Многие страны стараются уйти от зависимости от доллара, которая сохранялась десятилетиями. Китай, Россия и Индия заключают соглашения, которые позволяют принимать валюты друг друга в рамках двусторонней торговли, Европа видит евро резервным активом и международным средством обмена.

Фредерик Уильям Энгдаль

И если раньше господство доллара сохранялось, все же оно не несло смертельную угрозу. Однако то, что происходит в последнее время, гораздо серьезнее. И у этого явления даже есть зловещее название: дедолларизация.

Китай, все более поддерживаемый Россией, предпринимает решительные шаги для создания очень жизнеспособной альтернативы тирании доллара США в мировой торговле и финансах. Уолл-стрит и Вашингтон не удивлены этому, но остановить это они не в силах, пишет американский экономист Фредерик Уильям Энгдаль.

До тех пор, пока грязные трюки и махинации Уолл-стрит могли создавать кризис, как в Еврозоне в Греции в 2010 году, страны с профицитом торгового баланса, такие как Китай, Япония, а затем Россия, не имели альтернативы, кроме как скупать больше трежерис США.

Вашингтон и Уолл-стрит могли печатать бесконечные объемы долларов, ничем более ценным не поддерживаемые, кроме как истребителями F-16 и танками Abrams. Китай, Россия и другие держатели долларовых облигаций на самом деле финансировали войны США, которые были нацелены на них, скупая долг США. Тогда у них было мало реальных альтернативных вариантов.

Жизнеспособная альтернатива

Теперь, по иронии судьбы, две страны, которые продлили жизнь доллару после 1989 года - Россия и Китай - раскрывают, что большинство опасаются альтернативы создания жизнеспособной международной валюты, поддерживаемой золотом, и, возможно, нескольких аналогичных валют, которые могут снизить гегемонистскую роль доллара сегодня.

В течение нескольких лет как Россия, так и Китай покупают огромные объемы золота, в основном, чтобы пополнить валютные резервы центробанка, которые в противном случае бывают в долларах или евро. До недавнего времени было непонятно, почему.

В течение нескольких лет на рынках золота крупнейшими покупателями физического золота были центробанки Китая и России. И было неясно, насколько глубокой была стратегия, которую они реализовали, просто создав доверие к валютам на фоне растущих экономических санкций и воинственного настроя торговой войны Вашингтона.

Китай и Россия, присоединившиеся к их основным торговым партнерам в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и странам-партнерам евразийских стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), собираются завершить создание новой денежной альтернативы доллару.

В настоящее время помимо членов-учредителей Китая и России, полноправными членами ШОС являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а в последнее время Индия и Пакистан. Это население в более 3 млрд человек, около 42% всего населения мира, которое объединяется в мирном экономическом и политическом сотрудничестве.

Золотой шелковый путь

Понятно, что экономическая дипломатия Китая и России, а также группы стран Евразийского экономического союза , в значительной степени связана со строительством передовых высокоскоростных железных дорог, портов, энергетической инфраструктуры, объединенных новым огромным рынком, который в течение менее 10 лет затмит любые экономические возможности в странах ОЭСР ЕС и Северной Америки, страдающих от огромных долгов.

Что было жизненно необходимо, но не вполне ясно, так это стратегия для освобождения стран Евразии от доллара и от их уязвимости к дальнейшим санкциям США и финансовой войне на фоне долларовой зависимости. Это должно произойти.

На состоявшемся 5 сентября ежегодном саммите БРИКС в Сямыне, в Китае, президент России Владимир Путин достаточно просто и ясно изложил российское видение нынешнего экономического мира. Он заявил: «Россия разделяет озабоченность стран БРИКС по поводу несправедливости глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает растущее влияние стран с формирующимся рынком. Мы готовы работать вместе с нашими партнерами в целях содействия реформ международного финансового регулирования и преодоления чрезмерного господства ограниченного числа резервных валют».

Насколько известно, он никогда не был так откровенен в отношении валют. И если учитывать это в контексте новейшей финансовой архитектуры, представленной Пекином, становится ясно, что мир скоро придет к новому уровню экономической свободы.

Китайские фьючерсы на нефть, номинированные в юанях

Согласно отчету Japan Nikkei Asian Review, Китай собирается запустить фьючеры на нефть, номинированные в юанях, который будет конвертирован в золото. И это становится интересным, учитывая другие шаги Китая за последние два года, направленные на то, чтобы стать жизнеспособной альтернативой Лондону и Нью-Йорку в Шанхае.

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, подавляющий объем которой выплачивается в долларах. Если новые фьючерсы на нефть в юанях получат широкое признание, это может стать самым важным ориентиром в отношении нефти в Азии, учитывая, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Это поставило бы под угрозу два нефтяных фьючерса на нефть на Уолл-стрит - Brent и WTI, которые до сих пор давали Уолл-стрит огромные скрытые преимущества.

