После отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года начались и не прекращаются беспрецедентные атаки бенефициара на регулятора и государственное «Агентство по страхованию вкладов».

Задействованы изощрённые инструменты: фейковые и однотипные «жалобы» пострадавших вкладчиков (так называемых «превышенцев» со вкладами свыше 1,4 млн. рублей, не подпадающих под систему государственного гарантирования), массированные лоббистские запросыдепутатов Госдумы , активные арбитражные тяжбы и, разумеется, крикливое PR-воздействие. На поверку «мучения» якобы пострадавших от краха «Югры» оказываются обезличенными и анонимными. Реальные «мученики» на публике отсутствуют, за них работают интернет-боты, медиа-рассылки «ковровыми бомбардировками» и генераторы псевдосенсационных информационных поводов.

Профессионалы и инсайдеры банковского рынка, давно знающие подноготную деятельности «Югры», объясняют мотивы господина Хотина боязнью личной ответственности за махинации в банке. «Югра» многие годы напоминала «пылесос» вкладов населения, которые затем через различные схемы перенаправлялись на финансовое «кормление» других хотинских бизнес-проектов. Бизнес модель «карманного кошелька» была обречена: за счет средств физлиц финансировались связанные с бенефициарами компании, причем масштабы деятельности заемщиков не соответствовали размеру кредитов! Более того, эксперты, мнения которых тщательно изучила редакция «Компромат-Урал» , во многом единодушны: Центробанк слишком поздно пресёк «авантюрный схематоз» «Югры» - остановить «хотелки Хотина» можно было ещё в 2013 году.

Чем мотивирована нынешняя агрессия бывшего банкира против финансовых властей? По данным аналитиков, организованная группировка Хотина противодействует расследованию своих схем, поскольку временная госадминистрация в ликвидируемой «Югре» так или иначе будет восстанавливать цепочки, по которым выводились деньги на заведомо невозвратные кредиты. В результате представители АСВ и ЦБ обязательно доберутся до активов, которые Хотин панически боится потерять. Сторонники и противники Алексея Хотина могут в любое время предоставить свои комментарии и материалы в редакцию «Компромат-Урал» : kompromat - ural @ protonmail . com , ural . kompromat @ gmail . com

***

БАНК «ЮГРА» ОРГАНИЗОВАЛ АТАКУ «ПОСТРАДАВШИХ» КЛОНОВ?

Депутаты Государственной думы РФ, и без того не страдающие от недостатка бумажной работы, последнее время оказались дополнительно завалены тоннами писем. Пишут им якобы обманутые вкладчики банка «Югра», который был лишен лицензии Центробанка в 2017 году. Однако есть основания полагать, что непосредственно сами владельцы банка организовали этот бумажный цунами, с помощью «почтовых ботов».

Цель - манипулирование органами власти и давление на суды, ради принятия благоприятного, для себя, решения. Надо напомнить, что сейчас в судах идут три процесса, связанных с банком «Югра»: об отзыве лицензии, банкротстве и введении временной администрации.

Неприятности у «Югры», в итоге приведшие финансовое учреждение к банкротству, начались после того, как ЦБ заподозрил менеджмент банка в выводе средств вкладчиков через кредитование подставных фирм. В дальнейшем, через цепочку посредников кредиты оседали в карманах владельца банка - Алексея Хотина. Схема до боли знакомая, обкатанная в десятках прежде лопнувших финансовых контор.

Но в данном случае юристы, обслуживающие владельца «Югры», похоже, решили вынести борьбу с Центробанком за рамки судебных прений. Ими (или, по их совету Алексеем Хотиным) была развернута «народная» пиар-кампания, которая как водоворот закрутила вокруг себя заслуженных правоведов, СМИ, депутатов разных уровней, наконец - самого президента Владимира Путина.

В различные государственные инстанции, но в основном - в Госдуму, сразу после отзыва лицензии у банка «Югра», стали поступать тысячи писем. Все они были, якобы от вкладчиков банка, но написаны по одному шаблону:

Вызывали жалость к заслуженному человеку:

«Я многодетная мать, заслуженный деятель искусств (или свекловод), ветеран, почетный донор и тд…»

Намекали, что человек пострадал безмерно:

«Из-за отзыва лицензии Центробанка в банке «Югра», я - ветеран, многодетная мать, пенсионер, донор - потерял все накопления своей жизни, полной героического труда и страданий…»

Переходили к политическим угрозам. В общих чертах это звучало так:

«Я, моя свекровь, мой свекр, мой муж были вкладчиками банка «Югра», отнесли туда все сбережения, превысив лимит страхования, так как увидели, что президент России Владимир Путин играет в хоккей в форме с логотипом банка. Оказывается, это был обман. Терпение граждан лопнуло, недопустим воровства, устроим «как на Украине».

Какая реакция может быть на такое письмо у депутатов Государственной Думы? Сочувствие, конечно, и отчасти испуг: ведь в чисто финансовый спор вдруг замешали большую политику. Расчет почтовых «спамеров» был прост: депутаты разжалобятся, напишут гневные запросы во все правоохранительные инстанции, министерства и ведомства, а еще дадут СМИ десятки интервью, где озвучат нужную банку «Югра» трактовку событий.

Однако эффект получился скорее обратным. Массовая рассылка сама по себе раздражает, а тут еще и отвлекает от рассмотрения нормальных обращений граждан. Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку, был вынужден даже опубликовать особое разъяснение для депутатов - как на такие письма отвечать.

В самом деле, слишком много странностей в этих письмах от пострадавших вкладчиков «Югры», помимо шаблона. Не отдают простые труженики деньги банкам на сумму выше застрахованной государством, а это 1 млн 400 тысяч рублей. У них таких денег нет. А если есть, то отдают госбанкам и даже в этом случае разбивают на несколько вкладов в разные банки. Кто понесет последние сбережения, и без страховки, в коммерческий банк «Югра»?

Кстати, одной почтовой рассылкой мифические «пострадавшие» не ограничились: электронная почта депутатов ГД также завалена обращениями от «вкладчиков банка «Югра». Однотипные письма рассылаются на десятки служебных электронных адресов, даже без упоминания ФИО депутата. Просто, лаконично - «Уважаемый народный избранник!»

Атака «пострадавших» клонов не могла не отразиться в Интернете. Пользователи Сети полагают, что в почтовую рассылку, телеграм-каналы и пиар-кампанию в СМИ менеджмент банка «Югра» закачал громадные суммы. Не исключено, что так и есть. Иначе как можно - вот так взять, и поставить «на уши» редакции крупнейших СМИ, и все ветви власти в стране?

Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением. Об этом регулятор в понедельник объявил на своем сайте. Это может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора. На 1 июня «Югра» привлекла 181,3 млрд руб. средств населения.

Недостоверная отчетность

«На протяжении последних нескольких месяцев есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставлял сам банк, является недостоверной», - рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. Кроме того, в банке есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций со вкладами, сообщил он.

