Paljud riigid püüavad vabaneda sõltuvusest dollarist, mis on püsinud aastakümneid. Hiina, Venemaa ja India sõlmivad lepingud, mis võimaldavad kahepoolses kaubanduses aktsepteerida teineteise valuutasid, Euroopa näeb eurot reservvara ja rahvusvahelise vahetusvahendina.

Frederick William Engdahl

Ja kui varem oli dollari domineerimine säilinud, siis surmaohtu see ikkagi ei kujutanud. Viimasel ajal toimuv on aga palju tõsisem. Ja sellel nähtusel on isegi kurjakuulutav nimi: dedollariseerumine.

Hiina, mida Venemaa üha enam toetab, astub otsustavaid samme, et luua ülemaailmses kaubanduses ja rahanduses USA dollari türanniale väga elujõuline alternatiiv. Wall Streeti ja Washingtoni see ei üllata, kuid nad ei suuda seda peatada, kirjutab Ameerika majandusteadlane Frederick William Engdahl.

Niikaua kui Wall Streeti räpased trikid ja mahhinatsioonid võivad tekitada kriisi, nagu 2010. aastal Kreekas eurotsoonis, polnud kaubandusülejäägiga riikidel nagu Hiina, Jaapan ja seejärel Venemaa muud võimalust, kui osta rohkem riigikassasid. USA.

Washington ja Wall Street võiksid trükkida lõputult palju dollareid, mida ei toetaks midagi väärtuslikumat kui hävitajad F-16 ja tankid Abrams. Hiina, Venemaa ja teised dollarivõlakirjade omanikud rahastasid tegelikult USA sõdu, mis olid suunatud neile, ostes üles USA võlgu. Siis oli neil vähe reaalseid alternatiivseid võimalusi.

Elujõuline alternatiiv

Iroonilisel kombel paljastavad kaks riiki, kes pikendasid dollari eluiga pärast 1989. aastat – Venemaa ja Hiina –, et enamik kardab alternatiivi luua elujõuline rahvusvaheline valuuta, mille tagatiseks on kuld ja võib-olla ka mitu sarnast valuutat, mis võiks vähendada dollari hegemoonset rolli. dollar täna.

Nii Venemaa kui Hiina on mitu aastat ostnud tohututes kogustes kulda, peamiselt selleks, et täita keskpanga välisvaluutareserve, mida muidu hoitakse dollarites või eurodes. Kuni viimase ajani polnud selge, miks.

Juba mitu aastat on suurimad füüsilise kulla ostjad kullaturgudel olnud Hiina ja Venemaa keskpangad. Ja jäi ebaselgeks, kui sügav oli nende rakendatud strateegia lihtsalt valuutade vastu usalduse suurendamine kasvavate majandussanktsioonide ja Washingtoni sõjaka kaubandussõja ajal.

Hiina ja Venemaa, ühinedes oma peamiste kaubanduspartneritega BRICS-i riikides (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina, Lõuna-Aafrika) ja Shanghai koostööorganisatsiooni (SCO) Euraasia partnerriikidega, on lõpetamas uue rahalise alternatiivi loomist. dollarile.

Praegu on SCO täisliikmed lisaks asutajaliikmetele Hiinale ja Venemaale Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Usbekistan ning viimasel ajal India ja Pakistan. See on üle 3 miljardi inimese, umbes 42% maailma kogurahvastikust, kes ühinevad rahumeelses majanduslikus ja poliitilises koostöös.

Kuldne Siiditee

On selge, et Hiina ja Venemaa ning Euraasia Majandusliidu riikide grupi majandusdiplomaatia on suuresti seotud arenenud kiirraudteede, sadamate ja energiataristu ehitamisega, mida ühendab tohutu uus turg, mis varjutab kõik majanduslikud võimalused riikides, mis on vähem kui 10 aasta jooksul OECD EL ja Põhja-Ameerika tohutute võlgade käes.

Mis oli ülioluline, kuid mitte täiesti selge, oli strateegia Euraasia riikide vabastamiseks dollarist ja nende haavatavusest USA edasiste sanktsioonide ja dollarist sõltuva finantssõja ees. See peab juhtuma.

5. septembril Hiinas Xiamenis toimunud BRICS-i iga-aastasel tippkohtumisel pani Venemaa president Vladimir Putin üsna lihtsalt ja selgelt välja Venemaa nägemuse praegusest majandusmaailmast. Ta ütles: „Venemaa jagab BRICS-riikide muret ülemaailmse finants- ja majandusarhitektuuri ebavõrdsuse pärast, mis ei võta arvesse arenevate turgude riikide kasvavat mõju. Oleme valmis tegema koostööd oma partneritega, et edendada rahvusvahelisi finantsregulatsiooni reforme ja ületada piiratud arvu reservvaluutade ülemäärane domineerimine.

Teadaolevalt pole ta valuutade suhtes kunagi nii otsekohene olnud. Ja kui asetada Pekingi esitatud uusima finantsarhitektuuri konteksti, on selge, et maailm jõuab peagi uuele majandusvabaduse tasemele.

Hiina naftafutuurid jüaanides

Japan Nikkei Asian Review raporti kohaselt kavatseb Hiina lansseerida jüaanides nomineeritud naftafutuure, mis konverteeritakse kullaks. Ja see muutub huvitavaks, arvestades Hiina teisi samme viimase kahe aasta jooksul, et saada elujõuliseks alternatiiviks Londonile ja New Yorgile Shanghais.

Hiina on maailma suurim naftaimportija, millest valdav osa makstakse dollarites. Kui uued jüaani naftafutuurid saavutavad laialdase tunnustuse, võib sellest saada Aasia kõige olulisem nafta etalon, arvestades, et Hiina on maailma suurim naftaimportija. See seaks ohtu Wall Streeti kaks toornafta futuuri, Brenti ja WTI, mis on seni pakkunud Wall Streetile tohutuid varjatud eeliseid.