Это был бы еще один гигантский манипуляционный рычаг, который сумел бы устранить Китай и его нефтяные партнеры, в том числе и Россия. Внедрение фьючерсов на нефть, торгуемых в Шанхае в юане, который недавно пополнил корзину резервных валют МВФ, может значительно изменить геополитический баланс сил от Атлантического мира до Евразии.

В апреле 2016 года Китай сделал большой шаг, чтобы стать новым мировым центром торговли золотом, физическим золотом. Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем золота, намного опережающим Южную Африку, члена БРИКС, и Россию, которая занимает второе место.

Теперь, если добавить новые фьючерсы на нефть, которые торгуются в Китае в юане с поддержкой золота, это приведет к резкому переходу ключевых членов ОПЕК, даже на Ближнем Востоке , к тому, что они предпочтут юань, поддерживаемый золотом, нефти, поддерживаемой долларом, который несет геополитический риск, который Катар пережил после визита Трампа в Эр-Рияд несколько месяцев назад. Примечательно, что российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» только что объявил о том, что китайская государственная нефтяная компания China Energy Company Ltd. только что купила 14% акций «Роснефти» из Катара. Все это начинает складываться в одну четкую картину.

Латинская Америка также делает шаги в сторону дедолларизации

Между тем, в Латинской Америке ситуация с отказом от доллара также стремительно развивается.

Разве часы, отсчитывающие конец света для нефтедоллара (и неявной гегемонии США) не отсчитали еще одну минуту ближе к полуночи?

По-видимому, подтверждая то, что президент Мадуро предупредил после недавних санкций США, The Wall Street Journal сообщает, что Венесуэла официально прекратила принимать доллары США в качестве средства оплаты за экспорт сырой нефти.

Как отмечалось ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена «освободиться» от доллара США: «Венесуэла намерена внедрить новую систему международных платежей и создаст корзину валют, чтобы освободить страну от доллара. И если они будут преследовать нас с долларом, мы начнем использовать российский рубль, юань, иену, индийскую рупию, евро».

Государственная нефтяная компания PDVSA, рассказала своим частным партнерам о совместном предприятии по открытию счетов в евро и конвертации существующих наличных средств в основную валюту Европы, заявил один из партнеров по проекту.

Этот первый шаг к принятию одной или нескольких евроазиатских валют, поддерживаемым золотом, и он определенно выглядит жизнеспособным и - для многих крупных игроков - приветствуется как дополнение к мировой денежной массе.

Венесуэла показывает растущую слабость США. Раньше считалось, что небольшой стране, отказывающейся брать доллары, стоит ожидать смены режима в короткие сроки. Теперь, все несколько поменялось.

Возьмите еще появление биткойна и других криптовалют в качестве предпочтительного денежного актива либертарианцев, и денежный мир внезапно начнет выглядеть абсолютно многополярным.

По некоторым данным американский доллар через время может исчезнуть из оборота по внешнеторговым операциям РФ. Правительство разрабатывает и утверждает план перехода на национальную валюту. Значит ли это, что теперь в экспортно-импортных отношениях со странами Евразийского союза мы будем рассчитываться рублями, с Китаем – юанями, с ЕС – евро? Скорее всего, достоинства и недостатки рокировки денежных знаков РФ в скором времени страна ощутит сполна, но и сегодня можно обозначить ряд последствий для россиян и предпринимателей.

Причиной для возможного отказа от американской валюты стали угрозы Вашингтона: арест российского государственного долга, заморозка финансовых операций российских госбанков в США – все это подтолкнуло процесс изъятия долларов из экономики РФ. Планы по отказу расчетов в валюте Америки, по заявлению г-на Силуанова, уже готовы, представлены на рассмотрение правительства. Детали плана не разглашаются, известно немногое. Главное – переход на расчеты в национальной валюте РФ со странами СНГ, ЕС, Евразийским союзом. В этом случае охватывается огромная часть сделок, причем не исключены возможности отказа от расчетов в долларах за нефть.

Процесс не будет внезапным, растянется на 5 лет и предположительно должен завершиться к концу 2024 года. Для компаний, работающих в условиях рублевых взаиморасчетов с зарубежными компаниями, или предполагающих перейти на отечественные дензнаки власти обещают льготы по налогам. Это может быть ускоренное возмещение НДС, отмена обязательства по возврату экспортной выручки.