Банк с апреля прошлого года находится на ограничении привлечения средств физлиц, тем не менее у него достаточно активная реклама, но это никак не отражается в балансе, заметил Поздышев. Банк делал отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им по одной акции, чтобы обходить это ограничение, указал зампред, масштабы этого нарушения - 1,88 млрд руб. «Мы посчитали в том числе и это достаточно серьезным звонком для введения временной администрации», - сообщил он. Другие факторы принятия решения о вводе временной администрации - техническое исполнение предписаний регулятора: банк отчитывался о формировании резервов, но в это же время он расформировывал резервы. Также ЦБ обнаружил сделки с производными финансовыми инструментами, по результатам которых банк заработал существенную прибыль, рассказал Поздышев, отметив, что у регулятора есть основание считать, что эта прибыль техническая.

Под страховку Агентства по страхованию вкладов (АСВ) попадают около 170 млрд руб., сказал Поздышев. По его словам, если АСВ будет нужно, оно обратится к регулятору за увеличением лимита кредита на выплаты пострадавшим вкладчикам.

Проблемы "Югры"

«Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения. Взлет «Югры» был стремительным: еще в 2012 г. банк занимал 272-е место по величине активов, но всего лишь три года спустя вошел в топ-35. В течение этого времени банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным . ЦБ неоднократно требовал, чтобы банк привел структуру акционеров в соответствие и раскрыл реальных собственников. Это произошло лишь в январе 2016 г., когда среди владельцев «Югры» появился Алексей Хотин. Сейчас он мажоритарный акционер банка - ему принадлежит 52,42% акций банка через швейцарскую Radamant Financial AG. В конце июня банк объявил, что меняет структуру владения: в капитал войдет российское АО «Прямые инвестиции», основным владельцем будет также Хотин.

[ИА "РБК", 10.07.2017, "ЦБ пришел в "Югру": что известно о банке и его владельцах" : Forbes со ссылкой на знакомых бизнесмена писал , что одним из его «покровителей» являлся бывший министр внутренних дел Борис Грызлов . По информации журнала, он мог лично принимать участие в том, чтобы банкиры охотнее выдавали кредиты компаниям Хотиных. […]
Основными акционерами банка на 31 декабря 2016 года являются: Radamant Financial AG (принадлежит Алексею Хотину) - 52,43%, Майя Аланджий - 9,41%, Елена Лайкова - 7,39%, Вера Есионова - 7,10%, Наталья Иванова - 6,37%, миноритарии - 17,3%. - Врезка К.ру]

Во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку нужно было досоздать резервов более чем на 40 млрд руб. О предписании «Ведомостям» рассказывали несколько человек: банкир, узнавший о содержании документа от сотрудников ЦБ, контрагент «Югры» и госбанкир, получившие сведения о предписании от одного из высокопоставленных руководителей Центробанка, а также бизнесмен, знающий это от силовых структур. Двое из собеседников «Ведомостей» указывали, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий знал, что размер недосозданных резервов - около 50 млрд руб. Таких резервов банк в мае не создавал, следует из его отчетности.

Незадолго до введения моратория Центробанк начал внеплановую проверку банка - сотрудники регулятора пришли в банк в начале мая, после того как у банка произошел сбой, затруднивший его работу с клиентами. Сотрудники ЦБ были намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка, рассказывал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ. Однако затем регулятор взялся за проверку кредитного портфеля банка, говорит он. Предправления «Югры» Дмитрий Шиляев подтверждал, что в банке началась проверка ЦБ, однако он заявлял, что работа сотрудников регулятора связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя.

[Ведомости.Ру, 10.07.2017, "Алексей Хотин пополнял капитал "Югры" за счет кредитов других банков" : «У нас есть серьезные основания полагать, что источниками субординированных депозитов, которые банк "Югра" конвертировал, были кредитные средства других банков», - рассказала сегодня директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она.
В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость. «Мы отсмотрели порядка 20 планов, но по совокупности банк не смог представить план, который показал бы, что они в состоянии таким образом улучшить ситуации в банке, чтобы он стал финансово стабильным», - сказала Орленко.
«За последние 12 месяцев банку было выставлено 10 предписаний, и они все касались доформирования резервов. Я объем не буду говорить, речь идет о десятках миллиардов выставленных требований», - сказала Орленко. Предписания исполнялись технически - досоздавал требуемые резервы по одним кредитам, распуская их по другим. […]
Зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал, что на кредиты акционерам, по оценкам ЦБ, приходится больше половины кредитного портфеля «Югры». На вопрос «Ведомостей», где сейчас находится основной собственник банка, Поздышев ответил, что сегодня утром он был в здании банка. По словам Орленко, у Хотина заложены не все активы, но объема незаложенных категорически недостаточно для улучшения финансового состояния банка. - Врезка К.ру]

[Forbes.ru, 09.03.2016, "Москва" в долг: Хотины взяли гостиницу в кредит у ВТБ" : Как удалось выяснить Forbes, входящие в топ-10 рейтинга "Короли российской недвижимости" Алексей и Юрий Хотины в прошлом году стали владельцами гостиничного комплекса «Москва» (находится рядом с Красной площадью) за счет кредита, который они взяли в группе ВТБ. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к ВТБ и Хотиным. "Они заложили имеющиеся объекты недвижимости в ВТБ", - говорит он. […]
Гостиничный комплекс «Москва» состоит из гостиницы Four Seasons Hotel Moscow (180 номеров), галереи "Модный сезон" (41 000 кв. м, из них арендуемая - 28 500 кв. м, по оценке Forbes, годовой доход от аренды около $80 млн), а также апартаментов. При покупке Хотиными галереи "Модный сезон" сообщалось, что она была продана за $350 млн. Два источника Forbes, говорят, что оценка стоимости всего гостиничного комплекса могла доходить до $1 млрд. При этом руководители консалтинговых компаний считают эту цену завышенной. По оценке руководителя департамента рынков капитала Colliers International Станислава Бибика, стоимость гостиничного комплекса на сегодня не превышает 10 млрд рублей, или около $140 млн по курсу ЦБ. Заместитель гендиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич говорит, что максимальная оценка стоимости гостиницы - $180 млн. - Врезка К.ру]

Сбой в «Югре» случился 25 апреля, сообщал банк, объясняя его нарушениями в системе внешнего энергоснабжения: они «повлияли на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем». Вкладчики банка сообщали о затруднениях с возвратом средств. Во многих отделениях банка получить деньги было нельзя, убедились корреспонденты «Ведомостей», побывав в них и поговорив по телефону с их сотрудниками. Такая ситуация продолжалась до вечера 27 апреля, затем работа банка постепенно наладилась. Методолог RAEX Юрий Беликов был уверен, что у банка были проблемы с ликвидностью. Об этом говорил и человек, знающий это от знакомого Хотина.