See oleks järjekordne hiiglaslik manipuleerimishoob, mis suudaks kõrvaldada Hiina ja selle naftapartnerid, sealhulgas Venemaa. Hiljuti IMF-i reservvaluutakorviga liitunud Shanghais jüaanides kaubeldavate naftafutuuride kasutuselevõtt võib oluliselt muuta geopoliitilist jõudude tasakaalu Atlandi ookeanist Euraasiani.

2016. aasta aprillis astus Hiina suure sammu, et saada uueks kullakaubanduse ehk füüsilise kulla maailmakeskuseks. Täna on Hiina maailma suurim kullatootja, edestades kaugelt BRICS-i liikmesriiki Lõuna-Aafrikat ja teisel kohal olevat Venemaad.

Kui nüüd lisada uued naftafutuurid, millega Hiinas kaubeldakse kullaga jüaanides, toob see kaasa järsu nihke OPECi peamiste liikmete seas isegi Lähis-Idas, et eelistada kullaga tagatud jüaani dollariga tagatud naftale. geopoliitiline risk, mida Katar on kogenud pärast Trumpi paari kuu tagust visiiti Riyadhi. Nimelt teatas Venemaa riiklik naftahiiglane Rosneft äsja, et Hiina riiklik naftafirma China Energy Company Ltd. ostis just Katarist 14% osaluse Rosneftis. Kõik see hakkab looma ühe selge pildi.

Ladina-Ameerika astub samuti samme dollari kaotamise suunas

Samal ajal areneb kiiresti ka Ladina-Ameerika olukord dollarist loobumisega.

Kas naftadollari (ja kaudse USA hegemoonia) maailmalõpukell pole veel üks minut südaööle lähemale tiksunud?

Näib, et kinnitab seda, mida president Maduro hoiatas pärast USA hiljutisi sanktsioone, teatab The Wall Street Journal, et Venezuela on ametlikult lõpetanud USA dollarite vastuvõtmise toornafta ekspordi eest.

Nagu varem märgitud, ütles Venezuela president Nicolas Maduro, et Venezuela kavatseb end "vabastada" USA dollarist: "Venezuela kavatseb rakendada uut rahvusvaheliste maksete süsteemi ja loob valuutakorvi, et vabastada riik dollarist. Ja kui nad meile dollariga järele tulevad, hakkame kasutama Vene rubla, jüaani, jeeni, India ruupiat, eurot.

Riiklik naftafirma PDVSA on rääkinud oma erapartneritele ühisettevõttest avada kontod eurodes ja konverteerida olemasolev sularaha Euroopa põhivaluutasse, teatas üks projektipartneritest.

See on esimene samm ühe või mitme kullaga tagatud Euraasia valuuta kasutuselevõtu suunas ning see näib kindlasti elujõuline ja – paljude peamiste osalejate jaoks – teretulnud täiendus globaalsele rahapakkumisele.

Venezuela näitab USA kasvavat nõrkust. Varem oli väike riik, kes keeldus dollareid võtmast, oodata režiimivahetust lühikese aja jooksul. Nüüd on asjad mõnevõrra muutunud.

Kui lisada Bitcoini ja teiste krüptovaluutade esilekerkimine libertaaride jaoks valitud rahalise varana, hakkab rahamaailm äkitselt näima täiesti multipolaarsena.

Mõnede teadete kohaselt võib Ameerika dollar aja jooksul Vene Föderatsiooni väliskaubandustehingutes ringlusest kaduda. Valitsus töötab välja ja kinnitab rahvusvaluutale ülemineku kava. Kas see tähendab, et praegu maksame ekspordi-impordisuhetes Euraasia Liidu riikidega rublades, Hiinaga - jüaanides, EL-iga - eurodes? Tõenäoliselt tunneb riik peagi täielikult Vene Föderatsiooni pangatähtede valamise eeliseid ja puudusi, kuid isegi tänapäeval võib venelastele ja ettevõtjatele tuvastada mitmeid tagajärgi.

Ameerika vääringu võimaliku loobumise põhjuseks olid Washingtoni ähvardused: Venemaa valitsuse võla arreteerimine, Venemaa riigipankade finantstehingute külmutamine USA-s - kõik see tõukas dollarite väljavõtmise protsessi Venemaa majandusest. Hr Siluanovi sõnul on USA valuutas maksete peatamise plaanid juba valmis ja esitatud valitsusele läbivaatamiseks. Plaani üksikasju pole avalikustatud ja teada on vähe. Peamine on üleminek arveldustele Vene Föderatsiooni omavääringus SRÜ riikide, ELi ja Euraasia Liiduga. Sel juhul on kaetud suur osa tehingutest ning välistatud pole ka nafta eest dollarites maksmisest keeldumise võimalus.

Protsess ei ole äkiline, see kestab 5 aastat ja peaks lõppema 2024. aasta lõpuks. Ettevõtetele, kes arveldavad rublades välismaiste ettevõtetega või plaanivad üle minna kodumaistele pangatähtedele, lubavad võimud maksusoodustusi. See võib olla käibemaksu kiirendatud tagastamine või eksporditulu tagastamise kohustuse tühistamine.

Mõned eksperdid ennustavad ajutist tagasipöördumist 1980. aastatesse. Näiteks Globaliseerumisprobleemide Instituudi juhataja, majandusteaduste doktor M. Deljagin soovitab sündmuste arengut kahel viisil. Esimene on USA dollarite täielik tagasilükkamine, kuid kuigi ametnikud kinnitavad, et venelased ei kaota võimalust dollarikontosid avada, näib stsenaarium kahtlane. See võib esile kutsuda “musta turu”, kus ühe dollari hind on ametlikust väärtusest vähemalt 5 korda kõrgem. Näiteks 1980. aastal oli ametlik kurs 67 kopikat 1 dollari kohta ja spekulandid müüsid valuutat 3-5 rubla eest, sama 1 dollari eest.

