisel diislikütuse turul

Rafineerimistehas
Moskva rafineerimistehas
Slavneft-Jaroslavnefteorgsintez
Slavneft-Jaroslavli naftatöötlemistehas
TNK-BP Ryazan NPK
TNK-BP Saratovi rafineerimistehas
TNK-Orsknefteorgsintez
LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka
LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez
LUKOIL-Permnefteorgsintez
Lukoil - Volgogradneftepererabotka
Mari Rafineerimistehas
Bašneftekhim-Ufa naftatöötlemistehas
Bašneftekhim-Novo-Ufimski rafineerimistehas
Bašneftekhim-Ufaneftekhim
Salavatnefteorgsintez
Surgutneftegaz-Kirishinefteorgsintez (KINEF)
Tatneft - Nižnekamski rafineerimistehas
JUKOS - Novokuybõševski rafineerimistehas
YUKOS - Achinski rafineerimistehas
YUKOS - Angarski naftakeemiaettevõte
JUKOS - Kuibõševi rafineerimistehas
YUKOS-Syzrani rafineerimistehas
JUKOS-Strezhevskaya rafineerimistehas
Habarovski naftatöötlemistehas
Krasnodari naftatöötlemistehas – KrasnodarEcoNeft
LLC Profit-4 Afipsky filiaal (Krasnodarnefteorgsintez)
Sibneft – Omski naftatöötlemistehas
Rosneft-Tuapse rafineerimistehas
Rosneft-Komsomolski rafineerimistehas

Analüüs näitas, et formaalselt on naftatöötlemistehaste ja naftafirmade vahel tihe konkurents ning Venemaa FAS-i uurimise algatamiseks pole põhjust. Samas ei täheldata ka suurte integreeritud ühenduste konkurentsisuhetele omast uuendustegevuse kasvu. Usume, et antud juhul väldivad monopolivastased võimud kaubaturu geograafiliste piiride õiget määratlemist. Vastavalt kaubaturu piiride määramise korrale on Vene Föderatsiooni riikliku komitee monopolivastase poliitika ja uute majandusstruktuuride toetamise korraldus 20. detsembrist 1996 nr 169 riigi analüüsi ja hindamise korra kinnitamise kohta. konkurentsikeskkonnast kaubaturgudel. Turu geograafiliste piiride määramisel võetakse arvesse järgmisi tegureid:

Võimalus liigutada nõudlust väidetavalt ühele geograafilisele turule kuuluvate territooriumide vahel, see tähendab:

Sõidukite olemasolu ostja müüjani toimetamiseks;

Kolimisel ebaolulised* transpordikulud

ostjalt müüjale jne;

Eeltoodud tingimuste põhjal näeme, et Venemaa ühtset naftasaaduste siseturgu pidada kaubaturu geograafiliseks piiriks on vale, kuna mootoribensiini turg kuulub tarbijate jaemüügiturule. Ilmselgelt vastavad ostjate müüjate juurde kolimise ebaoluliste transpordikulude tingimustele vaid kohalikud turud või vähemalt piirkondlikud turud. Kõik eelnev on toonud kaasa vajaduse uurida piirkondlike müügiturgude struktuuri, et tuvastada tegelik konkurents Venemaa naftatöötlemisettevõtete vahel.

Turul töötamise meetodid.

Alates 90. aastate algusest on naftatoodete tarneturu olukorra suuresti määranud suurte vertikaalselt integreeritud naftakompaniide (VIOC) tegevus.

NSVL Riikliku Naftatoodete Komitee kaotamisega algas erinevates Vene Föderatsiooni piirkondades vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete aktiivne loomine. Nende hulka kuulusid tanklate võrguga piirkondlikud naftatoodete tarnimise ettevõtted. Piirkondade atraktiivsuse määras naftatöötlemistehaste ja naftajuhtmete asukoht, samuti tarbijate koondumine – reaalrahas tasumisvõimega tööstusettevõtted. Aastatel 1996–1999 olid üheks täiendavaks müügiturgude mõjutamisvahendiks vertikaalselt integreeritud naftakompaniide ja piirkondlike haldusasutuste vahelised kokkulepped. Rohkem kui pooled Vene Föderatsiooni moodustavatest üksustest on sõlminud sedalaadi lepingud. Sellest tulenevalt tekkis olukord, kus üksikud naftafirmad määrasid sisuliselt turuolukorra üksikutes piirkondades, sidudes oma naftasaaduste ladustamise ja turustamise taristuga teisi majandussubjekte, mis ei saanud jätta mõjutamata naftatoodete hulgi- ja jaemüügituru seisu.

Üldjoontes võib nafta- ja naftasaaduste turu hulgimüügilüli perioodil enne 1999. aastat iseloomustada regionaalse monopolina, kuna vastavates piirkondades domineeris reeglina ainult üks vertikaalselt integreeritud naftaettevõte. Turu monopoliseerimine viidi läbi hulgimüügiühenduse kaudu ja mõnel juhul ka transpordi infrastruktuuri kasutamise kaudu. Samas oli konkurents jaevõrgus üsna kõrge. 1999. aasta hinnakriisi ajal sundisid naftakompaniid aga naftasaaduste sõltumatud müüjad kaubapuuduse tingimustesse, nõudes neilt ainult suurtes kogustes tooteid täis ettemaksu alusel. Sellest tulenevalt olid sõltumatud müüjad sunnitud ostma tooteid ülespaisutatud hindadega, mis kajastus jaekaubanduse hinnatasemes. Naftasaadusi tarnivad ettevõtted omakorda lähtusid selliselt kehtestatud turuhindadest. Paljudel juhtudel esines katkestusi sõltumatute müüjate töös ning oluliselt suurenes vertikaalselt integreeritud naftafirmade osakaal jaekaubanduses. Sellest tulenevalt muutusid ka hulgimüügituru kontsentratsiooninäitajad vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete kasuks. Naftatoodete müük vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete raames korraldati sageli oma vahendusettevõtete kettide kaudu, mis lõi tingimused hulgi- ja jaehindade tõstmiseks, sh kunstliku defitsiidi tekitamiseks, sõltumata kaubaturu tegelikust seisust. Teiseks oluliseks põhjuseks, miks vaadeldaval perioodil tekkisid naftasaaduste tarnehäired siseturul, oli nafta maailmaturu hinnatõus, mis ajendas naftaettevõtteid suurendama eksporditarneid siseturu arvelt.

Alates 2000. aastast on tegutsemistingimused naftatoodete hulgi- ja jaemüügiturgudel muutunud. Pidevalt on tekkimas suund oligopoolsete turgude loomisele, kus põhilise turuosa hõivavad kaks või kolm naftafirmat, millest kumbki ei pruugi jääda domineerimise formaalsete tunnuste alla. Siiski on ilmne, et sellisel “sõbralikul” konkurentsil on sõltumatutele konkurentidele ja tarbijatele negatiivne mõju.