В банке действовало ограничение на привлечение средств населения, которые являлись для банка основным источником пассивов. ЦБ обращал внимание на то, что банк это ограничение обходит, рассказывали «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ и человек, слышавший об этом от знакомого Алексея Хотина. В частности, регулятор обращал внимание на то, что банк привлекает средства от миноритарных акционеров, а его крупные вкладчики получали акции банка.

В конце апреля ЦБ ограничил банку возможность привлекать депозиты от акционеров с долей менее 0,01%. За IV квартал 2016 г. число участников в капитале банка выросло с 99 до 124, а спустя еще три месяца, 31 марта 2017 г., их было уже 132. Хотя с начала 2013 г. число акционеров в банке не менялось (98–99). Сотрудник одного из отделений «Югры» 15 мая сообщил корреспонденту «Ведомостей», что получить акции банка при размещении вклада возможно: подписывается договор купли-продажи, но на самом деле ценные бумаги идут в подарок. По его словам, получить акции можно было при обращении в отделение: никто не говорил ему, что «это отменено». Однако на следующий день сотрудник того же отделения банка сообщил, что подобной акции у банка нет и не было, а все предложения по депозитам размещаются на сайте банка. В другом отделении «Югры» корреспонденту «Ведомостей» также сообщили, что при открытии VIP-вклада в подарок к нему полагаются акции.

С октября 2016 г. у «Югры» стали наблюдаться незначительные (18 000–753 000 руб.) обороты по счетам учета уставного капитала при неизменности его величины (12,97 млрд руб.), указывал Беликов: фактически происходила деконсолидация пакетов акций в небольшом масштабе. «Одновременно увеличивалось число акционеров, не получавших никакого контроля над банком в силу нематериальности их пакетов акций, - продолжает он, резюмируя: - Никакого экономического смысла для компании, акции которой не торгуются на бирже, эти сделки не несли бы, однако они могут быть способом обхода ограничения на привлечение средств населения, с высокой вероятностью действующего в отношении банка».

Доля новых миноритарных акционеров незначительна и не превышает 1%, передавал через пресс-службу президент «Югры» Алексей Нефедов, но причин их появления в капитале не объяснил: «В целом акционерам не требуется согласование данных операций с банком». «Сообщение о подобных операциях полностью не соответствует действительности», - опровергал представитель «Югры».

[Banki.ru, 14.07.2017, "Лига в кармане: логика убийства и спасения банков в России остается тайной" : Пока появление временной администрации в банках в новейшей истории России заканчивалось только двумя исходами - отзывом лицензии или сменой собственника. Ровно поэтому сразу после взрыва новостной бомбы о банке «Югра» пошли массовые публичные гадания, сохранит ли контроль над кредитной организацией главный собственник - Алексей Хотин. Он явно этого хотел, потому что в последнее время неоднократно докапитализировал банк.
На одном из российских телеканалов ответ на этот вопрос звучал примерно так (за точность смысла ручаемся): «Поскольку Хотин (на самом деле банк «Югра». - Прим. Банки.ру) является спонсором любительской Ночной хоккейной лиги , в которой играют первые лица государства, включая президента, у собственника есть шанс сохранить банк за собой». На самом деле «Югра» перестала быть спонсором НХЛ в мае. Но проблема в том, что в России сам факт такого спонсорства действительно может являться важным критерием «политической» устойчивости банка. А отказ от подобного спонсорства - признаком того, что у собственника начинаются реальные проблемы. То есть, на полном серьезе, гадания на судьбу банка через Ночную хоккейную лигу имеют под собой основания. - Врезка К.ру]

Список Хотина

Оригинал этого материала
© Forbes.ru , 11.07.2017, Крах "Югры": кому выдавал кредиты банк Алексея Хотина

Антон Вержбицкий

В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). [...] Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка. У регулятора вызывали вопросы клиенты «Югры» в нефтяной отрасли и юрлица, занимающиеся недвижимостью. Активы именно в этих отраслях и составляли основу небанковского бизнеса основного владельца банка Алексея Хотина.

В банке была высокая концентрация кредитов на собственников, говорит зампред ЦБ Василий Поздышев. «Большая часть кредитного портфеля шла на финансирование бизнеса собственников. По нашему мнению, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (регламентировано нормативом ЦБ - не более 25% от капитала, у «Югры» на 1 июня, по данным официальной отчетности, собственных средств было на 50 млрд руб., данные РБК). Но нужно не только предположить, но еще и доказать», - добавил он. По оценкам Станислава Волкова, директора по банковским рейтингам RAEX («Югра» отказался от участия в рейтинге этого агентства), кредиты связанным сторонам в середине 2015 года составляли около трети портфеля банка. «В основном это компании, сдающие недвижимость в аренду, и нефтяной сектор, - говорит Волков. - Сам банк этого не признает».

Судить о составе небольшой части кредитного портфеля можно из данных системы «Контур-Фокус». Согласно ним, многие залоги в банке «Югра» действительно связаны с Хотиным, его менеджерами и знакомыми. Пример - компания «Сургуттранс» Анастасии Макаровой (Она также задействована в управлении активами Алексея Хотина) - компания заложила нефтепровод от Травяного до Мултановского месторождения протяженностью 148 км в Ханты-Мансийском - Югра округе и лесные участки площадью 101,3 га и 540 га в том же районе. Сумма кредита неизвестна.

Макарова была учредителем и руководителем ряда компаний, которые связаны с Хотиным - ЗАО «Куб» и ООО «Второе агентство недвижимости». Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому району. Деятельность ее компании налоговая сочла крайне подозрительной - у компании не было существенного имущества и транспорта, персонал компании состоял из одного человека.

Другие кредиты в банке тоже могли выдаваться по знакомству или для поддержания отношений. Менеджер Хотина, бывший руководитель компании «Негуснефть» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина) Марк Лапунов взял кредит на синий BMW X6M, а компания «Экипспорт» дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина Анастасия Задорина получила средства под залог десятка швейных машинок, гладильных столов и термопрессов. Компании Хотина и его партнеров ранее поддерживали ее мероприятия.

Кредиты, связанные с нефтяным и строительным бизнесом, были взяты малоизвестными и небольшими компаниями - их брали компании «Южно-Владигорское», «Бурнефть» (заложила буровые установки), «Промдело» и др. В банке «Югра» были заложены не самые лучшие бизнес-центры империи Хотина - БЦ East Gate (53 000 кв м.), Технопарк-Синтез (12 000 кв. м) , Au-room (20 000 кв.м.). Наиболее качественные объекты Хотина были заложены в Альфа банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке. Информации о серьезных кредитах «Югры» выданных крупным и понятным заемщикам в базе данных «Контур Фокуса» нет.