Arvutame tänapäeva tegelikkuse järgi: ligikaudne vahetuskurss on 66 rubla, korrutage ja saate kuni 500 rubla. 1 dollari eest. Siiski on ka eksperte, kes räägivad valitsuse majandusbloki liberaalsusest, ennustamata valuutapiiranguid. Eksperdid tuginevad tõsiasjale, et isegi pärast 1998. aasta maksejõuetust ei olnud venelastel valuutaga probleeme.

Stsenaariumi teine ​​versioon on hr Deljagini sõnul mõistlikum ja realistlikum: dollarid jäetakse väliskaubandustehingutest välja. Saadaval on ka muud valuutad: euro, Šveitsi frangid, Jaapani jeen, Hiina jüaan. Selline poliitika on märgatav juba täna, Vene Föderatsiooni Keskpanga andmetel kasvas 2017. aastal väliskaubandusoperatsioonide maht ligi veerandi võrra, ületades 590 miljardi dollari piiri. Vene Föderatsioonist eksporditi kaupu 353 miljardi dollari väärtuses, välismaalt osteti kaupu 238 miljardi dollari väärtuses. Kõigi näitajate järgi kasv 25%. Vene Föderatsiooni peamised kaubanduspartnerid: Hiina (15%), Saksamaa (8,5%), Holland (6,8%), Valgevene (5%). Kaubandus Ameerika Ühendriikidega ei küündinud isegi 4%ni, Türgi, Korea, Jaapan, Kasahstan, Poola ja Prantsusmaa näitavad veelgi vähem.

Venemaa-vastaste sanktsioonide mahu kasvades suurenevad maksed rublades, sealhulgas väliskaubandustehingutes. 2013. aastal hinnati dollarites maksete komponendiks 80%, täna ei ületa see 36%. Rublades arvelduste maht kasvab ja on täna "teisel kohal", moodustades peaaegu 29%.

„Kasvavad ka eurodes tehtavad kaubamahud, 8%-lt 31%-le, teised valuutad pole veel nii populaarsed, kuigi siin on kaubatehingute arv pidevalt kasvamas, jäädes siiski veidi alla 3%.

Yuan aitab meid

Tänapäeval toimuvad peaaegu kõik dollarimaksed Ameerika finantsasutuste kaudu, mistõttu on USA valuuta muutumas kaubandusturu jaoks väga mürgiseks. Kui Washington tõesti keelab Venemaa pankadel ja valdusfirmadel turul tegutseda, hakkab valuuta kasutamisest keeldumise protsess kasvama lumepallina ja mõjutab kõiki Venemaa Föderatsiooniga kauplevaid riike. Selgub, et rahvusvaheliste maksete sunddollariseerimine tuleb Venemaa majandusele ainult kasuks.

Dollarites maksete puudumine vähendab riigi haavatavust valuutasanktsioonide kehtestamise suhtes, riigil on võimalus luua sidemeid teiste riikidega ilma "taala" kasutamata, lisaks Vene Föderatsiooni sõltuvus valuutakõikumistest ja šokkidest. globaalne makromajanduslik iseloom väheneb.

M. Deljagin usub, et mitte kõik riigid ei lähe arveldustes Vene Föderatsiooniga üle oma rahvusvaluutale. Hiina jaoks on jüaani reklaamimine väga tulus, kuid kas riik loobub hea meelega dollarist ja läheb täielikult üle oma valuutale, mida turul veel nii hästi ei noteerita? Ja täna kurdavad Hiina kaubandusettevõtete esindajad rubla vahetuskursi ebastabiilsuse üle, kuigi nad räägivad palju jätkuvast koostööst ja võimalusest minna üle alternatiivsetele välisarveldustele.

Näiteks kui Venemaal 2014. aastal majanduskriis lahti läks, kinnitasid taevaimpeeriumi majandusteadlased, et Vene valuuta on sõna otseses mõttes ühe sammu kaugusel devalveerimisest. Pekingis tegutsev analüütik Li Haishan ennustas rubla olulist nõrgenemist, mis toob kaasa staatuse languse ja muudab Vene valuuta Vene-Hiina kaubandussuhete jaoks ebaatraktiivseks. Põhjus: Vene Föderatsiooni poolt Hiinast ostetud kaupade kallinemine, mis tähendab ebasoodsaid tagajärgi riikide ekspordi-impordi suhetele.

Tõepoolest, Peking oleks pidanud ootama negatiivseid arenguid, kui dollari kurss jõudis 2014. aasta detsembris maksimumini 67,8 rublani. Meenutagem, et sama aasta jaanuaris müüdi dollar 32,6 rubla eest.

Hiina analüütikud kartsid, et süvenemise ja erimeelsuste tõttu USA-ga ei täida riik kõiki oma kohustusi, mistõttu olukorra saab lahendada vaid Vene-Hiina kaubandussuhete katkestamisega. Aga sel aastal läks kõik korda ja majandusteadlaste tuju paranes märgatavalt.

Dollarite keeldumine vastastikustes arveldustes võib täna esile kutsuda Venemaa valuuta kuhjumise Hiina pankade kontodele. Ja kuigi Hiina vajab Venemaa Föderatsiooniga kauplemiseks rublasid, põhjustavad kohalike Hiina ärimeeste suured rublavarud Venemaa rahvusvaluuta devalveerumist ning rublade kasutamine tehingutes, mis ei ole kuidagi seotud Vene Föderatsiooniga, toob kaasa rahaline kahju Hiina ettevõtetele.

Pekingi ja Moskva kõrged valitsusametnikud aga säravad optimismist ja kinnitavad, et riigid kavatsevad aidata suurendada rahvusvaluutade osatähtsust kaubandusmaksetes, investeeringutes, finantseerimises, samuti arendada koostööd maksesüsteemide ja kindlustuse vallas – see on just see, millest V. V läbirääkimistel räägiti. Putin ja Hiina Rahvavabariigi juht 2018. aasta juunis

Lisaks Hiinale võivad kõik arengumaad kogeda devalveerimise ohtu, millega Venemaa Föderatsioon püüab mitte maksta dollarites.