Некоторые специалисты предрекают временной «откат» к 1980 годам. Например, М. Делягин – руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук, предполагает развитие событий по двум вариантам. Первый – полный отказ от долларов США, но пока чиновники заверяют о том, то россияне не лишатся возможности заводить долларовые счета, сценарий выглядит сомнительно. Такое может спровоцировать появление «черного рынка», где цена за один доллар будет выше официальной стоимости минимум в 5 раз. Например, в 1980 г. официальный курс составлял 67 копеек за 1$, а спекулянты продавали валюту за 3-5 рублей, за тот же 1$.

Посчитаем по сегодняшним реалиям: примерный курс 66 руб., умножаем и получаем до 500 руб. за 1$. Однако есть и такие эксперты, которые говорят о либеральности экономического блока правительства, не предсказывая никаких валютных ограничений. Опираются специалисты на то, что даже после дефолта 1998 года никаких проблем с валютой у россиян не было.

Второй вариант сценария, по мнению г-на Делягина, более разумный и реальный: доллары исключат из оборота внешнеторговых операций. Доступными останутся прочие валюты: евро, швейцарские франки, японские йены, китайские юани. Подобная политика заметна уже сегодня, по данным ЦБ РФ за 2017 год внешнеторговые операции увеличились в объемах почти на четверть, превысив 590 миллиардов долларов. Из РФ было экспортировано товаров на 353 миллиарда долларов, а куплено за рубежом товаров на 238 миллиардов долларов. По всем показателям рост на 25%. Главные торговые партнеры РФ: Китай (15%), Германия (8,5%), Голландия (6,8%), Беларусь (5%). Торговые операции с США не дотянули даже до 4%, еще меньше показывают Турция, Корея, Япония, Казахстан, Польша, Франция.

По мере роста объемов санкций против России, расчеты в рублях увеличиваются, в том числе во внешнеторговых операциях. За 2013 г. составляющая расчетов в долларах оценивалась в 80%, сегодня не более 36%. В рублях объемы расчетов растут и занимают сегодня «второе место», составляя почти 29%.

Объемы торговли в евро также «подрастают», с 8% до 31%, прочие валюты пока не так популярны, хотя и тут количество торговых сделок неуклонно увеличивается, составляя пока чуть менее 3%.

Юань нам в помощь

На сегодняшний день почти все долларовые расчеты проходят через американские финансовые организации, поэтому валюта США становится «высокотоксичной» для рынка торговли. Если Вашингтон действительно запретит российским банкам и холдингам проводить операции на рынке, то процесс отказа использования валюты начнет расти как снежный ком и коснется всех государств, ведущих торговые дела с РФ. Получается, что вынужденная дедолларизация в международных расчетах пойдет только на пользу российской экономике.

Отсутствие расчетов в долларах снижает уязвимость страны при введении валютных санкций, государство получит возможность наладить связи с другими странами без применения «баксов», к тому же снизится зависимость РФ от колебаний и потрясений глобального макроэкономического характера.

М. Делягин полагает, что далеко не все страны перейдут на национальную валюту в расчетах с РФ. Китаю очень выгодно продвигать юани, но будет ли рада страна отказаться от доллара и полностью перейти на собственную валюту, которая пока не так хорошо котируется на рынке? И сегодня представители китайских торговых компаний жалуются на нестабильность курса рубля, хотя при этом много говорят о продолжении сотрудничества и возможности перехода на альтернативные внешние взаиморасчеты.

Например, когда в 2014 г. в России развернулся экономический кризис, экономисты Поднебесной уверяли, что валюта РФ находится буквально в одном шаге от девальвации. Аналитик из Пекина Ли Хайшань предрек значительное ослабление курса рубля, что приведет к снижению статуса и сделает российскую валюту непривлекательной для российско-китайских торговых связей. Причина: рост стоимости товаров, закупаемых РФ в Китае, а значит неблагоприятные последствия для экспортно-импортных отношений стран.

Действительно, Пекину стоило ждать негативного развития событий, когда курс доллара достиг в декабре 2014 г. своего максимального показателя в 67,8 руб. Напомним, что в январе того же года доллар продавали за 32,6 руб.

Китайские аналитики опасались, что из-за обострения и разногласий с США, страна не выполнит все взятые на себя обязательства, а значит, ситуация сможет разрешиться только разрывом российско-китайских торговых отношений. Но, в том году все обошлось и настроение у экономистов значительно улучшилось.

Отказ от долларов во взаимных расчетах сегодня может спровоцировать скопление российской валюты на счетах китайских банков. И хотя рубли для торговли с РФ Китаю нужны, большие запасы рублей от местных бизнесменов Поднебесной станут причиной девальвации национальной российской валюты, а использование рублей в сделках, которые никак не связаны с РФ, приведет к финансовому ущербу для китайских компаний.

Однако высокие правительственные чиновники Пекина и Москвы лучатся оптимизмом и заверяют, что страны намерены содействовать увеличению доли национальных валют в торговых расчетах, инвестициях, финансировании, а также развивать сотрудничество в областях платежных систем, страхования – именно об этом говорили на переговорах В.В. Путин и лидер КНР в июне 2018 г.