Samuti tuleb märkida, et vertikaalselt integreeritud naftaettevõtted on loomulikult jätkuvalt domineerivad majandusüksused naftasaaduste ladustamise ja nafta rafineerimise teenuste turul. Märgitakse, et naftahoidlatele on majandusüksustel raske ligi pääseda ning naftasektori väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel puudub ligipääs vertikaalselt integreeritud naftaettevõtete struktuuri kuuluvate naftatöötlemistehaste võimsustele.

Konkureerivate ettevõtete poolt klientidele pakutavad tooted on üldjuhul homogeensed, seega on peamisteks eduteguriteks õigeaegne tarne ja hind.

Tööstuse peamised omadused.

Nafta- ja naftakeemiatööstuse ettevõtete koguarv ületab 8 tuhat (neist umbes 800 on suured ja keskmised).

Vaatamata naftasektoris tegutsevate ettevõtete märkimisväärsele arvule on aga tööstuse eripäraks äritegevuse kõrge kontsentratsioon. Kaalutud keskmine kontsentratsioonikordaja, kajastades 4 suurima ettevõtte osakaalu allsektorites (arvestades “panust” tööstuse kogutoodangu mahusse) on 52,82%.

Nafta- ja naftakeemiatööstuse ettevõtetel on võimsad tootmisressursid. Tööstuse ettevõtted on laialdaselt esindatud Venemaa kahesaja suurima tööstusettevõtte edetabelis Expert-200.

Kiireloomulisteks probleemideks nafta rafineerimise arendamisel on kõrged transporditariifid ning naftasaaduste hindade erinevus sise- ja välisturgudel. Tõsiseks takistuseks turukonkurentsi parandamisel on väikeste ja keskmise suurusega naftatöötlemistehaste vähene juurdepääs suurettevõtete nafta rafineerimisteenustele, mis tavaliselt kuuluvad vertikaalselt integreeritud struktuuridesse. Naftatöötlemistehased ei võta väikestelt ettevõtetelt väikeettevõtete naftat teekasutusskeemi alusel vastu ning nafta rafineerimise tasuvuse tagamiseks on vaja pikaajalisi tarneid vähemalt 50 tuhat tonni naftat kuus. Selliseid tulemusi on võimalik saavutada vaid siis, kui toodetud nafta mahud on koondatud mitme majandusüksuse poolt. Kuid Venemaa Föderatsiooni energeetikaministeeriumi hinnangul raskendab väikeste naftamahtude koondamist olemasolev kaubavoogude muster, mis ei võimalda planeeritud naftatarneid naftatöötlemistehastele suunas, mis langeb kokku tehnoloogilised kaubavood. Selle probleemi lahendamiseks on vaja mõne kaubasaatja õli asendada teiste omaga või õli konsolideerida, et seda ühes suunas tarnida. Vene Föderatsiooni Lennundusministeeriumi sõnul saab börside kauplemispõrandatel kauplemisprotsessi käigus läbi viia nafta konsolideerimist, mis toetab sõltumatuid turuosalisi.

Üldjuhul on nafta- ja naftatoodete turu hulgimüügilüli tüüpiline piirkondlik monopol, kuna riigi asjaomastes piirkondades on reeglina ühel vertikaalselt integreeritud naftaettevõttel kahtlemata turgu valitsev seisund. Turu monopoliseerimine toimub hulgimüügiühenduse kaudu (naftatoodete hoidlad), samuti mõnel juhul transpordi infrastruktuuri kaudu.

Samas suudavad maailma mastaabis ebaoluliste majanduskäibete mahtude tõttu maailmaturgudel edukalt konkureerida väga väike hulk naftafirmasid.

Naftatööstuse naftasegment jääb naftatootmises maailma hiiglastest kaugele maha. Kõik kodumaised tootjad töötavad nõukogude ajal ehitatud vanade, kulunud seadmete kallal. Tänapäeval Vene Föderatsioon praktiliselt ei tooda sünteetilisi baasõlisid, mis on sünteetiliste mootoriõlide tootmise aluseks.

Vene Föderatsioonis toodetakse aastas umbes 2,5-2,6 miljonit tonni õlisid. Peaaegu kogu mahu moodustavad mineraalõlid, mida toodavad 12 rafineerimistehast, mille hulka kuuluvad naftatootmisrajatised, ning mitmed õlitehased. Ligi 20% toodangust läheb ekspordiks, põhiõlid eksporditakse. Kogu määrdeainete hulgast moodustavad umbes 45% toodetud kogustest mootoriõlid ja importi arvestades on nende osakaal kogutarbimises ligikaudu 55-60%. Venemaa naftatootmismahtude muutuste dünaamika on antud tabel nr 1.

Tabel nr 1. Määrdeõlide tootmine Vene Föderatsioonis, miljon tonni

aasta 2000	aasta 2001	2002	2003. aasta	2004 (prognoos)
2481,2	2572,8	2518,2	2530	2606,5

Määrdeõli tootmise füüsiliste mahtude märkimisväärne suurenemine Venemaal on ekspertide sõnul ebatõenäoline. Kaasaegsed masinad ja mehhanismid kasutavad õli säästlikumalt, mis mõnevõrra piirab nende tootmise kasvu.

Venemaale imporditakse mitte rohkem kui 12–14% kogu Venemaa õlitarbimise mahust, kuid import koosneb kvaliteetsetest mootoriõlidest - mineraalsetest, poolsünteetilistest ja sünteetilistest, millega kodumaised tooted isegi ei konkureeri.

"Tavalisi" mootoriõlisid (umbes 90% Venemaa toodangu kogumahust) müüakse reeglina lahtiselt ja neil on üsna lai valik tavatarbijaid - suurettevõtted, raskeveokite pargid, kaitseministeerium. , põllumajandus jne.

Vene Föderatsiooni naftatootmise struktuur on toodud skeem nr 1.

Skeem nr 1. Venemaal toodetud õlide tüübid.

Konkurentsivõimeline keskkond.

Suurim õlitootja on LUKOIL, mis moodustab umbes 42% kogu kodumaisest toodangust.

Kuni 2001. aastani hõivasid TNK-BP, YUKOS, Bashneftekhimzavody naftatootmises ligikaudu võrdsed segmendid, igaüks 12–13%. 2002. aastal suurendas TNK-BP pärast Orsknefteorgsintezi omandamist ja selle rafineerimistehase naftatootmismahtude peaaegu kahekordistamist oma turuosa 18%-ni. Ja lähitulevikus, pärast YUKOSe varade jagamist Sibneftiga, võib see oma nišši veelgi suurendada. Bashneftekhimzavozdy omakorda vähendas naftatootmise mahtu peaaegu poole võrra ja hõivas 2002. aasta lõpus vaid 7% turust.