Kui jüaan langes vaid 6%, mis oli kaubandusliku vastasseisu tagajärg USA-ga, siis Türgi liir odavnes Ankara ja Washingtoni vaheliste vaidluste tõttu ligi 40% – see on võrreldes USA dollariga.

Kolm aastat tagasi V.V. Putin nimetas Türgit Venemaa Föderatsiooni üheks prioriteetseks kaubanduspartneriks ja täna kerkis vabariik kaubakäibes napilt 5. kohale (3,5%-lt 4,2%-le), kaubandustehingute maht kasvas 2018. aasta kuue kuuga 46 võrra. %, mis moodustas 11 ,4 miljardit USA dollarit.

BCS vanemanalüütiku S. Suverovi hoiatus on julgustav, et Venemaa riigipankade ja ekspordiettevõtete hoiused toetavad mitmekümne miljardi Türgi liiri suurust mahtu ettevõtetega kiireteks arveldusteks. Ja isegi kui liiri kurss järsult kokku kukub, ei lähe vahendid kaduma, vaid neid kasutatakse aja jooksul arveldusteks. Liiri langusest tingitud käibekapitali vähenemine võib aga saada mõne rahvusvahelise agentuuri madala hindamisreitingu tõttu Venemaa äritegevuse investeeringute vähenemise allikaks.

Mis ootab rubla

Väliskaubandustehingutes valuuta asendamiseks peab teil olema hea kaubandusbilanss. Saldo on müükide ja ostude vahe, positiivne saldo tähendab, et ostsite vähem kui müüsite, negatiivne saldo tähendab, et müük on väike ja ostud on suured. Vene Föderatsiooni Föderaalse Tolliteenistuse andmed näitavad, et 2018. aasta 8 kuu saldo on positiivne. Võrreldes 2017. aastaga kasvas saldo 60%, moodustades veidi alla 130 miljardi USA dollari.

Organisatsioonide jaoks, kes kandsid makseid dollaritelt eurodesse ja muudesse valuutadesse, lubas valitsus tühistada eksporditulu tagastamise kohustused. Tegelikkuses tähendab see seda, et raha riigile tagastamise asemel loksuvad rahaasjad rahulikult välispankadesse.

Fakt on see, et 2003. aasta seadusandluse kohaselt on eksportija, kes on saanud teisest riigist raha, mis on kantud välisriigi pangakontole, kohustatud selle raha oma kodumaale tagastama. Seadus kehtestati põhjusega, kuid selleks, et vähendada kapitali väljavoolu Vene Föderatsioonist. Rahaliste vahendite repatrieerimine eksisteeris kuni 2007. aastani, mil Venemaal muudeti välisvaluutatulu riigisisesed müügitoimingud kohustuslikuks. Nüüd, aastaks 2024, valmistavad ametnikud ette uut reeglit: kaupade eksportimisel (välismaale müümisel) teenitud raha võib jääda välismaale pankadesse, kui maksed tehti rubla ekvivalendis.

Vaatamata rublades tehtavate rahvusvaheliste maksete kasvule avavad eksperdid, et kavandatav soodustus avab kahtlaste tehingute jaoks võimaluse välismaal raha välja võtta. Miski ei takista organisatsioone ja üksikisikuid tegemast fiktiivseid tehinguid, võtmast raha välja välismaalt ilma võimaluseta kodumaale naasta. Kui palju raha koheselt riigist välja voolab ja riigi majandusse enam kunagi ei sisene - keegi ei ütle selle kohta. Selliseid tehinguid on võimatu ära hoida ega jälgida, rahalised vahendid kuuluvad Vene Föderatsiooni Keskpanga jurisdiktsiooni alla, mis tähendab, et need alluvad kontrollimatule staatusele.

Lisaks süvenevad kõik väliskaubandustehingute moonutused ja rikkumised, mis piiravad rublades arvelduste võimalust: täna peetakse dollari valuutat normiks, makseprotsessid kajastuvad kogu ülemaailmses finantsstruktuuris. Dollartehingud on palju odavamad kui maksed omavääringus, kullas. Tegemist on stabiilse finantsüksusega, mida aktsepteeritakse isegi pikaajaliste lepingute puhul. Vähesed osapooled nõustuvad üleminekuga rublale, mis on üks ebastabiilsemaid valuutasid maailmas. Seesama Peking oma karmide kaubandussõdadega Washingtoniga ei kiirusta USA "taaladest" loobuma ja Venemaa, kellel on kaasaegsetes ettevõtetes imporditud varustus, ei saa hakkama ilma "roheliste" makseteta. Geoloogiliste uuringute, naftatootmise, rafineerimise ja muudes tööstusharudes ulatub imporditud seadmete osakaal 70% -ni, telekommunikatsioon on 95% välismaisest ning parem pole olukord ka kerge- ja toiduainetööstuses.

Seadmeid ostetakse ainult USA dollari eest ja keegi ei müü seda meile rubla eest, samuti nende seadmete kulumaterjale, varuosi ja komponente. Oma tootmise loomine võtab aastakümneid ja pole tõsi, et kvaliteet on vähemalt sama.

Kas Ameerika ise loobub dollarist?

Vähesed teavad, et Ameerika ise on valmis dollarist loobuma. Analüütikud ütlevad, et praegune USA president on juba lahendamas probleemi riigi välisvõlaga. Tänaseks on võlasumma ületanud juba 20 triljonit dollarit, mis on palju rohkem kui USA SKT. Otsus on võtta USA, Kanada ja Mehhiko jaoks kasutusele ühisraha. “Meie omade” vastu vahetatakse sellised uued “taalad” kursiga 1:1 ja “võõraste” vastu, mille nimekirjas on Venemaa koos Türgi, Iraani, Hiinaga, on kurss 1:10 või 1 :100. Sel juhul kannatavad kõik - alates tavalistest kodus säästvatest venelastest kuni ettevõteteni, kes kannavad raha pangakontodele või valuutakaartidele.