Кроме Китая риск девальвации могут испытать все развивающиеся государства, с которыми РФ постарается не рассчитываться в долларах.

Если юань просел всего на 6%, что явилось следствием торгового противостояния с США, то турецкая лира из-за споров Анкары и Вашингтона, обесценилась почти на 40% - это в сравнении с долларами США.

Три года назад В.В. Путин называл Турцию одним из приоритетных торговых партнеров РФ, а сегодня республика едва поднялась на 5 строчку по товарообороту (с 3,5% до 4,2%), объем торговых сделок за первые полгода 2018 г. вырос на 46%, что составило 11,4 миллиарда долларов США.

Предупреждение старшего аналитика БКС С. Суверова обнадеживает тем, что депозиты российских государственных банков и экспортные компании будут поддерживать объем в несколько десятков миллиардов турецких лир для быстрого расчета с компаниями. И даже если курс лиры резко обвалится, денежные средства не пропадут, но будут применяться для расчетов с течением времени. Однако снижение объема оборотного капитала, вызванное падением лиры, возможно станет источником уменьшения инвестиций в российский бизнес из-за низкого оценочного рейтинга со стороны некоторых международных агентств.

Что ждет рубль

Чтобы замещать валюту в операциях внешнеторгового типа нужно иметь хорошее сальдо торгового баланса. Сальдо – это разница между продажей и покупкой, плюсовое сальдо – купили меньше, чем продали, минусовое – продажи малые, а покупки большие. Данные Федеральной таможенной службы РФ рапортуют о положительном сальдо за 8 месяцев 2018 года. Против 2017 г., сальдо выросло на 60%, составив чуть меньше 130 миллиардов долларов США.

Организациям, переведшим расчеты из долларов в евро, прочие валюты, правительство пообещало отменить обязательства по возврату экспортной выручки. На деле это означает, что вместо возврата денег в страну, финансы спокойно осядут в зарубежных банках.

Дело в том, что по законодательству от 2003 г., экспортер, получивший средства из другого государства, поступающие на счет иностранного банка, обязан вернуть эти деньги на родину. Введен закон был не просто так, а для снижения оттока капитала из РФ. Репатриация средств существовала до 2007 года, когда в России операции по реализации валютной выручки внутри страны вменялись в обязательном порядке. Теперь же к 2024 году чиновники готовят новое правило: заработанные на экспорте товаров (продаже за рубеж) деньги могут остаться в банках за границей, если расчеты производились в рублевом эквиваленте.

Несмотря на рост международных расчетов в рублях, эксперты говорят, что предложенная льгота открывает путь для сомнительных операций по выводу денег за рубеж. Ничто не помешает организациям, частным лицам совершать фиктивные сделки, выводя средства за границу без всякой возможности возврата на родину. Сколько денег моментально утечет из страны и никогда больше не попадет в экономику страны – об этом не скажет никто. Предупредить или отследить такие сделки невозможно, финансы будут находиться в юрисдикции ЦБ РФ, а значит, на них распространяется статус бесконтрольных.

Кроме того все перекосы и нарушения внешнеторговых сделок, ограничивающие возможности расчетов в рублях будут только усиливаться: сегодня долларовая валюта считается нормой, процессы выплат отражены во всей мировой финансовой структуре. Долларовые операции обходятся намного дешевле, чем расчеты в национальной валюте, золоте. Это стабильная финансовая единица, принимаемая даже при долгосрочных контрактах. Мало кто из контрагентов согласится переходить на рубль – одну из самых неустойчивых валют в мире. Тот же Пекин с его тяжелейшими торговыми войнами с Вашингтоном не торопится отказываться от «баксов» США, а уж России с ее долей импортного оборудования на современных предприятиях, без расчетов в «зеленых» никак не обойтись. В сфере геологоразведки, нефтедобычи, переработки, прочих отраслях доля импортного оборудования доходит до 70%, телекоммуникации на 95% зарубежные, ничуть не лучше обстоит дело в легкой и пищевой промышленности.

Оборудование покупается только за доллары США и за рубли нам его никто продавать не будет, равно как и расходники, запасные части, комплектующие к этим аппаратам. Чтобы наладить собственное производство уйдут десятилетия, причем не факт, что качество будет хотя бы таким же.

Неужели Америка сама откажется от доллара?