Eranditeta kõigi naftatöötlemistehaste “nafta” alad on ehitatud nõukogude ajal ning valdav enamus on moraalselt ja füüsiliselt vananenud. Venemaa rafineerimistehaste tootmispotentsiaal on 99% esindatud nafta ekstraheerimise protsessidega (fenool, furfuraal jne), mistõttu tarbijaomaduste sellised olulised omadused nagu õlide viskoossusindeks ja nende väävlisisaldus sõltuvad kriitiliselt tarnitava õli koostisest. taime juurde.

Enamiku rafineerimistehaste tooraineks on Uurali torustiku segu ja seetõttu on baasõlidel ekspertide hinnangul sisuliselt kõigi jaoks ühine rahuldav kvaliteet. Kuni 2003. aasta suveni seisid kaks Lukoili tehast, Permnefteorgsintez ja Volgogradneftepererabotka, teineteisest mõnevõrra lahus, „istudes” Kholmogory – Klini naftajuhtmel, mis varem transportis kerget madala väävlisisaldusega Siberi naftat. LUKOILi sõnul võimaldas see ettevõttel hankida õlisid 5-7% odavamalt võrreldes sarnaste mootoriõlidega (peamiselt diisel) enamikest teistest ettevõtetest. Pärast seda, kui Uurali segu transporditi läbi Kholmogory-Klini naftajuhtme, säilitasid oma eelise vaid Omski rafineerimistehase (Sibneft) tooted, mis töötavad siiani kergetel Siberi õlidel.

Venemaa naftatoodete konkurentsivõime Euroopa turul on madal. Suurem osa Venemaa ettevõtetes toodetud naftatoodetest ei vasta Euroopa standarditele. Peamiselt eksporditakse madala (Euroopa standardite järgi) väävlisisalduse (0,2 ja kõrgema) kvaliteediga diislikütuseid, kütteõli, baasõlisid, otsedestillatsiooniga bensiini, vaakumgaasiõli ja muid suhteliselt odavaid tooteid.

Enamik kodumaiseid ettevõtteid seostab naftatootmise arendamise väljavaateid oma toodete kvaliteedi parandamisega. Õlide kvaliteedi parandamisel on omakorda kaks suunda ja mõlemad kujutavad endast Venemaa tootjate jaoks praktiliselt kündmata pinnast.

Esimene suund on baasõli kvaliteedi parandamine rafineerimistehastes hüdrogeenimisprotsesside ja eelkõige vaakumdestilleerimisproduktide katalüütilise hüdrokrakkimise ja hüdroisomerisatsiooni protsesside kasutuselevõtu kaudu. Hüdrokrakkimise järgne õli sisaldab palju rohkem isoparafiine ega sisalda kahjulikke lisandeid väävli ja lämmastiku kujul ning mis kõige tähtsam, selle kvaliteet ei sõltu enam toornafta koostisest.

Teine suund on oma kaasaegsete lisaainete tootmiseks vajalike seadmete loomine, mille maksumus moodustab põhiosa õli hinnast (kuni 60-70%), kuigi osakaal valmistoote mahus. ei ületa 15% (tavaliselt 5–12%). Venemaa tehased toodavad aastas umbes 90 tuhat tonni lisaaineid, turunõudlus on 110-120 tuhat tonni. Samal ajal Venemaal kvaliteetsete õlide lisandeid praktiliselt ei toodeta, kodumaised lisandid sobivad ainult madala ja keskmise kvaliteediga õlidele. Erandiks on Novokuybõševski õlide ja lisandite tehas (YUKOS), mis on meisterdanud kodumaise lisandi Dersol-300.

Venemaa ettevõtted üritavad luua oma tehastes litsentseeritud lisandite tootmist; eelkõige peab LUKOIL läbirääkimisi Chevron Oronite'iga ühisettevõtte loomiseks Volgogradis. Selle projekti väljavaateid hindavad eksperdid aga madalaks.

Õlide kvaliteedi parandamise probleemide lahendamise taustal on paljud rafineerimistehased rajamas või juba alustanud pakendatud väga tulusate toodete tootmist, mida müüakse tootmisettevõtte kaubamärgi all.

LUKOILi andmetel moodustavad õlid 4% kõigist ettevõtte toodetavatest naftatoodetest, väärtushinnangus aga 8,5% tuludest. Samal ajal on kaubamärgiga pakendatud õlisid, nagu ettevõte ütles, 2,5–3 korda tulusam müüa kui lahtiselt.

Tänaseks on Venemaal kodumaiste tootjate seas oma kaubamärgi omandanud ainult LUKOIL, TNK-BP ja YUKOS. Seni on juhtpositsioonil LUKOIL, kelle osakaal ülevenemaalisel pakendatud kvaliteetsete õlide turul on 50%.

LUKOIL-i poolt välja töötatud õlitootmise arendusprogramm näeb ette aastaks 2005 suurendada õli aastatoodangut 1,3 miljoni tonnini ning oma pakendatud õlide turuosa suurendada 60%-ni.

See programm näeb ette ka baasõlisid kasutavate õlide tootmise, pakendamise ja müügi lähi- ja kaugetes välisriikides. Neid toodavad Lukoili rafineerimistehased Venemaal. Esiteks pööratakse tähelepanu Ukrainale, kus on väga mahukas turg. Ettevõte on pidanud rohkem kui aasta läbirääkimisi ühisettevõtte loomiseks Berdjanski OJSC Azov Oils and Lubricantsiga (Azmol). LUKOIL on valmis investeerima Azmoli naftatootmise moderniseerimisse kuni 4 miljonit dollarit, et Lukoili baasõlide baasil oleks võimalik toota kuni 65 tuhat tonni puisteõlisid ja 2,5 tuhat tonni pakendatud õlisid aastas, mis moodustab kuni 16 -18% Ukraina turust. Lisaks on LUKOILi plaanides sarnase tootmisüksuse loomine Bulgaariasse.

LUKOIL oli ka esimene, kes saavutas tunnustuse oma toodete vastavuse kohta API ja ACEA kvaliteedistandarditele, kulutades rahvusvahelisele tunnustamisele umbes miljon dollarit. Selle tulemusena said Lukoili õlid heakskiidu ettevõtetelt Volkswagen AG, DaimlerCrysler, BMW Group ja Porsche AG.