Stalin ja Gaddafi on nende riikide juhid, kes üritasid loobuda dollarist kui maailma reservvaluutast.

Planeedil on 3 riiki, mis varem püüdsid USA dollarit maailma reservvaluutana mitte kasutada. Vaatame näidete abil, mis nendega juhtus ja mis täna dollariga juhtub.

1. Dollar ja NSVL

1940. aastatel, pärast Teise maailmasõja tulemusi, võeti maailmas reservvaluutana vastu Ameerika dollar. Ainus tugev riik maailmas, kes siis keeldus dollari võimu tunnustamast, oli Stalini õhutusel NSV Liit.

Stalini ajal oli rubla tagatud kullaga. Tsiteerin:

Rubla deklareeritud kullasisaldus oli 0,222168 grammi puhast kulda; 1 grammi kulla müügihinnaks määrati 4,45 rubla.

Stalin tagas ka NSV Liidu majanduse kasvu pärast Teist maailmasõda sellises tempos, mis oleks 1970. aastaks viinud Nõukogude Liidu kolmekordse üleolekuni lääneriikide ees. Seda teatati Washingtonis ja Brüsselis.

Seda ei saanud Washingtonis lubada. Seetõttu on paljud eksperdid kindlad, et Stalini surm 1953. aastal ei olnud juhuslik. Seda on võimatu tõestada, kuid see juhtus liiga õigel ajal, just Lääne huvides.

Mis juhtus NSV Liiduga

Selle tulemusel sai Hruštšovist Stalini järglane ja ta viis 1961. aastal läbi rublareformi, mille järel hakkas meie majandus arenema aeglasemas tempos, mis 30 aastat hiljem viis NSV Liidu lagunemiseni. Selle tulemusena juhtus meie riigiga nii.

2. Dollar ja Prantsusmaa

Charles de Gaulle on Prantsusmaa rahvuskangelane. Ta oli Stalini järel esimene, kes mõistis, et Ameerika dollariga pole kõik hästi. Veelgi enam, Prantsuse valuutast frangist on saanud järjekordne kandidaat maailma valuuta tiitlile. Ja teda toetas kuld!

Selle tulemusena teatas Charles de Gaulle 1960. aastal dollarist loobumisest ja üleminekust oma riigi rahvusvahelistele maksetele kullas. Seejärel kinnitas ta oma joont 1965. aastal.

Ja siis kogus ta oma riigis dollareid ja saatis need laevaga USA-sse, nõudes vastutasuks, et ta annaks talle kulla. Tuletan meelde, et tol ajal oli troiuntsi hind 35 USD.

Erinevate allikate andmetel täiendati dollarite müügi tulemusena Prantsuse riigikassat kullaga 1650-3000 tonni.

Teised riigid püüdsid Pariisi eeskuju võtta, nii et 1971. aastal teatati, et dollarit enam kullaga ei tagata.

Mis juhtus Prantsusmaaga

Umbes 2 aastat pärast Prantsuse kullavarude tagastamist Prantsusmaale lakkas de Gaulle olemast riigi juht ja veidi hiljem ta suri. Ja seda surma võib pidada ka arusaamatuks, nagu Stalini surma. See tähendab, et see on väga õigeaegne ja isegi viitab dollari jõu säilitamisele.

De Gaulle'i töö tulemuseks oli Prantsusmaa lahkumine NATO sõjalisest organisatsioonist 1966. aastal. Kuid täna on see riik tõmmatud taas alliansi tegevussfääri tänu Washingtoni “pehmele poliitikale”, et tagada kontroll Euroopa Liidu riikide üle.

3. Dollar ja Liibüa

Muammar Gaddafi oli riigi juht, mille elanikel oli rohkem rikkust ja vabadusi kui mõnel Lääne-Euroopa riigil. Riigil olid suured nafta- ja gaasivarud.

Ja saabus aeg, mil Gaddafi lakkas läänt usaldamast ja teatas aastatel 2010–2011 üleminekust kuldsele dinaarile – kullaga tagatud valuutale. Ja kutsus teisi moslemiriike tema eeskuju järgima.

Rangelt võttes ei teinud Gaddafi kulddinaarile ülemineku ettepanekut – seda tehti 10 aastat enne teda. Kuid just tema suutis tagada selle valuuta olemasolu 2011. aastal, mis sai ohuks dollari võimule.

See oli dollari otsene konkurent ja väärismetalli sidumise tõttu atraktiivsem.

Selle tulemusena läks väga vähe aega ja Muammar Gaddafi kukutasid end "Liibüa rahvana" tutvustanud võitlejad. Loomulikult juhtus see USA ja NATO riikide osalusel.

Mis juhtus Liibüaga

Alates Gaddafi surmast on riigis kaheksa aastat kestnud kodusõda. Kuigi Liibüa armee venemeelne juht kindral Haftar kontrollib juba kuni 90% riigi territooriumist ja selle süsivesinike leiukohtadest. Kuid väikesed kokkupõrked hõimude vahel jätkuvad ja Liibüa majandus on varemetes.

Ülalmainitud riigid püüdsid 20. sajandil dollarist loobuda. Kuid ka praegu pole kõik nii lihtne.

Tulemused 21. sajandi seisuga. Dollar ja Venemaa

Venemaa algatas 21. sajandil ka rahvusvahelistes maksetes dollarist loobumise. Ja see oli vastus Ameerika tegevusele meie riigi vastu (põhjused: olukord Ukrainas, Krimmis, Süürias, aga ka sanktsioonid jne). Venemaal pole lihtsalt muud valikut kui end kaitsta.

Vene Föderatsioon algatas dollarist loobumise alates 2018. aastast. See protsess peaks lõpuks olema lõpule viidud 5 aasta jooksul. See tähendab kuni Putini praeguse presidendi ametiaja lõpuni – 2023. aastani.