В прошлом году партнеры владельца холдинга «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина утверждали, что он не является владельцем нефтяных активов. По словам представителя компании «Русь-Ойл» Эдуарда Сапункова, Хотин не имеет отношения к его компании, а ее владелец - Сергей Подлесецкий (ранее работал с Хотиным). Он уверяет, что попытка связывать компании «Русь-Ойл» с Хотиным несет «негативную коннотацию». Сапунков объяснял, что нефтяные компании «Дулисьма», «Матюшкина Вертикаль» (экс-активы венгерского MOL), «Полярное сияние», «Густореченское», «Негуснефть», «Иреляхнефть» и «Развитие Санкт-Петербурга» (их общие запасы более 100 000 тонн нефти) Хотину тоже не принадлежат.

Владельцами активов, которые СМИ ранее приписывали Хотину, по словам Сапункова, является еще и Сергей Кошеленко. Ранее Кошеленко утверждал, что он на личные сбережения и кредитные деньги выкупил у «Роснефти» и американской ConocoPhillips «Северное сияние». По оценкам Forbes, стоимость покупки составила порядка $150-200 млн.

Возможно, менеджеры работавшие с Хотиным стали очень состоятельны. В 2014 году Кошеленко сумел выкупить допэмиссию банка «Открытие» на сумму в 10 млрд рублей. В целом только на указанные выше нефтяные активы, по оценкам Forbes, было потрачено около $1 млрд.

Из заявлений представителей регулятора следовало, что деяний банка было достаточно, чтобы ЦБ обратился в правоохранительные органы. «Нами были направлены обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка», - говорил Василий Поздышев. Оригинал этого материала
© Forbes.ru , 01.04.2016

Империя Хотина: бизнесмен вложил в нефтяные активы больше $1 млрд

Антон Вержбицкий

Как удалось выяснить Forbes, владелец гостиницы Four Seasons, бизнесмен белорусского происхождения Алексей Хотин был участником еще как минимум пяти ранее неизвестных сделок с нефтяными активами в России, рассказали Forbes несколько банкиров и подтвердили несколько игроков нефтяного рынка.

Самыми крупными из купленных им активов являются компании «Развитие Санкт-Петербурга» и "Хортица", которые владеют лицензиями на Густореченское и Мултановское месторождения с запасами около 45 млн тонн. Месторождения, по словам одного из банкиров, Алексей Хотин приобрел за $200 млн у структуры "Ренорд Инвест", которая считается близкой к банку "Санкт-Петербург". Актив был проблемным, ранее он частично принадлежал владельцу OMG Виталию Архангельскому . Последний уже не один год судится с банком "Санкт-Петербург" за $500 млн и обвиняет его в рейдерстве. Банк в свою очередь обвиняет Архангельского в невыплате кредитов в размере 1,8 млрд рублей. В "Санкт-Петербурге" отметили, что компания "Ренорд Инвест" не подконтрольна банку. "По имеющимся в банке сведениям указанные нефтяные активы никогда не принадлежали Виталию Архангельскому", - сообщил его представитель.

По словам источника, близкого к Хотину, бизнесмен купил активы покинувшей Россию в конце 2014 года Kuwait Energy. Компания владела месторождениями Лужское и Чикшина (оба относятся к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции). Косвенно это подтверждается тем, что директора компаний ВИК и "Печорская энергетическая компания", на которые были оформлены месторождения, работали в структурах, имеющих отношение к компаниям Алексея Хотина ("Оборудование и машины", "Второе агентство недвижимости"). В Kuwait Еnergy отказались от комментариев. По данным источника, месторождения обошлись Хотину примерно в $10 млн.

Бизнесмен провел еще ряд сделок с другими российскими нефтяными активами. Он стал владельцем Криволукского лицензионного участка (запасы 37,4 млн тонн нефти), который ранее принадлежал компании "Техэнерго". Его стоимость, по оценкам источника, знакомого со сделкой, составляет около $30 млн. Кроме того, Хотин за такую же сумму выкупил активы Matra Petroleum, совладельцем которой был бывший топ-менеджер ТНК-BP Максим Барский - компанию «Архангеловское» (владеет Соколовским месторождением в Оренбургской области). Барский отказался от комментариев. Недалеко от бывших месторождений Matra Petroleum, еще в 2011 году Хотин купил Майорское месторождение. По оценкам знакомого бизнесмена, за этот актив Хотин заплатил около $10-15 млн.

Известно, что Алексей Хотин владеет компанией «Дулисьма», которую он выкупил у Сбербанка за 3,6 млрд рублей. 29,9% акций Exillon Energy (доказанные запасы приближаются к 27 млн тонн) обошлись ему в $300 млн. В 2014 году за $30 млн Хотин купил у «Алросы» «Иреляхнефть», спустя год сенатор Леонид Лебедев продал Хотину «Негуснефть» по цене около $200 млн, затем была закрыта сделка по покупке компании «Полярное сияние» у ConocoPhillips и «Роснефти». Источник близкий к сделке оценивает ее в $150 млн.

По оценкам Forbes, Хотин провел сделок минимум на $950 млн и его вложения в нефтяные активы давно превысили $1 млрд. Например, в инфраструктуру «Развитие Санкт-Петербурга», по словам источника близкого к Хотину, было инвестировано $200 млн.

Объем добычи нефтекомпаний, бенефициаром которых, по сведениям Forbes, является Хотин, можно оценить в 2,5 млн тонн в год, с запасами свыше 650 млн тонн.

Алексей Хотин на вопросы Forbes, связанные с нефтяными активами, не ответил.

Директор департамента анализа рыночной конъюнктуры "Газпромбанка" Александр Назаров считает, что сейчас цены на нефть и, соответственно, нефтяные активы очень низкие. "Подходя к каждому активу индивидуально, можно сейчас собрать пакет добычных (Upstream) активов, рентабельных даже при нынешних ценах", - объясняет Назаров. Аналитик инвесткомпании "Открытие" Артем Кончин также объясняет активность Хотина макроситуацией и уровнем цен близким ко дну. "Рублевая экономика добычи нефти в России сильно не пострадала, но если у компаний например был долларовый долг, то возникает ситуация, скажем так, арбитража, когда покупатель с хорошим финансовым профилем чувствует себя более комфортно, чем продавец с высокой долговой нагрузкой", - говорит Артем Кончин.

На очередном ежегодном собрании акционеры банка «Югра» приняли решение направить 4,75 млрд рублей на докапитализацию. Дело хорошее, правда, смущает одно обстоятельство. Собрание состоялось 10 апреля, а публика об этом решении узнала лишь два дня спустя. Причины задержки представители «Югры» объяснять не стали, пояснив лишь, что источником средств стала нераспределенная прибыль прошлых лет.

Туманность пояснений акционеров данного кредитного учреждения становится традицией. До этого они сообщили о направлении на пополнение капитала банка 28 млрд рублей. И хотя решение касалось итогов 2016 года, появление средств на балансе банка было анонсировано именно на 10 апреля.

После чего (в заявлениях) появились еще 4,75 млрд. Поясняя причину выделения 28 млрд, банк говорил о необходимости развития кредитного учреждения. Но тогда же стало известно, что это были не абстрактные требования времени, а совершенно конкретные, и исходили они от Банка России. Для того, чтобы оценить финансовое положение «Югры», следует обратить внимание на ее структуру.