2000. aastal Ryazani naftatöötlemistehase baasil Texacoga ühisettevõtte loonud TNK on selle aja jooksul suurendanud TNK kaubamärgi all olevate õlide müügimahtu väikestes plastmahutites 7 korda, tünnides, mis on ka “ kaubamärgiga” - 4 korda. See aitas Ryazani toodetel hõivata 10% kogu Venemaa mootoriõli turust ja 15% Moskva turust, kus importtoodete konkurents on kõige tugevam. Ettevõte plaanib oma osakaalu Venemaa naftaturul kasvatada 30%-ni.

YUKOS pakendatud õlid - kaubamärk U-Tech - ilmusid turule alles 2002. aastal, kuid juba praegu moodustab YUKOS pakendatud õli turul umbes 10%. Ettevõte kavatseb 5 aasta jooksul investeerida 50 miljonit dollarit Angarski nafta- ja gaasitööstuse naftatehnoloogiate täiustamisse, et viia toodete kvaliteet Euroopa standarditele vastavaks.

Ülejäänud osa pakendatud õlide turust – umbes 30% – tuleb importtoodetest.

Võltsimised valmistavad bränditootjatele peavalu. Veelgi enam, võltsingute osakaal Venemaa Föderatsiooni teatud piirkondades ulatub 40% -ni. Selle tulemusena peavad ettevõtted parandama mitte ainult õlide kvaliteeti, vaid ka oma toodete pakendeid ja kaitset. Peaaegu kõik “nafta” rafineerimistehased on ehitanud või ehitavad automaatseid liine plastikust purkide ja tünnide tootmiseks ning nende vorme on käsitöönduslikes tingimustes väga raske reprodutseerida. Iga "pakend" on varustatud mitme kaitseastmega etiketiga.

Venemaa naftaturul on üsna "probleemne valdkond" sünteetiliste õlide segment. Põhiline sünteetiline õli on keemiatootmistoode, mis on kaugelt seotud nafta rafineerimisega: selle valmistamisel kasutatakse valdavas enamuses polüalfaolefiine. Tooraineks on detseenid ja küllastumata lineaarsed süsivesinikud - etüleeni sugulased.

Venemaa turu aastane nõudlus sünteetiliste ja poolsünteetiliste õlide järele on hinnanguliselt 75 tuhat tonni, millest umbes 40 tuhat tonni on kaitseministeeriumi vajadusteks. Tänapäeval on ainuke kodumaine sünteetilise “baasi” tootja Volgogradi naftatöötlemistehas, kus on väike rajatis, mille võimsus on vaid 20 tuhat tonni aastas, mille sõjavägi võtab täielikult üle.

LUKOIL, TNK-BP ja YUKOS tehased toodavad sünteetilisi mootoriõlisid, kuid need kõik on valmistatud imporditud “baasist”.

Praegu asutab Tatneft Venemaal tarbekaupade tootmiseks oma sünteetiliste baasõlide tootmist. Koos Nizhnekamskneftekhimiga lõi ettevõte Tatneft-Nizhnekamskneftekhimoil LLC (74% kuulub Tatneftile, 26% kuulub Nizhnekamskneftekhimile), mis kontrollib mitmesuguseid sünteetiliste õlide tootmisega seotud tegevusi. Esimese etapi võimsus on 10 tuhat tonni sünteetilisi baasõlisid aastas. Kokku plaanitakse aastas toota 60 tuhat tonni sünteetilisi ja poolsünteetilisi õlisid. Nižnekamski sünteetilise õlitehase tooraine tarnitakse Nizhnekamskneftekhimi osaks olevast oligomeeride tehasest.

Nižnekamski sünteetilise baasi hinnanguline maksumus on 1,7–1,8 tuhat dollarit tonni kohta, võrreldes 2,2–2,3 tuhande dollariga imporditud baasi tonni kohta. Sellise hinnaohutuse marginaaliga on Nižnekamski “sünteetika” võimeline hõivama Venemaa turu “naftahiiglaste” seas märgatava niši.

Siin on toodud Venemaa määrdeõlituru muutuste dünaamika tabel nr 2..

Tabel nr 2 . Määrdeõli turu dünaamika.

Turuväljavaated 2004. aastal. Trendid ja muutused turu struktuuris.

Oluline tegur, mis mõjutab Vene Föderatsiooni siseturu olukorda , Nagu paljude aastate turuvaatluste statistika on näidanud, on kujunenud tegur, mida mugavuse huvides võib nimetada "toornafta maailmahindade tasemeks". Kaalutud keskmised väärtused arvutatakse naftabörside kaudu ning nafta kõrge hind “tõukab” üles selle rafineeritud toodete, eelkõige kütteõli ja diislikütuse (millest pool toodetud mahust eksporditakse Vene Föderatsioonist) hindu. Süsteem toimib järgmiselt: naftatoodete ja nafta järsu hinnatõusuga püüavad Venemaa ettevõtted eksportida rohkem naftat ja naftasaadusi, samas kui siseturu vajadusi ei võeta arvesse. Selle tulemusena tõuseb koduturul nafta hind (seda on vähem). Siis "toodetakse" töötlemiseks kallist naftat, kallinevad ka väljastatavad naftasaadused, naftasaaduste ekspordimahud paljastavad turgu ja olukord toob kaasa hinnatõusu. Analüüsides nafta maailmaturu hinna kõikumisi aasta lõikes, valitsuse otsuseid tollimaksude reguleerimisel ja siseturu hinnaindeksite dünaamikat, ilmneb nende vahel ilmne korrelatsioon. Pealegi jääb naftahinna järsu tõusu või languse ajaline viivitus tavaliselt vahemikku 10–14 päeva.

Naftatoodete siseturg ei kasva kiires tempos. Ainus hea asi on eraautode pargi kasv, mis toob kaasa kütuste ja määrdeainete jaemüügi kasvu suurtes linnades.

2003. aastal saavutas Venemaa naftatootmises esikoha, edestades Saudi Araabiat. Valitsuse möödunud aasta keeruline manööverdamispoliitika võimaldas avaldada olulist mõju ülemaailmsele naftaturule. Ideoloogiline toetus OPEC-ile ja vastumeelsus sellega ühineda, lubadused stabiilsete naftatarnete kohta USA-le ja Hiinale, Kaspia mere- ja šelfiprojektide arendamine - need on peamised "kaardid" maailma naftamängus, mida Venemaa kasutas.

2004. aastal on Vene Föderatsiooni energeetikaministri asetäitja Oleg Gordejevi sõnul Venemaal oodatav naftatoodang 430-450 miljonit tonni. Nüüd on naftatootmise kasv ligikaudu 10-10,5%. Mitte ükski Venemaa ettevõte ei vähenda praegu tootmist. Torujuhtmesüsteem suurendab igas kvartalis nafta ekspordiks pumpamist. Venemaa suurendab oma ekspordimahtusid. Samal ajal on Transnefti süsteemis ja teistes naftatorustike süsteemides varud optimaalsel tasemel.