Selle tulemusena hakkasid Hiina, India, Venemaa, Iraan, Süüria ja teised riigid (sh SCO ja BRICSi liikmed) dollarit nii palju kui võimalik ignoreerima. Nende riikide elanikkond on 40–50% planeedist.

See tähendab dollariostude vähenemist osariikidevahelisteks arveldusteks ja USA sissetulekute vähenemist. Isegi Euroopas kaalutakse tõsiselt dollarist loobumist Vene Föderatsioonist tarnitud gaasi eest tasumisel ja eurole üleminekul.

See protsess võib viia dollari jõu vähenemiseni ja selle tulemusena USA domineerimise õõnestamiseni maailmas. Loomulikult püüavad nad Ameerikas seda ära hoida. See tõi kaasa vastasseisu Vene Föderatsiooni ja lääneriikide vahel.

Mis saab Venemaast sellise vastasseisu tõttu, pole veel teada. Seetõttu peame olema valmis sündmuste igasuguseks arenguks.

MOSKVA, 18. september – RIA Novosti, Natalja Dembinskaja. Aastaid kestnud vestlustest ja mõtisklustest, kuidas vähendada sõltuvust maailma põhivaluutast USA dollarist, liiguvad riigid konkreetsete tegudeni. Hiljuti tutvustas VTB juht Andrei Kostin plaani Ameerika valuutast loobumiseks. Euroopa Komisjoni esimees Jean-Claude Juncker avaldas Euroopa Parlamendis oma ettepanekud dollarilt praegusest staatusest ilma jätta. Mida on valitsused valmis tegema, et vabaneda dollari köidikutest ja kus "ameeriklane" on juba punase tule põlema pannud - RIA Novosti materjalis.

Kostini plaan

VTB juhi plaan hõlmab Venemaa suurimate osaluste ümberregistreerimist siseriiklikus jurisdiktsioonis, eurovõlakirjade paigutamist Venemaa saidile, aga ka kõigi börsiosaliste litsentsimist. Programmi esimene ja põhiline punkt on kiirendatud üleminek välisriikidega arveldustes ekspordi-imporditehingute tegemiseks muudele valuutadele. Teatud samme selles suunas on juba astutud – alates 2014. aastast kehtivad kahepoolse rublakaubanduse lepingud Hiinaga.

Majandusarengu ministeeriumi prognoosi kohaselt ulatub tänavu Moskva ja Pekingi kaubavahetuse käive 100 miljardi dollarini, samuti kasvab maksete maht rahvusvaluutas. 2017. aastal tehti Venemaalt Hiinasse tarnete eest umbes kümme protsenti maksetest rublades, ligi 15% Hiina impordi eest maksid Venemaa ettevõtted jüaanides.

Järgmine oluline samm, mida Venemaa on valmis astuma, on oma peamise ekspordikauba – nafta – eest tasumisel dollarist loobumine. Analüütikud märgivad, et Ameerika valuuta võib praegu Hiina, Türgi ja Iraaniga arveldustest välja jätta, mis ainult tugevdab dollari kaotamise trendi.

Hiina läheb sama teed. Märtsis andis Peking USA-ga puhkenud kaubandussõja ajal dollarile ülemaailmsel energiaturul võimsa hoobi, avades naftafutuuride kauplemise omavääringus. See osutus õigeaegseks ennetavaks meetmeks. Nüüd hakkab Taevaimpeerium maksma füüsiliste naftavarude eest jüaanides.

Analüütikud märgivad: dollarist loobumine on soovitatav mitte ainult nafta eest, vaid üldiselt kõigi maksete puhul. Näiteks Venemaa võib alustada Euraasia Liidust.

Euroopa on dollarist väsinud

Euroopa kaotab sadu miljoneid ka Trumpi algatatud kaubandussõdadest. Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker teatas Euroopa Parlamendi ees esinedes vajadusest võtta dollar ilma peamise maailma valuuta staatusest.

© AP Photo / Evan Vucci

© AP Photo / Evan Vucci

Demonteerimine peaks algama taas naftadollaritest: Juncker kurtis, et Euroopa maksab 80% energiaimpordist Ameerika valuutas. Samuti nimetas ta absurdseks, et Euroopa ettevõtted ostavad Euroopa lennukeid dollarite, mitte eurode eest.

Euroopa valuutast peab saama "uue, suveräänse Euroopa nägu ja instrument," rõhutas Juncker.

Rubla või euro

Osapoolte kokkulepe investeerida oma valuutasid rubladesse, et seejärel neile tarnitud nafta eest tasuda, aitaks kaasa Venemaa valuuta tugevnemisele. Peamine häda on aga heitliku ja kasumlikkuselt ettearvamatu rubla kõrged riskid. Teiste valuutadega kauplemiseks ei piisa ainult Venemaa soovist, vaja on ka partnerriikide head tahet.

"Üleminek on muidugi võimalik, kuid tuleb teha mingisuguseid allahindlusi või eelistusi, et need kataks vähemalt partnerite riskid," ütleb Otkritie Brokeri makromajanduse peadirektori nõunik Sergei Khestanov. Seetõttu tundub eurodes arveldamine praegu realistlikum variant.

Teisest küljest on mõned riigid juba avaldanud soovi minna üle omavääringus maksetele. Eelkõige Türkiye, mis koges Washingtoni sanktsioonide tõttu liiri kokkuvarisemist. Türgi on oma suurimate partneritega – Hiina, Venemaa, Iraani ja Ukrainaga – valmis kauplema omavääringus, ütles riigi president Recep Tayyip Erdoğan. Nagu Euroopa riikide puhul, soovi korral, lisas Türgi juht.