Активы «Югры» на 1 января составили 368,6 млрд руб., за прошлый год они выросли более чем в два раза. По этому показателю банк вырвался на 28-е место в списке российских кредитных учреждений. Безумные темпы роста фондировались в основном за счет вкладов физических лиц. Общий объем привлеченных клиентских средств составил 218,17 млрд рублей, львиную долю из которых (80,6%) обеспечили депозиты физиков. Остальные 19,4% – это средства корпоративных клиентов.

За банком вполне может закрепиться репутация финансового «пылесоса» - за высокие проценты по привлеченным вкладам физических лиц. По некоторым из них процентная ставка превышает 10 % годовых - невиданная отметка для кредитных учреждений такого размера. Таким образом нет ничего удивительного, что объемы средств физических лиц, размещенных в «Югре», растут двузначными темпами. Куда более интересно то, что большая часть из них уходит затем в корпоративные кредиты.

Кредиты населению составляют меньше одного процента от всего кредитного портфеля. Подобный дисбаланс - предмет для постоянных волнений как вкладчиков, так и регуляторов. Тем более что в Москве «Югра» обосновалась лишь в прошлом году, хотя формальная дата регистрации банка - 1990-й год. Это созданный на базе филиала Промстройбанка города Мегион Тюменской области» - один из старейших российских банков. Но вплоть до 2013 года особых выдающихся достижений за «Югрой» замечено не было.

Космический взлет банка начался после того как у него появились новые акционеры. В настоящее время главным акционером «Югры» является Алексей Хотин. По данным самого банка, Алексей Хотин - это лицо, под контролем и значительным влиянием которого банк находится в соответствии с критериями МСФО (IAS). Банку России понадобилось несколько лет для, чтобы добиться официального признания очевидного для всего рынка факта.

Алексей Хотин - не просто очень богатый человек, входящий в сотню богачей по списку «Форбс». Он известен как король столичной недвижимости, которому принадлежит новое здание гостиницы «Москва» на Манежной площади, за право перестроить которую воевали самые влиятельные группы. Скорее всего в пользу Хотина сыграло его белорусское происхождение, где, как известно, все деньги контролируются «наверху».

В переводе на обычный русский язык это означает, что в любой момент империя Алексея Хотина может стать заложницей развития политической ситуации - как в самой Белоруссии, так и в отношениях ее с Россией. Быстрые темпы роста, стремительное перемещение по России, а также безусловная связь с империей московской недвижимости сделали из «Югры» объект пристального внимания со стороны Банка России. В начале апреля в московский (теперь уже ставший центральным) офис банка пришла команда сразу из двух ведомств - ЦБ и АСВ. Утверждается, что это обычная плановая проверка.

Однако есть версия, что решение о спешном выделении 4 млрд на пополнение капитала - это, скорее всего, следствие такого живого интереса главных банковских контролеров. Как показывает история и практика, главный метод выживания подобной модели - превращение в бизнес, который «легче спасти, чем закрыть». Если удастся, конечно.

Лишение банка «Югра» лицензии заставило его собственника Алексея Хотина искать дополнительные средства для своих проектов. Он хочет привлечь инвестора из Саудовской Аравии в нефтекомпанию Exillon, а также, по данным “Ъ”, предлагает саудитам подумать об инвестициях в «Русь Ойл» своего партнера Сергея Подлисецкого.

Владелец банка «Югра» Алексей Хотин в субботу обсудил с саудовским принцем аль-Валидом ибн Талалом привлечение инвестиций в российские проекты бизнесмена, сообщили вчера представители бизнесмена. Речь шла, в частности, об инвестициях в лишившийся лицензии банк «Югра», в нефтекомпанию Exillon Energy и отель Four Seasons Moscow на Охотном Ряду. Также вчера Exillon внезапно сообщила о проведении 30 августа внеочередного собрания акционеров, на котором, вероятно, и будет обсуждаться привлечение инвестора.

Алексей Хотин вместе с партнером Александром Клячиным - основные владельцы Exillon (29,9% через Seneal International и еще 26,7% через Sinclare Holdings), еще 13,82% нефтекомпании принадлежит ВТБ, 5,9% - банку МФК. Активы компании находятся в Тимано-Печоре и Западной Сибири, добыча - около 700 тыс. тонн углеводородов. Компания торгуется на Варшавской (в начале августа объявлено о делистинге) и Лондонской биржах. Капитализация - £172 млн (13,4 млрд руб.).

В отчетности Exillon за 2016 год указано, что во второй половине года компания привлекала консультантов «в связи с потенциальной сделкой M&A», потратив на эти цели $5,5 млн. По словам источника “Ъ”, близкого к акционерам Exillon, принцу было также предложено рассмотреть активы нефтекомпании «Русь Ойл» Сергея Подлисецкого (партнер Алексея Хотина) с добычей около 4 млн тонн нефти. Источники “Ъ” на рынке считают, что реальным владельцем компании является господин Хотин, его представители это отрицают. Собеседник “Ъ” утверждает, что переговоры с саудитами ведутся активно, схема возможной сделки будет готова к собранию акционеров. Впрочем, заверяет он, полностью из капитала Exillon господин Хотин выходить не собирается, а хочет привлечь средства для своих проектов после отзыва лицензии у банка «Югра» в конце июля. Кроме того, появление в качестве инвестора саудовского принца могло бы защитить бизнесмена от возможных нападок кредиторов.

Алексей Хотин продолжает борьбу за сохранение банка «Югра», несмотря на отзыв лицензии, и уже ранее предлагал докапитализацию банка с участием нефтяных активов. ЦБ тот план признал несостоятельным. В частности, одним из основных аргументов для отзыва лицензии послужила бизнес-модель банка, которая, по мнению ЦБ, основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счет привлеченных денежных средств физлиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов. «Если после введения временной администрации еще можно рассуждать о восстановлении банка, его финансовом оздоровлении, то после отзыва лицензии, тем более по основаниям, которые привел ЦБ, это потеряло смысл»,- поясняет руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. «Проще создать с нуля новый банк»,- полагает он.

Собеседники “Ъ” предполагают, что переговоры о привлечении саудовских инвестиций могут быть ходом, который должен укрепить аргументы господина Хотина в споре с ЦБ о возвращении лицензии, несмотря на крайне малые шансы. Кроме того, по данным “Ъ”, как минимум часть нефтяных активов Алексея Хотина находится в залоге по кредитам, выданным «Югрой». Выставив их на продажу по высокой цене, господин Хотин может попытаться повысить цену залога. Впрочем, к возможности реальных инвестиций саудитов в эти активы собеседники “Ъ” относятся скептически.