Nafta maailmaturuhinnad peaksid püsima kõrgel kogu 2004. aastal – Wall Street Journal. Arvamus, et naftahinnad paratamatult langevad, põhineb prognoosidel Iraagi tarnete suurenemise kohta. Kuid isegi kui iraaklased lõpuks naftajuhtmete õhkimise lõpetavad, ei ületa eksport sellest riigist 2004. aastal vaid 2 miljonit barrelit päevas võrreldes praeguse 1,6 miljoni barreliga päevas. Samas toob maailmamajanduse üldine taastumine ja Hiina kasvav isu paratamatult kaasa nõudluse tõusu "musta kulla" järele ega lase nafta hinnal liiga madalale langeda. Muidugi ei suuda praegused naftahinnad kaua stabiilsena püsida, kuid isegi kui need langevad, püsivad need suure tõenäosusega kõrgel tasemel kogu 2004. aasta. Vene Föderatsiooni rahandusministeeriumi prognooside kohaselt on 2004. aastal nafta hind 22,5 dollarit barreli kohta.

Kogu 2003. aasta oli kodumaine naftatoodete turg palavikus, selle konfiguratsioon muutus. Sõltumatuid turuosalisi jääb järjest vähemaks ja seda nii suures hulgi- kui jaemüügisegmendis. Suured naftafirmad mitte ainult ei konkureeri omavahel ägedalt regionaalsetel turgudel, vaid tõrjuvad usinalt välja ka sõltumatuid operaatoreid. Viimastel on naftafirma piirkondliku esinduse (või filiaaliga) toote hinna osas äärmiselt raske konkureerida. Seega ostavad sõltumatud turuosalised eelkõige Sverdlovski oblastis tooteid Baškiiri tehastest ning sellel turul omavahel konkureerivad naftafirmad LUKOIL ja Sibneft määravad piirkonna naftabaasides hinna selliselt, et teised operaatorid lihtsalt "ära läbi" hinnad. Sõltumatud operaatorid on viimastel aastatel aktiivselt kasutanud maksete edasilükkamise mehhanismi, kuid eksperdid tunnevad tõsist muret selle praktika järkjärgulise "lõpetamise" pärast.

Turult ei pigista välja mitte ainult väikeseid ja keskmise suurusega operaatoreid, vaid ka tanklate või väikeste tanklavõrkude omanikke. Samal ajal suureneb tanklate arv riigis tänu suurte naftafirmade (föderaalsed kaubamärgid) või suurte kohalike operaatorite (piirkondlikud kaubamärgid või föderaalsete kaubamärkide frantsiisimine) uute tanklate kasutuselevõtule.

Venemaa naftatööstuse jaoks on rõhuasetuse nihkumine nafta tootmiselt ja rafineerimiselt naftatoodete iseseisvale müügile suhteliselt uus nähtus. Selle protsessi majanduslik põhjendus on juba ammu selge: naftasaadustega kaubeldes saab maksimaalset kasumit. Lisaks seab see turuturunduse kontseptsioon toodete tootmise ja müügi ning teenuste osutamise otsesesse sõltuvusse tarbijate nõudmistest, üksikasjalikest turu-uuringutest ning tarbija hinnangutest sortimendi ja kvaliteedi kohta.

2004. aastal jätkub regionaalsete turgude ümberjagamine naftafirmade poolt. Vaatamata ebavõrdsetele konkurentsivõimalustele on väikestel ja keskmise suurusega naftaettevõtetel siiski võimalus ellu jääda ja turul jalad alla saada, ehitades vertikaalselt integreeritud struktuure, mis hõlmavad naftatoodetega töötamise kõige tulusamaid valdkondi ja nišše vallutades teatud piirkondades, kus on suured naftaettevõtted pole veel ära kasutanud, samuti frantsiisiskeemide kasutamise kaudu.

Oluline on arvestada, et dünaamiliselt arenevat naftasaaduste kauplemisturgu iseloomustab tihe konkurents ning selles võitluses omavad konkurentsi vaid need ettevõtted, kes kasutavad kõrgtehnoloogiaid ning analüüsivad pidevalt väliskeskkonna olukorda ja oma äritegevuse efektiivsust. võimalus võita.

Tatjana Sukhova, režissöör

Turundusuuringute keskus ASPECTUM.

Materjali koostamisel kasutasime Vene Föderatsiooni Energeetikaministeeriumi InfoTEKi andmeid ja arvutusiTurundusuuringute KeskusASPECTUM, materjalid avatud meediaallikatest.

Venemaa naftatööstus mängib olulist rolli nii riigi majandusarengus kui ka maailmaturul. See on mitut tööstusharu hõlmav kompleks, mis tegeleb kogu Venemaal uute naftaväljade otsimise ja uurimisega, kaevude ehitamisega, nafta ja sellega seotud gaasi tootmise ja transpordiga, nende töötlemise ja müügiga, naftaseadmete tootmise ja remondiga.

Venemaal on märkimisväärsed naftavarud – ligikaudu 13% kõigist maailma naftavarudest. Nende hinnanguline maksumus on 4,5 triljonit. USA dollarit.

Nafta on Venemaa üks peamisi ekspordikaupu. Aastatepikkune naftatootmise kiire kasv ja ulatuslik naftaeksport tagas tegelikult Venemaa majanduse ebaefektiivsete sektorite toimimise ja arengu. Kuid juba 1980. aastate teisel poolel hakkas olukord märgatavalt muutuma. Maksimaalne naftatootmine Venemaal (570 miljonit tonni) saavutati 1988. aastal. Järgnevatel aastatel täheldati naftatootmise kiiret langust. 2000. aastal toodeti naftat veidi üle 300 miljoni tonni.Venemaa naftatootmise vähenemise peamised põhjused on: vanade maardlate arendamine eelkõige Volga-Uurali nafta- ja gaasiprovintsis; mahajäämus uute tootmisvõimsuste rakendamisel; tööstuse tehniline mahajäämus; majandussidemete katkestamine SRÜ riikidega, kuhu jäid peamised naftaseadmeid tootvad ettevõtted; investeeringute puudus, samas kui kaevandamine ja tootmise geoloogilised tingimused on muutunud järsult keeruliseks. Madalad kodumaised naftahinnad ei taga naftat tootvate ettevõtete omafinantseerimist.

Praegu on Venemaa naftatootmises maailmas Saudi Araabia ja USA järel kolmandal kohal.