Немногие знают, то Америка сама готова отказаться от доллара. Аналитики говорят, что нынешний президент США уже решает проблему с внешним долгом страны. Сегодня сумма долговых обязательств уже превысила 20 триллионов долларов, что намного больше ВВП США. Решение за введением единой валюты для США, Канады, Мексики. Для «своих» такие новые «баксы» будут менять по курсу 1:1, а для «чужих», в список которых наряду с Турцией, Ираном, Китаем попадает и Россия, курс будет 1:10 или 1:100. В этом случае пострадают все - от простых россиян, сберегающих накопления дома до компаний, переводящих деньги на счета в банки или на валютные карты.

Сталин и Каддафи - лидеры стран, которые пытались отказаться от доллара как от мировой резервной валюты.

Существует 3 страны планеты, которые ранее пытались не использовать американский доллар в качестве мировой резервной валюты. Что с ними произошло и что происходит с долларом сегодня - разберем на примерах.

1. Доллар и СССР

В 1940-х годах по итогам Второй Мировой войны американский доллар был принят в мире как резервная валюта. Единственной сильной страной в мире, которая тогда отказалась признать власть доллара – это был СССР с подачи Сталина.

При Сталине рубль был обеспечен золотом. Цитирую:

Объявленное золотое содержание рубля равнялось 0.222168 грамма чистого золота; сбытовая цена 1 грамма золота устанавливалась в 4,45 рубля.

Также Сталин обеспечил рост экономики СССР после ВОВ такими темпами, которые к 1970-му году привели бы к трехкратному превосходству Советского Союза над странами Запада. Об этом заявляли в Вашингтоне и Брюсселе.

В Вашингтоне этого не могли допустить. Поэтому многие эксперты уверены, что смерть Сталина в 1953 году была не случайной. Доказать это невозможно, но слишком своевременно она произошла, как раз в интересах Запада.

Что стало с СССР

В итоге Хрущев стал преемником Сталина и в 1961 году провел реформу рубля, после которой наша экономика стала развиваться более медленными темпами, что через 30 лет привело к распаду СССР. Вот что в результате произошло с нашей страной.

2. Доллар и Франция

Шарль де Голль – национальный герой Франции. Он первым после Сталина понял, что не все так хорошо с американским долларом. Тем более что валюта Франции франк стал еще одним кандидатом на звание мировой валюты. И он был обеспечен золотом!

В результате в 1960 году Шарль де Голль объявил об отказе от доллара и переходе на международные расчеты своей страны в золоте. После он подтвердил свою линию в 1965 году.

А потом собрал доллары в своей стране, и отправил их на корабле в США, потребовав взамен отдать ему золото. Напомню, на тот момент за тройскую унцию давали 35 USD.

По разным данным, в результате продажи долларов казна Франции пополнилась количеством золота от 1650 до 3000 тонн.

Примеру Парижа попытались последовать другие страны, поэтому в 1971 году было объявлено, что доллар перестал обеспечиваться золотом.

Что стало с Францией

Примерно через 2 года после возврата французского золотого запаса во Францию де Голль перестал быть главой страны, а чуть позже умер. И эту смерть тоже можно считать непонятной, как и смерть Сталина. То есть - очень своевременную и даже показательную для сохранения власти доллара.

Результатом работы де Голля был выход Франции из военной организации НАТО в 1966 году. Но сегодня эта страна снова втянута в сферу деятельности Альянса благодаря «мягкой политике» Вашингтона по обеспечения контроля над странами Евросоюза.

3. Доллар и Ливия

Муамар Каддафи был главой страны, в которой было достатка у населения и свобод больше, чем в некоторых странах Западной Европы. Страна владела огромными запасами нефти и газа.

И пришло то время, когда Каддафи перестал верить Западу и анонсировал в 2010-2011 годах переход на «золотой динар» - валюту, обеспеченную золотом. И призвал другие мусульманские страны последовать его примеру.

Строго говоря, не Каддафи предложил перейти к золотому динару - это было сделано за 10 лет до него. Но именно он мог обеспечить существование этой валюты в 2011 году, что стало угрозой для власти доллара.

Это был прямой конкурент доллару, причем более привлекательный из-за привязки к драгоценному металлу.

В результате прошло совсем немного времени, и Муаммара Каддафи свергли боевики, которые представились «ливийским народом». Естественно, это произошло при участии США и стран НАТО.

Что стало с Ливией

После гибели Каддафи в стране уже восьмой год идет гражданская война. Хотя генерал Хафтар, пророссийский руководитель ливийской армии, уже контролирует до 90% территории страны и ее месторождений углеводородов. Но мелкие стычки между племенами не прекращаются, а экономика Ливии развалена.

Указанные выше страны пытались отказаться от доллара в 20 веке. Но в нынешнее время тоже не все так однозначно.

Итоги по состоянию на 21 век. Доллар и Россия

Отказ от доллара в международных расчетах в 21 веке инициировала и Россия. И это был ответ на действия Америки против нашей страны (причины – ситуация на Украине, в Крыму, Сирии, а также санкции и т.п.). Другого выхода у России просто нет - кроме как защищаться.