Дмитрий Козлов, Юлия Полякова, Елена Киселева

Отзыв лицензии у банка «Югра» в конце июля стал крупнейшим страховым случаем и одним из самых скандальных. Генпрокуратура пыталась запретить Агентству по страхованию вкладов (АСВ) начинать выплаты вкладчикам «Югры» (170 млрд руб.), а владелец банка Алексей Хотин (с ним связаться не удалось) после отзыва лицензии слал в ЦБ планы спасения. Сейчас суды рассматривают три дела «Югры»: о введении в нее временной администрации, отзыве лицензии и банкротстве.

Центробанк обвинил «Югру» в неподобающем ведении бизнеса: банк исполнял его требования лишь на бумаге, а на деле его бизнес сводился в основном к кредитованию владельца за счет привлекаемых вкладов населения. «Югра» это всегда отрицала, но этим ограничивалась и про свой бизнес не рассказывала. Все изменилось с началом судов: бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев рассказал свою версию произошедшего с банком, но регуляторы – ЦБ и АСВ – отказались от комментариев.

Черная пятница

«6 июля около 5 вечера позвонили с Балчуга [Главное управление ЦБ по ЦФО] и попросили быть на [рабочем] месте в течение часа, – вспоминает Шиляев. – Я прождал два часа и уехал. В районе 19 часов в банк приехали сотрудники ЦБ, взяли двух наших сотрудников, вместе поехали на Балчуг, посадили в переговорную и продержали почти три часа – около 10 вечера им вручили предписание».

Оно состояло из двух частей, рассказывает Шиляев. Первая – доначислить 13,4 млрд руб. резервов и отчитаться о выполнении до 15 часов 7 июля, вторая – до 15.00 7 июля сдать формы отчетности. «На выполнение предписания дают меньше суток, наверное, когда хотят убить банк, – говорит Шиляев. – Даже чтобы физически все проводки осуществить, все сотрудники работали всю ночь».

Столь жесткие сроки – не новость, говорит президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов: «В один банк 31 декабря пришло предписание о доначислении резервов до конца месяца». Практикуется, по его словам, и предоставление отчетности «срочно по выполнению»: «Возможно, это связано с тем, что если начислить быстро и не дать что-то еще делать, то будет полная уверенность, что банк не выплывет. Вполне вероятно, что решение уже принято и надо только подкрепить его отчетностью».

Примерно так и вышло: 7 июля прошло заседание комитета банковского надзора ЦБ (КБН), итогом которого стал приказ о введении с 10 июля в «Югру» временной администрации в лице АСВ.

Банк, по словам Шиляева, все сделал в срок – в 15.05 в ЦБ был отправлен отчет по резервам и нарочный с бумажной версией, в которой «Югра» сообщила, что формы отчетности будут представлены до 17.00 7 июля: «Прежде чем отправить отчет, мы показали его рабочей группе из сотрудников ЦБ, проверяющих банк. В письме мы разъяснили, что требуемые формы составляются на основе данных по всему банку (с филиалами с разными часовыми поясами) на второй рабочий день после отчетной даты. Поэтому в 15.00 отчетности на 7 июля быть не может, но мы обязуемся предоставить ее до 17.00, что и было сделано примерно в 16.45, у нас есть отметка куратора банка на бумажной версии». В тот день электронная отчетность была отправлена в ЦБ, добавил он.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России

Такое агрессивное привлечение вкладов населения в финансирование проектов собственников, которые, скорее всего, не будут сейчас обслуживать кредиты, мы это уже видим <...> Эта бизнес-модель не лечится.

Но по пятницам у регулятора короткий день – как раз до 16.45 – и выполнить предписание «Югра» не успела, настаивали в суде представители ЦБ. Зато за этот короткий день многое успел ЦБ, было рассказано на суде: обсудить на КБН финансовое положение «Югры» по итогам предписания, направить в АСВ запрос на подготовку плана по предотвращению банкротства банка, получить письменное согласие агентства и еще на одном заседании КБН одобрить его план.

«В ЦБ вообще смотрели отчетность банка тогда, видели, что он выполнил предписание по резервам и не нарушил нормативов?!» – несколько раз вопрошал на заседании суда юрист «Югры». Представитель ЦБ не ответил – он лишь настаивал, что это не имело значения для ввода временной администрации (Арбитражный суд Москвы поддержал эту позицию).

Без лишних споров

ЦБ объяснял ввод временной администрации в «Югру» обнаруженными признаками вывода активов и недостоверной отчетности, а также «техническим» исполнением своих предписаний: банк формировал резервы по одним кредитам, а потом расформировывал по другим. Вызвали подозрения и весьма прибыльные для «Югры» сделки с производными инструментами.

Петр Авен, член совета директоров и совладелец Альфа-банка

«Открытие» и Бинбанк были вполне рыночными банками, работавшими с большим количеством заемщиков, имели большие межбанковские отношения, в то время как «Югра» в основном кредитовала основного акционера.

По словам Шиляева, сотрудники ЦБ пришли с проверкой в мае и не уходили до самого конца. Это подтвердил на суде представитель ЦБ. «Десант человек в 30 постоянно был в банке» и мог в режиме онлайн наблюдать, как «Югра» выполняет предписание, отмечает Шиляев.

«Мы с ЦБ никогда не спорили, выполняли все предписания и рекомендации, точно следовали всем нормативным документам регулятора и законодательству», – уверяет он. Такое смирение нетипично. При получении серьезных, многомиллиардных предписаний между регулятором и банком «всегда идет сначала переписка и дискуссия о размере резервов, которые необходимо начислить», рассказывает председатель совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» Олег Вьюгин, бывший первый зампред ЦБ и председатель совета директоров «МДМ банка»: «В ход идет и оценка [залогов независимым оценщиком], финансовые показатели бизнеса [заемщика] или дополнительно что-то предлагается [в виде обеспечения по ссуде]. Это вполне допускаемая практика со стороны ЦБ – обсуждение цифр, которые они выработали. Не знаю, как сейчас, но когда-то Центральный банк слушал и даже иногда договаривались о других цифрах, менее жестоких».

Других планов не было

После комплексной проверки ЦБ в июле 2016 г. банк получил акт о недоформированном резерве на 76 млрд руб. Основные претензии – неправильная оценка кредитных рисков и стоимости обеспечения, рассказывает Шиляев: «Методика «Югры» <...> была фактически одобрена ЦБ, ведь [прежде] она не вызывала нареканий. А заложенное имущество банк учитывал на основании отчетов независимых оценщиков из топ-20».

Признание обеспечения и оценка резервов по корпоративным заемщикам – самая сложная тема при проверках банков, здесь нет стандартной практики и всегда присутствует субъективная точка зрения, никакая методика не покроет все ситуации, говорит Павел Алексеев, возглавляющий дирекцию стратегии, планирования и контроллинга «ОТП банка»: «Большую роль играет профессиональное суждение специалиста банка и ЦБ. В ЦБ работают адекватные люди, но с определенным фокусом – чтобы резервы подувеличить. Однако не очень кровожадные».