Venemaa naftatööstuse hetkeseisu iseloomustab tööstuslike naftavarude kasvu vähenemine, nende kasutuselevõtu kvaliteedi ja kiiruse langus; uuringu- ja tootmispuurimiste mahu vähenemine ning mitteaktiivsete puuraukude arvu suurenemine; laialdane üleminek mehhaniseeritud tootmisele koos voolavate kaevude järsu vähenemisega; suurte hoiuste märkimisväärse reservi puudumine; vajadus osaleda maardlate tööstuslikus kasutamises; asub arendamata ja raskesti ligipääsetavates piirkondades; tööstuse järkjärguline tehniline ja tehnoloogiline mahajäämus; ebapiisav tähelepanu sotsiaalse arengu ja ökoloogia küsimustele.

Naftatööstus on koondunud peamiselt viie Venemaa nafta- ja gaasiprovintsi: Lääne-Siber (mis moodustab umbes 70% kogu Venemaa naftatoodangust), Volga-Uural (umbes 25%), Timan-Petšora (üle 6%). , Põhja-Petseri (üle 6%), Kaukaasia, Kaug-Ida.

Peamine naftatootmispiirkond on Lääne-Siber, kus Tjumeni ja Tomski oblastis on loodud riigi suurim naftatööstuse baas, mis eristub üldisest taustast tootmise mastaabi ja efektiivsuse poolest. Siin luuakse riigi suurim territoriaalne tootmiskompleks, mis põhineb ainulaadsetel nafta- ja gaasimaardlatel.

Naftatootmise paljutõotavad piirkonnad Venemaal on Barentsi ja Ohhotski mere riiulid. Naftapotentsiaali märke leidub laial territooriumil Põhja-, Ida-Siberis ja Kaug-Idas.

Riigi naftatööstus on jõudnud kvalitatiivselt uude, keerukamasse arengufaasi, mil on vaja järsult suurendada geograafiliste uuringute ja uurimistööde mahtu, eriti Ida-Siberis, sügaval Lääne-Siberi gaasimaardlate all, riiulitel. vajalike tootmis- ja tehniliste baaside moodustamiseks. Arktikas Kolguevi saare lähedal asuval riiulil (Peschanoozerskoje leiukoht) on alanud nafta tootmine.

Naftatootmise edendamine riigi idapoolsetes piirkondades ja Euroopa osa põhjaosas tähtsustab eelkõige võrgu laiendamise ja torutranspordi läbilaskevõime suurendamise probleemi.

Venemaa Föderatsioon on loonud ulatusliku naftajuhtmete süsteemi, mis transpordib naftat riigi teistesse piirkondadesse, SRÜ riikidesse ja Lääne-Euroopasse. See tarnib rohkem kui 95% kogu toodetud õlist keskmise pumpamiskaugusega 2300 km. Suurimad: Ust-Balyk - Kurgan - Almetjevsk, Nižnevartovsk - Samara; Samara - Lisitšansk - Kremenchug - Herson - Odessa; Surgut - Novopolotsk; Shaim - Tjumen; Ust-Balyk - Omsk - Anžero-Sudzhensk; Ust-Balyk - Omsk - Pavlodar - Chimkent; Aleksandrovskoje - Anžero-Sudzhensk; Tuymazy - Omsk - Novosibirsk - Krasnojarsk - Angarsk; Almetjevsk - Samara - Brjansk - Mozyr - Poola, Saksamaa, Ungari, Tšehhi, Slovakkia; Almetjevsk - Nižni Novgorod - Rjazan - Moskva haruga Nižni Novgorodist Jaroslavli - Kiriši jne.

Lähiaastatel rajatakse Venemaal (Volga piirkonnas ja Põhja-Kaukaasias) torujuhe nafta transportimiseks Tengizi maardlast (Kasahstan) Novorossiiskisse. Selle ehitust teostab Kaspia torujuhtme konsortsium (CPC) Kasahstani, Omaani ja Venemaa osalusel.

Vastavalt ajalehe Izvestia 02.09.04 teabele jagunesid Venemaa Föderatsiooni peamiste bensiini- ja diislikütuse tootjate aktsiad järgmiselt (tabel 2):

tabel 2

Vene Föderatsiooni peamised naftatoodete tootjad 2003. aastal

Tabelist nähtub, et see turg on täna operaatorite arvu poolest monopoolse konkurentsi turg. Kuid asjaolu, et 5 ettevõtet toodavad 73,7% bensiinist ja 70,7% diislikütusest, annab põhjust pidada tööstust oligopoolseks. Selle põhjuseks on kõrged tõkked tööstusesse sisenemisel. Õlitootmise ja nafta rafineerimise valdkonna ettevõtte korraldamiseks on vaja väga suuri kapitaliinvesteeringuid. Naftasaaduste hulgimüügi puhul on need kulud juba palju väiksemad. Tanklatega jaekaubanduses on need minimaalsed ja üsna võrreldavad igat tüüpi kaupade erapoe avamisega. Seega suureneb turuosaliste arv, kui nad sellel hierarhilisel redelil ülespoole liiguvad (mis aga kehtib iga majandussektori kohta). Naftatööstuses see aga päris nii ei ole. Pärast NSV Liidu lagunemist 1991. aastal alanud naftakomplekside reformi põhisuunaks oli vertikaalselt integreeritud naftakompaniide loomine, mis toimivad põhimõttel „kaevust bensiinijaamani“. NK YUKOS ja LUKOIL on selliste vertikaalselt integreeritud struktuuride tüüpilised esindajad. Seega, omades tohutuid bensiinijaamade võrgustikke - umbes mitu tuhat, on neil märkimisväärne turujõud ja neil võib olla suur mõju kütuse ja määrdeainete jaemüügituru kujunemisele. Siinkohal tuleb välja tuua, et omal ajal (umbes 30-40) aastat tagasi läbisid selle kujunemisjärgu ka välismaised naftakompaniid ja esindavad praegu enamjaolt just selliseid struktuure.

Kuid täna on olukord NK YUKOSega erakordne. Seega hoiatas NK YUKOS 28. mai 2004. aasta ametliku avalduse kohaselt oma võlausaldajaid ja aktsionäre ettevõtte võimaliku pankroti eest enne 2004. aasta lõppu. Selle avalduse põhjustas Moskva arbitraažikohtu hiljutine otsus võlg sisse nõuda. YUKOSelt üle 99,3 miljardi rubla. Analüütikute hinnangul on tehniliselt pankrot, millest ettevõte räägib, üsna reaalne. Lisaks 2000. aasta maksunõuetele saab riik nõude suurust oluliselt tõsta, esitades Jukose vastu nõuded hilisemaks perioodiks. JUKOS kavatseb kohtu otsuse maksude tasumise kohta vaidlustada kõrgemates kohtutes, kuid seni ootavad nad varade arestimise tühistamist, et kaebuse rahuldamata jätmise korral saaks osa neist maha müüa, et maksu tasuda. võimude väide.