Dollarivastane mäss

Sellest hoolimata ei ole võimalik dollarist täielikult loobuda. Ülemaailmne finantssüsteem on üles ehitatud nii, et 70% kõigist maksetest moodustab "ameeriklane". "Venemaa kaupleb naftaga ja see on nomineeritud dollarites. Järelikult peab impordi- ja ekspordioperatsioonide toetamiseks olema oluline osa varudest Ameerika valuutas," selgitab analüütik Timur Nigmatullin.

Sõltumatu majandusekspert Anton Šabanov peab ideed omavahelistes arveldustes rahvusvaluutadele üle minna üsna loogiliseks. Kuid VTB juhi pakutud plaan "näeb välja kui mitte utoopia, siis vendade Wrightide lennuk," märkis Šabanov raadios Sputnik. Fakt on see, et plaani elluviimiseks ei ole veel piisavalt ülemaailmset infrastruktuuri.

Nii või teisiti kaotab dollar Maailmapanga prognooside kohaselt oma peamise rolli globaalses finantssüsteemis. See asendatakse kolmest valuutast koosneva süsteemiga: euro, dollar ja mingi Aasia valuuta – tõenäoliselt jüaan.

Ameerika majandusteadlane ja endine Rahvusvahelise Valuutafondi nõunik Barry Eichengreen selgitab dollari maailma põhivaluuta staatuse kaotamise vältimatust: moodsate finantstehnoloogiate jõud hävitab loomuliku valuuta monopoli tekitanud “võrguefektid”. Ta võrdleb seda protsessi isikliku elektroonika jaoks mõeldud operatsioonisüsteemide arendamisega – enam pole vaja kasutada ainult Windowsi.

Mäss dollari vastu võib olla palju tugevam, kui enamik majandusteadlasi ennustab, hoiatab Globaalse Turvaanalüüsi Instituudi tegevdirektor Gal Luft. Ta meenutas, et USA peab praegu majandussõda kahe tosina maailma riigi vastu, mille SKT on kokku üle 15 triljoni dollari. Venemaa ja Hiina seadsid kursi, meelitades üha rohkem osalejaid "dollarivastasesse blokki". Lufti sõnul on peamine rinne, kus dollari tulevik otsustatakse, ülemaailmne tooraineturg – sealhulgas 1,7 triljoni dollari suurune naftaturg.

USA kasvav sanktsioonisurve Venemaale ja rubla ebastabiilne vahetuskurss dollari suhtes sunnivad paljusid poliitikuid ja majandusteadlasi hauduma projekte, et Venemaa lõpetaks dollarite kasutamise maksetes ja rahvusvahelistes finantstehingutes. Kas see on võimalik? Invest Foresight palus küsimusele vastata mitmel juhtival ekspertökonomistil.

Jakov Mirkin, Venemaa Teaduste Akadeemia Maailmamajanduse ja rahvusvaheliste suhete instituudi rahvusvaheliste kapitaliturgude osakonna juhataja

Dollar on maailmas esikohal reservvaluuta. Toorainehinnad määratakse dollarites: need on nafta, metallide, toiduainete hinnad ning kauba tuletisinstrumentide hind Chicago, New Yorgi ja Londoni börsidel. Gaasi hind on seotud naftahinnaga. Traditsiooniliselt makstakse nafta ja muude toorainete eest kõikjal dollarites. Soovi korral ei saa te keelduda dollari kasutamisest maksetes. Igaüks, kes sellistes maksetes läheb üle rahvusvaluutadele, võib asetada end konkurentsi mõttes teiste toorainetarnijatega võrreldes ebasoodsasse olukorda. Miks? Sest ostjad võivad dollarilt rahvusvaluutale üleminekul ja vastupidi kanda vahetuskursi erinevuste tõttu kahju. Ja teiseks selle tõttu, et arengumaade, nagu Venemaa, Iraani, Venezuela, Türgi, postsovetlike riikide rahvusvaluutad on väga kõikuvad. Mis puudutab näiteks jüaani, siis see on kontrollitud vahetuskursiga, sisuliselt turuväline valuuta, mille arvutamisel võid end väga lihtsalt ebasoodsasse olukorda seada.

Muidugi on võimalik dollari kasutamist vähendada ja seda saab teha jõuga, kuid majandusliku efektiivsuse seisukohalt on see otsus irratsionaalne. Tulevikus võib see küll võimalikuks saada, kuid rubla positsiooni tugevdamiseks ja rahvusvahelistes finantstehingutes kasutamiseks on vaja rahvusvaluutat stabiliseerida. Ja on vaja, et Venemaa osa nominaalsest SKTst maailmamajanduses oleks umbes 5-6%. Ja selleks peab Venemaa liikuma stabiilse majanduskasvu poole ja kasvatama väikese ja spekulatiivse asemel stabiilse finantsmasina.

Boriss Kheifetz, Vene Föderatsiooni valitsuse alluvuses asuva finantsülikooli professor

Jah, praegu üritavad paljud riigid vähendada dollari osakaalu rahvusvahelistes maksetes. Kuigi muidugi tasub tunnistada: seda on väga raske teha. Seni pole tõsist läbimurret saavutatud, kuna dollar põhineb väga tõsisel ja väga tõsise kaaluga majandusel. Majandus, mis mängib rahvusvahelises kaubanduses väga olulist rolli. Nüüd on Türgi teatanud soovist dollari osakaalu maksetes vähendada ja Hiina teeb teatud katseid. Kuid on ka riske: tehingukahjud muudes valuutades maksete tegemisel võivad olla väga olulised.

Mis puudutab Venemaad, siis me töötame selle teemaga BRICS formaadis ning meie peamised partnerid selles suunas on India ja Hiina. Teine suund dollari rahvusvahelistel maksetel kasutamise vähendamisel on täheldatud Euraasia Majandusühenduse riikidega, siin teeb teatud katseid ka Venemaa. Ja ometi peame ikkagi arvestama, kuidas väliskaubandus jaguneb. Meie põhipartner on Euroopa Liit, mille osakaal väliskaubanduskäibes on veidi alla 50%. EL-i riikidega arveldamiseks on vaja eurosid, millele oleks võimalik üle minna. Kuid see on ühelt poolt. Vaadake ise - praegu on dollari ja euro suhe 1,17, aga see oli 1,5, seega euro dollari suhtes nõrgeneb. Ja kas Euroopa ühisrahale üleminek on selles olukorras meile kasulik?