После той проверки ЦБ, по словам Шиляева, не вынес предписания, «Югра» отправила возражения на акт, в ответ банку «устно было рекомендовано подготовить план повышения финансовой устойчивости» – устранить замечания регулятора. В августе был составлен план с графиком доначисления резервов на все 76 млрд руб. в первые полгода, оформления дополнительного обеспечения и докапитализации банка, а в следующие шесть месяцев – оформления в залог возводимой заемщиками недвижимости, рассказывает он: «План был подкорректирован после замечаний регулятора про какие-то мелкие нестыковки. Других планов не было».

Дмитрий Шиляев, бывший предправления банка «Югра»

Такое ощущение, что выполнение очередного предписания нервировало регулятора, который ожидал, что мы должны лечь и сдаться.

10 заемщиков, заподозренных ЦБ в недостоверной отчетности, получили подтверждение аудиторов о правильности отражения операций, заказывались новые оценки залогов с подтверждающей экспертизой СРО, перечисляет Шиляев: «За полгода мы сформировали резервы на сумму более 76 млрд руб. и [потом] уменьшили за счет залогов. Всего было оформлено обеспечения на 150 млрд руб. Но мы не все резервы скорректировали, а примерно 60 млрд – т. е. чистое досоздание резервов было до 20 млрд».

Вот как это было: каждый месяц банк формировал резервы по части портфеля, а на следующий месяц их уменьшал за счет оформления новых залогов, устранения замечаний к заемщикам (по признакам нереальности деятельности). Это называется улучшение качества кредитного портфеля, говорит Шиляев. ЦБ воспринял это иначе.

К 1 марта «Югра» выполнила план и отчиталась перед ЦБ, но тот начал присылать новые предписания – в том числе по мотивам июльского акта проверки 2016 г., утверждает Шиляев: «19 мая в 7 часов вечера пригласили приехать на совещание на Балчуг, где ближе к 11 часам вручили предписание доформировать резервы не менее чем на 46 млрд руб., на выполнение дали три недели».

Все или ничего

В предписании была масса нестыковок, утверждает Шиляев: например, формировать резервы по заемщикам, которые уже погасили задолженность. В реальности пришлось доформировать 57,7 млрд руб., говорит он: «Мы были в шоке, ведь банк уже переварил эти резервы и замечаний не предъявлялось». Но банк выполнил и это предписание, капитал просел до 33 млрд руб.

Могло быть и хуже: в июне банк по отступному получил в собственность акции девяти компаний (везде менее 20%) с лицензиями на 28 нефтяных месторождений: Ербогаченское, Нижнекиренское, Моктаконское и др. В результате трехсторонних сделок между «Югрой», ее заемщиками и владельцами активов были погашены кредиты более чем на 8 млрд руб. – за счет передачи банку заложенных акций, оцененных в 19,3 млрд (копии отчетов есть у «Ведомостей»).

13 июня «Югра» отчиталась о выполнении майского предписания. А вечером 21 июня пришло новое – его надо было выполнить не позже следующего дня и отчитаться до 26 июня включительно. «В основу его опять лег июльский акт 2016 г., – говорит Шиляев. – И мы сделали вывод, что ЦБ предпринимает все возможные действия, чтобы мы нарушили либо требования предписания, либо нормативы». «Даже если заемщика уже нет, указанный в предписании резерв банк обязан создать и ждать, пока ЦБ не разберется и не признает ошибку, – такие правила», – сетует он.

Новое предписание требовало доформировать резервы, скорректировав стоимость залогов по кредитам 34 заемщиков в соответствии с установленной ЦБ справедливой стоимостью (35,4 млрд руб. против 97 млрд в расчетах банка), а по трем заемщикам – вообще не брать в расчет заложенное имущество. Это «Иреляхнефть», ООО «Меридиан» и «Мултановское», заложившие нефтяные скважины, газолифтовые линии и шлейфы от скважин. В документе нет данных по «Меридиану», но есть по «Иреляхнефти» и «Мултановскому»: задолженность банку – 17,4 млрд руб., стоимость обеспечения – 12,6 млрд по данным «Югры» и 8,3 млрд по оценке ЦБ.

170 млрд руб.

на столько были застрахованы вклады в «Югре», всего население хранило в банке 184,7 млрд руб. (данные ЦБ). При «самом оптимистичном подходе к оценке дисбаланса «Югры» необходимое финансирование для санации превысило бы размер страховой ответственности АСВ», отмечал регулятор. ЦБ объяснял крах «Югры» его бизнес-моделью: за счет средств физлиц финансировались связанные с бенефициарами проекты, причем масштабы деятельности заемщиков не соответствовали размеру кредитов

Регулятор не разрешил для уменьшения резервов учитывать стоимость залогов – она применима лишь при продаже бизнеса в целом, ведь «объекты <...> не способны генерировать доход в отрыве от всего имущественного комплекса месторождения», указал ЦБ. «Стоимость обеспечения было велено обнулить, хотя мы объясняли ЦБ, что имущественный комплекс поделен между несколькими договорами залога по одному заемщику. Прежде регулятор относился к этому спокойно», – рассказывает Шиляев.

Если имущественный комплекс разбит по кредитным договорам, но находится у банка в залоге по одному заемщику – это сильная позиция, говорит бывший топ-менеджер банков из топ-20: «ЦБ разрешает в таком случае уменьшать резервы за счет обеспечения». Но здесь колоссальное значение имеет репутация, отмечает он: «Если банк не раз регулятора надувал, то доверия к нему нет. И даже когда весь имущественный комплекс заложен по одному договору, ЦБ начинает сомневаться в оценках банка. Если же у банка хорошая репутация, то и 20 договоров залога не проблема».

Вьюгин обращает внимание на то, что ЦБ не ответил на возражения «Югры» к акту проверки: «Какая-то странная практика, возможно, это значит, что доверие разрушено полностью. В принципе, Центробанк на письма реагирует, по крайней мере, они должны ответить: «Наша позиция осталась неизменной, ваши аргументы по такой-то причине не проходят».

Проигрыш по времени

«Югра» снова нашла выход. На этот раз акционер простил ей долг в $85 млн по субординированным депозитам. С 2015 г. Хотин таким образом помог банку на $780 млн – как подозревает ЦБ, за счет схемы с кредитами. «Югра» опять отчиталась – предписание выполнено, все в порядке, рассказывает Шиляев.

Новое предписание – из-за которого Шиляев напрасно ждал гостей с Балчуга – пришло 6 июля. На этот раз выручила недвижимость: банк по отступному от 10 заемщиков получил 115 450 кв. м площадей в бизнес-центрах Москвы рыночной стоимостью 16,9 млрд руб., при этом были прекращены кредиты примерно на 3 млрд, рассказывает Шиляев: «Эта разница и позволила выполнить предписание». Но ЦБ посчитал, что справедливая стоимость этих активов составляет 6,4 млрд руб., а еще через пару недель – уже 5,2 млрд, продолжает он.