Aprilli keskel tegi Vene Föderatsiooni maksu- ja tolliministri asetäitja Igor Golikov OJSC NK YUKOS 2000. aasta korduva maksuauditi tulemuste põhjal otsuse, millega nähakse ette maksude, trahvide ja trahvide kogunemine 99,38 miljardi rubla ulatuses. . Paralleelselt esitas Vene Föderatsiooni föderaalne maksuteenistus (FTS, endine maksude ja tollimaksude ministeerium) Moskva arbitraažikohtule nõude nõuda JUKOSelt sisse otsuses ettenähtud summad ja avaldus nõude tagamiseks. Kõik YUKOSe katsed vaidlustada föderaalse maksuteenistuse nõuded ei ole seni viinud asjata. Vene Föderatsiooni Föderaalse Maksuteenistuse hagi toetuseks NK JUKOSe vastu otsustas Moskva vahekohus aprillis keelata ettevõttel igasuguse vara, sealhulgas aktsiate võõrandamise. Moskva arbitraažikohus rahuldas föderaalse maksuteenistuse nõude NK JUKOSe vastu ja kohustas ettevõtet tasuma maksuametile 99,38 miljardit rubla.

Analüütikud usuvad, et ettevõtte pankrot selle aasta lõpuks on tehniliselt tõenäoline. Antud juhul ei räägi me mitte ainult föderaalse maksuteenistuse maksunõuetest, mis põhinevad 2000. aasta auditi tulemustel, vaid ka võimalikest uutest maksunõuetest ettevõtte vastu. Riik saab igal ajal nõude suurust oluliselt tõsta, esitades Jukose vastu nõudeid ka aasta eest 2001. Ekspertide hinnangul võib riik igal ajal nõude suurust suurendada veel ligikaudu 3 miljardi dollari võrra.

Ettevõte ise teatas, et kavatseb kohtumenetlust jätkata. Seniks ootab ettevõte ametivõimude otsust oma varade arestimise tühistamiseks ja kui MTS-i nõuete sisuline kaebus lükatakse tagasi, on ta valmis osa oma likviidsetest varadest maksuhalduri rahuldamiseks maha müüma. ' väide. Analüütikute sõnul loodab ettevõte, et maksuministeerium saab Jukose poolel teel vastu ja nõustub tema plaaniga tasuda maksunõuded osadena.

Perioodiks 1999-2003 Venemaa naftatoodete turul tõusid märgatavalt bensiini hinnad. Selle põhjuseks olid ülemaailmsed naftahinna tõusutrendid. Naftasaaduste ekspordioperatsioonide ärilise tasuvuse kõrgem tase võrreldes nende müügiga siseturul (arvestades tarnitud toodete eest makstud hilinenud makseid ja maksete tasumata jätmist) sundis naftaettevõtteid igal võimalikul viisil suurendama naftatoodete eksporditarneid. Juba 2002. aasta suve alguseks kasvas järsult mootoribensiini ekspordi osakaal toodangu kogumahust 14%-lt enam kui 41%-ni, diislikütuse ekspordi osatähtsus 52%-lt 61%-ni ja kütteõli ekspordi osakaal 45%-lt. kuni 81%.

2002. aastal ulatus Venemaa Kütuseliidu ekspertide hinnangul Venemaa siseturu naftatoodete tarnimise puudujääk umbes 1 miljoni tonnini.

2002. aasta bensiinikriisi 5 kuu jooksul tõusid bensiinihinnad keskmiselt kolmandiku võrra. 1999. aastal oli hinnahüpe palju võimsam – kütus kallines 2,4 korda. Toornafta kallines aga 1999. aastal veelgi 4,9 korda. 2003. aasta alguses bensiini hind mõnevõrra stabiliseerus. See on esiteks tingitud asjaolust, et talvel ja varakevadel on põllumajanduse ja suveelanike kütusevajadus minimaalne. Muide, 1999. aasta bensiinikriis. samuti lõppes novembris. Teiseks näib, et poolteist aastat kestnud nafta ja naftatoodete maailmaturuhindade pidev kasv on lõppenud. Lõpuks on bensiini dollarihind siseturul peaaegu võrdne selle maailmaturu hindadega.

2000. aasta oktoobris analüüsisid ettevõtte LUKOIL-Permnefteorgsintez (naftafirma LUKOIL tütarettevõte) spetsialistid tervikliku programmi (kontseptsiooni), arendustegevuse järgmiseks kümneks aastaks väljatöötamisel tänasele naftatoodete turule iseloomulikke trende ja tulevikuprognoose.

LUKOIL-Permnefteorgsintezi spetsialistide sõnul ootavad põhjapanevad muudatused eeskätt mootorikütuste turgu mitte ainult kvantitatiivselt ja sortimendi, vaid ka kvaliteediomaduste osas. Seega suureneb bensiinikulu umbes poolteist korda. Kui tegelikult oli 1998. aastal Venemaal nõudlus erinevate markide mootoribensiini järele umbes 24 miljonit tonni, siis 2005. aasta vahetusel hinnatakse tarbimismahuks 32 miljonit tonni ja 2010. aastaks üle 37 miljoni tonni. Samal ajal suureneb märkimisväärselt nõudlus spetsiaalselt kõrge oktaanarvuga bensiini järele ja madala oktaanarvuga bensiini - AI-80 - tarbimine väheneb oluliselt.

Lennunduspetrooleumi tarbimine kasvab eeldatavasti 40 protsenti – 31 miljonilt tonnilt 52 miljonile tonnile. Nõudlus määrdeõlide järele jääb peaaegu samale tasemele - 1,2-2 miljonit tonni, kuid toimuvad suured struktuursed muudatused kvaliteetsete ja paranenud jõudlusomadustega õlimarkide suunas.

Madalad naftahinnad maailmaturul ei ole saanud takistuseks Venemaa Föderatsiooni tootmise kasvule. 2016. aastal kasvas nafta ja kondensaadi tootmine 2,6% – 547,5 miljoni tonnini.Nafta eksport mitte-SRÜ riikidesse kasvas 2015. aastaga võrreldes 5,1%. 2017. aasta naftatootmise ja -ekspordi mahtu mõjutab Venemaa osalus Föderatsioon naftatootjate vahelises kokkuleppes tootmismahtude piiramiseks.