РФ инициировала отказ от доллара, начиная с 2018 года. Окончательно данный процесс должен закончиться в течение 5 лет. То есть, до окончания нынешнего срока президентства Путина – в 2023 году.

В результате Китай, Индия, Россия, Иран, Сирия и другие страны (в том числе участники ШОС и БРИКС) стали по возможности игнорировать доллар. Население этих стран - от 40% до 50% планеты.

А это означает уменьшение покупок доллара для взаиморасчетов между государствами и уменьшение доходов США. Даже в Европе всерьез рассматривают отказ от доллара при расчетах за газ, поставляемый из РФ, и переход на евро.

Данный процесс может привести к подрыву власти доллара и, как следствие, к подрыву господства США в мире. Естественно, в Америке это постараются не допустить. Это и привело к противостоянию РФ и стран Запада.

Что будет с Россией из-за такого противостояния, пока не известно. Поэтому нам нужно быть готовыми к любому развитию событий.

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. От многолетних разговоров и размышлений о том, как снизить зависимость от главной валюты мира, доллара США, государства переходят к конкретным действиям. На днях план по отказу от американской денежной единицы представил глава ВТБ Андрей Костин. Свои предложения по лишению доллара его нынешнего статуса озвучил Европарламенту председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Что готовы предпринять правительства, чтобы избавиться от долларовых оков, и где уже "американцу" включили красный свет — в материале РИА Новости.

План Костина

План главы ВТБ подразумевает переоформление крупнейших российских холдингов в отечественной юрисдикции, размещение еврооблигаций на российской площадке, а также лицензирование всех участников фондового рынка. Первый и главный пункт программы — ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. В этом направлении уже сделаны определенные шаги — с 2014 года действуют соглашения с Китаем о двусторонней торговле за рубли.

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году товарооборот Москвы и Пекина достигнет 100 миллиардов долларов, увеличится и объем расчетов в национальных валютах. В 2017-м в рублях было номинировано порядка десяти процентов платежей за поставки из России в Китай, почти за 15% китайского импорта российские компании рассчитались в юанях.

Следующий важный шаг, на который готова пойти Россия, — отказаться от доллара при расчетах за главный экспортный товар — нефть. Аналитики указывают, что американскую валюту можно прямо сейчас исключить из расчетов с Китаем, Турцией и Ираном, что лишь усилит тренд на дедолларизацию.

Тем же путем идет и Китай. В марте Пекин на фоне начавшейся торговой войны с США нанес мощный удар по доллару на глобальном рынке энергоносителей, открыв торговлю нефтяными фьючерсами в национальной валюте. Это оказалось своевременной превентивной мерой. Теперь Поднебесная собирается оплачивать юанями и физические поставки нефти.

Аналитики отмечают: отказ от доллара целесообразен не только при расчетах за нефть, а вообще при всех расчетах. Россия, например, вполне может начать с Евразийского союза.

Европа устала от доллара

От развернутых Трампом торговых войн сотни миллионов теряет и Европа. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом, заявил о необходимости лишить доллар статуса главной мировой валюты.

© AP Photo / Evan Vucci

© AP Photo / Evan Vucci

Демонтаж предполагается начать опять же с нефтедолларов: Юнкер посетовал, что Европа оплачивает 80% энергетического импорта в американской валюте. Абсурдом он назвал и то, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не евро.

Европейская валюта должна стать "лицом и инструментом новой, суверенной Европы", подчеркнул Юнкер.

Рубль или евро

Согласие контрагентов инвестировать свои валюты в рубль, чтобы потом рассчитываться им за поставляемую нефть, поспособствовало бы укреплению российской валюты. Впрочем, главная неприятность — высокие риски рубля, волатильного и непредсказуемого в доходности. Чтобы торговать в иных валютах, одного желания России недостаточно, требуется и добрая воля стран-партнеров.

"Переход, конечно, возможен, но придется давать какие-то скидки или преференции, чтобы они как минимум покрывали риски партнерам", — cчитает Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике компании "Открытие Брокер". Поэтому пока более реалистичным вариантом выглядят расчеты в евро.

С другой стороны, некоторые страны уже изъявили желание перейти на расчеты именно в нацвалютах. В частности, Турция, пережившая обвал лиры из-за санкций Вашингтона. Со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной — Турция готова торговать в нацвалютах, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как и со странами Европы, если они пожелают, добавил турецкий лидер.