Шиляев говорит о двух приказах временной администрации: 12 июля – отразить в балансе от 10 июля полученную недвижимость исходя из оценки ЦБ (минус 10,5 млрд руб. из капитала), 27 июля – еще скорректировать ее стоимость исходя из новой оценки ЦБ от 26 июля, причем отразить проводки 21 июля. Всего у «Югры», которая ежедневно отчитывалась перед ЦБ, было минимум три приказа временной администрации от 27 июля (копии есть у «Ведомостей»), корректировавших баланс в операционном дне 21 июня – т. е. задним числом.

«ЦБ в таком случае пишет: «Неправильное ведение бухучета, недостоверная отчетность». Можно с уверенностью сказать, что для банка, ежедневно сдающего отчетность, санкции за такое последовали бы, – говорит Парфенов. – Но это же памятник, кто ж его посадит! Это плохо, но они создали такую систему, по которой сами имеют некое суждение, заставляют его выполнять других. Но к себе относятся очень снисходительно».

По приказу 10 июля полученные по отступному бумаги недропользователей были перенесены в оцениваемые по себестоимости, их положительная переоценка аннулирована и сформированы резервы на возможные потери по ним в размере 50–100%. Итог: на балансе «Югры» чистые вложения в эти акции оказались в 6 раз дешевле, чем были, – 3,2 млрд руб.

Расхождения в оценке месторождений могут быть гораздо больше, говорит управляющий портфелями GL Asset Management Сергей Вахрамеев: «У каждого разная геология, оно может стоить по запасам $1/барр., а может вообще ничего не стоить. Чтобы оценить ценность актива, нужна внутренняя информация: как будет разрабатываться месторождение, когда выйдет на пик добычи, какая нефть будет. Но самый важный параметр – доказанность запасов». Все месторождения некрупные, с неподтвержденными запасами, в отдалении от коммуникаций, добыча на большинстве запланирована только с 2018 г. Объективно оценить их инвестиционную стоимость пока невозможно, говорит Вахрамеев, или получится очень большая вилка.

Другой приказ АСВ 10 июля – создать 100%-ные резервы по форвардным контрактам с ЗАО «Экстракт-Фили» и ООО «Восток-бурение» на 13,1 млрд руб., заключенным в 2015–2016 гг. с расчетами в 2018 г. «Это нонсенс, резерв формируется только по активам, которые несут риск невозврата, – говорит Шиляев. – А по этим контрактам контрагент должен перечислить рубли и только потом банк – поставить валюту».

Обычно форварды оцениваются по справедливой стоимости (исходя из ожидаемой прибыли), которая зависит от волатильности базового актива, говорит старший аналитик Fitch Александр Данилов: «Я даже не припомню, чтобы под них банки создавали резервы, тем более на всю сумму контракта, – скорее всего просто ошибка». АСВ исправило ее приказом от 27 июля: восстановить (т. е. аннулировать) все эти резервы – на 13,1 млрд руб., причем в операционном дне 21 июля.

На следующий день, 28 июля, ЦБ отозвал лицензию «Югры», обосновав это тем, что на 22 июля после досоздания резервов отрицательный капитал превысил 7 млрд руб.

Шиляев считает, что регуляторы подгоняли цифры, и рассчитывает оспорить их действия в суде.

Главное – не форма, а содержание, отмечает Данилов: «Возможно, с формальной точки зрения и имеет значение, каким числом было оформлено то или иное решение ЦБ/временной администрации, но гораздо важнее (например, для кредиторов) вопрос, какие у банка на самом деле есть активы и какова их реальная стоимость».

А ну-ка оцени

Все отчеты об оценке оказавшихся у «Югры» нефтяных активов подготовил за пять дней один эксперт из Бюро оценки бизнеса. Он оценивал эти компании, когда их акции были заложены в «Югре», поэтому логично было у него же делать повторную оценку, в том числе из-за сроков, объясняет Шиляев. Бюро оценки бизнеса не ответило на запрос.

Полученную по отступному недвижимость оценивали пять компаний. Аккредитованная при АСВ «Эсарджи-оценка» разошлась с ЦБ в 3,4 раза, Бюро городского кадастра – в 5 раз. «Мы не смотрим на ЦБ и прочих товарищей, – заявил гендиректор бюро Роман Белобородов. – У нас есть лицензия, нас проверяют, мы не какая-нибудь подставная однодневка. Мы независимые эксперты, проанализировали рынок, посчитали, что цифры такие». Другие оценщики отказались от комментариев.

S.A. Ricci по просьбе «Ведомостей» оценило рыночную стоимость всех 29 объектов недвижимости «Югры»: 17–21 млрд руб. «Активы вполне достойные, они способны генерировать арендный поток», – говорит гендиректор S.A. Ricci Александр Морозов.

Свой-чужой

Почему заемщики «Югры» после предписаний ЦБ оперативно отписывали банку залоги, Шиляев не объясняет. Он уверяет, что переданная банку недвижимость и доли в нефтяном бизнесе не были активами Хотина: «Я оперирую только документами, имеющимися в распоряжении банка. Заемщики и залогодатели не имели никаких юридических связей с акционером, эти структуры не относились к его бизнесу, и он не являлся их бенефициаром». Но среди заемщиков были компании, которые занимаются бурением и на месторождениях акционера банка, признает он: «У нас кредитуется много компаний, которые обслуживают бизнес акционеров». «Всех компаний акционеров» он не знает, но в банк «всегда поступала информация от структур Хотина о принадлежности ему»: «Насколько глубоко мы могли вопрос изучить, настолько изучали». И все же Шиляев уверен: на заемщиков, не связанных с Хотиным, приходится свыше 90% кредитного портфеля.

«Акционеры так борются с ЦБ за банк, поскольку боятся, что временная администрация, когда начнет пытаться вернуть кредиты, станет восстанавливать цепочки, по которым были выданы средства, и доберется до других их активов», – полагает Данилов.

Вынужденное признание

Отношения с регулятором у «Югры» ухудшились весной 2015 г. – после попадания в опубликованный АСВ список банков на докапитализацию через ОФЗ, считает Шиляев. Но на совещании в ЦБ устно было предложено отказаться, утверждает Шиляев, после чего началось давление: новые проверки с предписаниями, требование раскрыть бенефициаров (так среди них с долей в 52% появился Алексей Хотин, которого рынок считал владельцем «Югры», но банк это категорически опровергал), в 2016 г. – ограничение размера вкладов и ставок по ним, банк перевели под надзор в Москву и на ежедневную форму отчетности, перечисляет он. «Банк соответствовал всем критериям [на докапитализацию]. Мы просили ЦБ объяснить, какому пункту закона не соответствуем, но ответа не получили», – сетует Шиляев. Весной 2016 г. «Югра» отозвала заявку на докапитализацию на 9,9 млрд руб., но «ЦБ вошел во вкус», говорит он.

Светлана ПЕТРОВА