Ühesõnaga, väljavaateid on, paljud riigid kaaluvad seda küsimust, kuid see laheneb väga-väga järk-järgult. Arvan, et vähemalt järgmise 5 aasta jooksul ei toimu selle probleemi lahendamisel tõsist edasiminekut.

Sergei Suverov, fondivalitseja "BCS Savings" analüütilise osakonna juhataja

Venemaa saab omavääringus arveldustele üle minna ainult mõne riigiga ja ainult rangelt määratletud juhtudel. Eelkõige võib nimekirja nimetada Hiina ja Türgi, kuigi viimases on liir nüüdseks päris tõsiselt devalveerunud. Ja üldiselt, kui me räägime kaupade eest tasumisest omavääringus, siis need riigid või kõik teised on valmis selle võimalusega nõustuma pigem poliitilistel kui majanduslikel põhjustel. Samas ei ole siiski võimalik dollarist täielikult loobuda, dollar on maailma peamine valuuta, moodustades rahvusvahelistes maksetes kuni 40%. Muude valuutade kasutamine kaupade eest tasumisel võib suurendada tehingukulusid, mis lõppkokkuvõttes muudab sellised tehingud vähem kasumlikuks.

Kui me räägime konkreetsetest kaupadest, mille eest saab maksta, siis Venemaa jaoks on need energiaressursid ja metallid. Meile mis tahes tooteid tarnides võime võtta välisvaluutat, kuid mitte dollareid. Kuid selles olukorras on selle nomenklatuuri kindlaksmääramine üsna keeruline. Tegelikult on iga selline operatsioon isiklike kokkulepete, mitte strateegilise idee vili.

Igor Nikolajev, ettevõtte "Finants- ja raamatupidamiskonsultandid" (FBK) strateegilise analüüsi instituudi direktor

Usun, et väljavaated vähendada dollari kasutamist tarnitud toodete välismaksete tegemisel on ebaolulised. Muidugi võite soovida selle kasutamise lõpetada. Kuid lõpuks loobume maailma tugevaimast tugevnevast valuutast. No okei, müüme oma tooteid rublade eest! Aga see on küsimus mõlemale poolele. Kust saavad meie kauba ostjad meie rublad, milleks neid vaja on? Lihtsalt meiega maksete tegemiseks võtta valuuta, mis dollari suhtes nõrgeneb? Ma ei ütleks, et see on kulutõhus tegevus. Näiteks türklased nõuavad, et me maksaksime nende tarnete eest liirides. Mida see tähendab, me peame spetsiaalselt neile ostma liire, mis praegu nõrgenevad? Sama jüaan – see nõrgeneb ka dollari suhtes. Ühesõnaga idee on atraktiivne, aga majanduslikult täna täiesti kahjumlik.

Võib-olla tasub dollarist eemalduda, kuid see pole vajalik. Need on lihtsalt emotsioonid. Otsige ise, me loobusime Ameerika väärtpaberitest, vähendasime investeeringuid 15 miljardile dollarile ja detsembris oli see veidi rohkem kui 100 miljardit dollarit. Kuid see on rumalus - dollari tugeva tugevnemise eelõhtul "taganesime" sellest. Arvuta, kui palju sa kaotasid? Umbes triljon rubla. Kui dollarit saab veel millegagi asendada, siis peaksid need olema võrreldavad valuutad. Ilmselt euro. Kuid olukord ei muutu palju, oleme ka EL-i sanktsioonide all. Naelsterling, Šveitsi frank, Jaapani jeen. Jah, neid valuutasid saab asendada, kuid need sobivad ainult nende riikide toodete eest maksmiseks ja meievaheline kaubakäive pole nii suur.

Nikita Maslennikov, Kaasaegse Arengu Instituudi rahanduse ja majanduse osakonna juhataja

Dollari kasutus väheneb, kuid dollari roll globaalses rahasüsteemis ja maksetes väheneb. Täna moodustab dollar 40% rahvusvahelistest maksetest ja arveldustest ning umbes 60% maailma keskpankade reservpositsioonidest. Ja viimase 10-15 aasta jooksul on näha nihet euro osakaalu suurendamise suunas, Hiina jüaani osakaal kasvab, kuigi moodustab endiselt vaid umbes 2%. Üsna stabiilsed on naelsterlingi ja Jaapani jeeni, Šveitsi frangi, Kanada ja Austraalia dollari näitajad. Ühesõnaga trend on olemas, küsimus on: kui kaua võtab aega näiteks dollari joondamine euroga ja jüaani viimine kolmandale positsioonile? Täna pole kindlat vastust, protsess võib tõenäoliselt kesta vähemalt 10-15 aastat. See arv viitab ka dollari osakaalu võimalikule vähenemisele Venemaa rahvusvahelistes maksetes - 10-15 aastat.

Muide, ka USA ise ei saa dollari tugevnemisest kasu. See on lisakoormus näiteks kaubandusbilansile. Tulemuseks on kaubandussõjad ja tulevikus tõsine majanduslik ebastabiilsus. Vahepeal on rahvusvaluutas arveldamine tehingukulude poolest kallim. Ja äri valib dollari kõige mugavamaks valuutaks ja teistega võrreldes suhteliselt odavaks. Jah, kui läheme oma toodete eest tasumisel üle muudele valuutadele, siis peame ikkagi arvestama dollari ekvivalendiga, pole juhus, et peaministri esimene asetäitja Anton Siluanov tegi ühes oma kõnes selle ekvivalendi suhtes erilise reservatsiooni. Lisaks on sellistele maksetele üleminekuks vaja kahepoolset finantsinfrastruktuuri.