Антидолларовый бунт

Тем не менее пока отказаться от доллара полностью не удастся. Мировая финансовая система устроена так, что на "американца" приходится 70% всех расчетов. "Россия торгует нефтью, а она номинирована в долларах. Соответственно, чтобы поддерживать импортные и экспортные операции, значительная часть резервов должна быть в американской валюте", — поясняет аналитик Тимур Нигматуллин.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает идею перехода во взаиморасчетах на национальные валюты вполне логичной. Но план, предложенный главой ВТБ, "выглядит если не утопией, то самолетом братьев Райт", отметил Шабанов в эфире радио Sputnik. Дело в том, что для реализации задуманного пока не хватает мировой инфраструктуры.

Так или иначе, по прогнозам Всемирного банка, доллар лишится главной роли в мировой финансовой системе. Его заменит система из трех валют: евро, доллара и какой-то азиатской денежной единицы — cкорее всего, юаня.

Американский экономист и бывший советник МВФ Барри Эйхенгрин так объясняет неизбежность утраты долларом статуса главной мировой валюты: мощь современных финансовых технологий разрушает "сетевые эффекты", создававшие естественную валютную монополию. Этот процесс он сравнивает с развитием операционных систем для персональной электроники — больше необязательно использовать только Windows.

Бунт против доллара может оказаться гораздо сильнее, чем прогнозирует большинство экономистов, предупреждает Гэл Лафт, исполнительный директор Института анализа глобальной безопасности. Он напомнил, что США сейчас ведут экономическую войну против двух десятков стран мира с общим объемом ВВП свыше 15 триллионов долларов. Курс задают Россия и Китай, подтягивая в "антидолларовый блок" все больше участников. По мнению Лафта, основным фронтом, где будет решаться будущее доллара, станет глобальный рынок сырья — в том числе нефтяной рынок объемом в 1,7 триллиона долларов.

Рост санкционного давления США на Россию, неустойчивый курс рубля по отношению к доллару заставляет многих политиков и экономистов вынашивать проекты отказа России от использования долларов в расчетах и международных финансовых операциях. Возможно ли это? Ответить на вопрос «Инвест-Форсайт» попросил нескольких ведущих экспертов-экономистов.

Яков Миркин , завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН

Доллар - мировая резервная валюта номер один. Цены на сырье формируются в долларах: это цены на нефть, металлы, продовольствие, стоимость товарных деривативов на биржах в Чикаго, Нью-Йорке, Лондоне. Цены на газ привязаны к ценам на нефть. Традиционно расчеты за нефть и другое сырье повсеместно ведутся в долларах. По своему желанию отказаться от использования доллара в расчетах нельзя. Тот, кто будет переходить в таких расчетах на национальные валюты, может поставить себя в невыгодное положение с точки зрения конкуренции перед другими поставщиками сырья. Почему? Потому что покупатели могут нести убытки в связи с курсовыми разницами, переходя из доллара в национальную валюту и наоборот. И, во-вторых, в связи с тем, что национальные валюты развивающихся стран, таких как Россия, Иран, Венесуэла, Турция, постсоветских стран, очень волатильны. Что же до юаня, например, то это валюта с управляемым курсом, по сути нерыночная, при расчетах которой можно очень легко поставить себя в невыгодное положение.

Конечно, уменьшить использование доллара можно, и можно сделать это насильственно, но с точки зрения экономической эффективности это решение будет иррациональным. В будущем, да, это может стать возможно, но чтобы укрепить положение рубля и использовать его в международных финансовых операциях, национальную валюту нужно стабилизировать. И нужно, чтобы доля России по номинальному ВВП в мировой экономике была в районе 5-6%. А для этого Россия должны перейти к стабильному экономическому росту и вырастить вместо мелкой и спекулятивной устойчивую финансовую машину.

Борис Хейфец , профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Да, сейчас многие страны стремятся уменьшить удельный вес доллара в международных расчетах. Хотя, конечно, стоит признать: сделать это очень непросто. Пока серьезного перелома добиться не удается, так как доллар опирается на очень серьезную экономику с очень серьезным весом. Экономику, которая играет очень большую роль в международной торговле. Сейчас Турция заявила о желании уменьшить долю доллара в расчетах, определенные попытки предпринимает Китай. Но есть и риски: транзакционные потери при расчетах в других валютах могут быть очень существенные.

Что касается России, мы на эту тему работаем в формате БРИКС, и основные наши партнеры в этом направлении - Индия и Китай. Еще одно направление уменьшения использования доллара в международных расчетах наблюдается со странами ЕвразЭС, здесь Россия тоже предпринимает определенные попытки. И все-таки еще надо исходить из того, как распределяется внешняя торговля. У нас главный партнер - Евросоюз, чуть меньше 50% его доля во внешнеторговом обороте. Для расчетов со странами ЕС нужны евро, и можно было бы на них перейти. Но это - с одной стороны. Смотрите сами - сейчас соотношение доллар-евро - 1,17, а было 1,5, так что евро слабеет к доллару. И разве выгоден нам переход на единую европейскую валюту в этой ситуации?