547,5 miljonit tonni õli ja kondensaadi tootmine 2016. aastal

Nafta tootmise, ekspordi ja rafineerimise dünaamika Töötlemine = kaevandamine – eksport.(miljonit tonni) Allikas: Venemaa energeetikaministeerium

Naftatoodete eksport (miljonit tonni) Allikas: Venemaa Pank, Venemaa Föderaalne Tolliteenistus

Nafta esmase rafineerimise maht Venemaa Föderatsioonis vähenes 2016. aasta lõpus rafineerimissügavuse suurenemise taustal 1,1%. Aasta lõpus kasvas bensiini ja diislikütuse tootmine, samal ajal vähenes oluliselt kütteõli tootmine. Venemaa töötlemise dünaamikat 2017. aastal mõjutavad lisaks maailmaturu hindadele ka muudatused maksu- ja tollitariifiseadustes. 1. jaanuaril 2017 jõustus 2014. aastal algatatud suure maksumanöövri lõplik konfiguratsioon, mille alusel vähendati toornafta eksporditollimaksu määra 30% piirmäära kohaldamise alusel, mida kompenseeriti maavara kaevandamise maksu (MET) tõus. Kergete naftatoodete eksporditollimaksude määrasid vähendati 30%-ni nafta eksporditollimaksudest; tumedate naftatoodete eksporditollimäärad on tõstetud 100%-ni naftatollimaksust. Uued maksusüsteemi parameetrid aitavad kaasa kütteõli tootmise edasisele vähendamisele ja töötlemise sügavuse suurendamisele.

Peamiste naftasaaduste tarbimine ja eksport 2016. aastal (miljonit tonni) Allikas: Venemaa energeetikaministeerium

Võimalused nõudluse taastamiseks

Olukord Vene Föderatsiooni majanduses näitas 2016. aastal stabiliseerumise märke. SKP dünaamika saavutas aasta teisel poolel nullilähedase taseme; SKP langus oli aasta lõpus 0,2%. Tööstustoodang kasvas samal ajal 1,1%, suuresti tänu tööstuse kaevandussektoritele. Ka automüügis oli paranemine, mille maht aasta lõpuks stabiliseerus. Tarbijate kulutuste ja jaekaubanduse nõrk dünaamika piiras aga jätkuvalt mootorikütuse sisetarbimist.

Naftasaaduste tarbimise ja ekspordi dünaamika (miljonit tonni) Allikas: Venemaa energeetikaministeerium

Kaubakäibe struktuur transpordiliikide lõikes (miljardit tkm) Allikas: Rosstat

Sõitjakäibe struktuur ühistranspordi põhiliikide lõikes (miljard reisijakm) Allikas: Rosstat

Uute autode müük (miljonites ühikutes) Allikas: Euroopa Ettevõtete Liit Vene Föderatsioonis

Vene Föderatsiooni maksu- ja tollitariife käsitlevate õigusaktide peamiste muudatuste ülevaade

Vene Föderatsiooni valitsus jätkas 2016. aastal nn suure maksumanöövri raames naftatööstuse maksusüsteemi järkjärgulist kohandamist, mis on kinnitatud Vene Föderatsiooni 24. novembri 2014. aasta föderaalseadusega nr 366-FZ . Suure maksumanöövri elluviimise eesmärk põhineb eksporditollimaksude fiskaalse rolli vähendamisel ja samal ajal muude oluliste maksude määrade muutmisel, et tasakaalustada eelarve, naftatööstuse ja siseturu tarbijate huve.

Maavara kaevandamise maks

2016. aastal tõsteti naftatootmissektori maksukoormuse taseme kavandatud muudatuste raames nafta- ja gaasikondensaadi maavarade kaevandamismaksumäärasid võrreldes 2015. aasta samade näitajatega, kuna suurenes:

• nafta maavarade kaevandamise maksu baasmäär (766-857 rubla/t);
• paranduskoefitsient (Kkm) kondensaadi maavara kaevandamise maksumäära arvutamisel (4,4 kuni 5,5).

Vene Föderatsiooni föderaaleelarve puudujäägi vähendamiseks muudeti 30. novembri 2016. aasta föderaalseadusega nr 401-FZ nafta maavarade kaevandamise maksu arvutamise korda, lisades maksumäära arvutamise valemisse. lisakoefitsient Kk 2017. aastaks 306, 2018. aastaks 357 ja 2019. aastaks 428

Eksporditollimaks

Vene Föderatsiooni valitsus otsustas "külmutada" nafta eksporditollimaksu määra 1 aastaks 2015. aasta tasemele (põhinedes maksimaalselt 42% piirmäära rakendamisel) ja loobuda 2016. aastaks kavandatud alandamisest 36% peale. Need muudatused tehti tollitariife käsitlevates õigusaktides Vene Föderatsiooni 28. novembri 2015. aasta föderaalseadusega nr 324-FZ.

2016. aastal jätkati ka kergete naftatoodete (48-lt 40%-le) ja mootoribensiini (78-lt 61%-le) eksporditollimaksude alandamist. Seoses tumedate naftatoodetega tõusis eksporditollimäär seevastu 82%-ni nafta eksporditollimäärast.

Aktsiisid

Alates 2016. aastast on aktsiisikaupade loetelu laienenud seoses keskmiste destillaatide tootmise ja müügi toimingute maksustamisega. Uuenduse põhieesmärk on võidelda diislikütuse asendajate vastu. Eeldatavasti avaldab uue aktsiisitoote määratlemine läbi kvalitatiivsete omaduste (süsivesinike segu tihedus ja destilleerimistemperatuur) positiivset mõju aktsiisivaba kütuse müügimahu vähendamisele tanklates. Samas on sisemaiste kokkuostuhindade tõusu tasandamiseks ette nähtud keskmiste destillaatide spetsialiseerunud tarbijatele õigus kohaldada tasutud aktsiisi maksusoodustust 2-kordse suureneva koefitsiendiga.

Lisaks viidi Vene Föderatsiooni koondeelarve tulude suurendamiseks 2016. aasta aprillis läbi mootorikütuse aktsiisimäärade plaaniväline indekseerimine: mootoribensiini määrad tõusid 2600 rubla/t, diislikütusel. kütus – 1143 rubla/t.

Maanteeinfrastruktuuri rahastamise ja transpordi infrastruktuuri arendamise tagamiseks jäeti Vene Föderatsiooni 30. novembri 2016. aasta föderaalseadusega nr 401-FZ 2016. aasta aprillis-detsembris kehtinud mootoribensiini aktsiisimäärad (13 100 rubla). /t alla 5-1. keskkonnaklassi bensiinile ja 10 130 rubla/t – 5. klassile) ning tõsteti diislikütuse aktsiisimäära (1507 rubla/t).

Maksukoormus eksporditud nafta tonni kohta (USD)