Одним словом, перспективы есть, многие страны рассматривают этот вопрос, но решать его будут очень и очень постепенно. Думаю, как минимум в пределах 5 ближайших лет никаких серьезных подвижек в решении этого вопроса не будет.

Сергей Суверов , начальник аналитического департамента УК «БКС Сбережения»

Россия может перейти на расчеты в национальных валютах только с некоторыми странами и только в строго определенных случаях. В списке прежде всего можно назвать Китай и Турцию, хотя в последней сейчас лира достаточно серьезно девальвировалась. Да и в целом, если говорить о расчетах за товары в национальных валютах, эти страны или какие-либо другие готовы согласиться на такой вариант в силу скорее не экономических, а политических причин. При этом полностью отказаться от доллара все равно не получится, доллар - основная мировая валюта, на нее приходится до 40% в международных расчетах. Использование других валют при оплате товаров может вызвать рост транзакционных издержек, что в итоге сделает такие операции менее выгодными.

Если же говорить о конкретных товарах, за которые можно рассчитываться - для России это энергоресурсы и металлы. Можем мы брать иностранную валюту, но не доллары, и при поставках к нам какой-либо продукции. Впрочем, в этой ситуации ее номенклатуру определить достаточно сложно. По сути, каждая такая операция будет плодом личных договоренностей, а не стратегической идеи.

Игорь Николаев , директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК)

Я считаю, перспективы уменьшения использования доллара во внешнеэкономических расчетах за поставленную продукцию неважные. Хотеть перестать его использовать, конечно, можно. Но в итоге мы отказываемся от самой сильной в мире укрепляющейся валюты. Ну хорошо, давайте продавать нашу продукцию за рубли! Но это же вопрос для двух сторон. А где покупателям нашего товара брать наши рубли, зачем они им? Только для расчетов с нами брать слабеющую по отношению к доллару валюту? Не сказал бы, что это экономически выгодная линия поведения. Турки, например, потребуют от нас, чтобы мы рассчитывались в лирах за их поставки. Что, это значит, мы специально должны для них покупать лиры, которые слабеют сейчас? Тот же юань - он тоже слабеет к доллару. Одним словом, идея привлекательна, но экономически сегодня абсолютно невыгодна.

От доллара, может быть, и стоит уйти, но не нужно. Это лишь эмоции. Смотрите сами, мы вышли из американских бумаг, сократили вложения до $15 миллиардов, а было в декабре чуть больше $100 миллиардов. Но это же глупость - накануне сильного укрепления доллара мы из него «вышли». Посчитайте, сколько потеряли? Около триллиона рублей. Если же доллар все-таки можно заменить чем-то, то это должны быть сопоставимые валюты. Наверное, евро. Но сильно ситуация не поменяется, мы же и под санкциями Евросоюза находимся. Фунт стерлингов еще, швейцарский франк, японская иена. Да, этими валютами можно заменить, но они будут пригодны только для расчетов за продукцию этих стран, а товарооборот между нами не уж чтобы и велик.

Никита Масленников , руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития

Тенденция к уменьшению использования доллара существует, и все-таки определенное снижение роли доллара в мировой валютной системе и платежах есть. Сегодня у доллара 40% международных платежей и расчетов и около 60% в резервных позициях мировых центральных банков. И за последние 10-15 лет можно увидеть крен в сторону увеличения доли евро, подрастает доля китайского юаня, хотя он пока всего около 2% занимает. Есть достаточно стабильные показатели у фунта стерлингов и японской иены, швейцарского франка, канадского и австралийского долларов. Одним словом, тенденция есть, вопрос - сколько времени потребуется, например, чтобы выровнять доллар с евро и на третью позицию вывести юань? Однозначного ответа на сегодняшний день нет, наверное, процесс может занять минимум 10-15 лет. От этой цифры следует и возможное уменьшение доли доллара в международных расчетах для России - 10-15 лет.

Самим США, кстати, укрепление доллара тоже «не на руку». Это дополнительное обременение торгового баланса, например. В итоге мы получаем торговые войны и в перспективе серьезную экономическую нестабильность. Пока же расчеты в национальных валютах получаются дороже по транзакционным издержкам. И бизнес выбирает доллар как максимально удобную валюту и относительно дешевую по сравнению с другими. Да, если мы перейдем на другие валюты при расчетах за нашу продукцию, все равно придется учитывать долларовый эквивалент, первый вице-премьер Антон Силуанов не случайно об этом эквиваленте сделал специальную оговорку в одном из своих выступлений. Тем более что для перехода на такие расчеты обязательно нужна двухсторонняя финансовая инфраструктура.