Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

• 1. с уточнением структуры отчёта
• 2. по Вашей теме
• 3. по Вашей теме

В исследовании проанализирована динамика производства нефтепродуктов в России по видам, приведена региональная структура производства. Рассмотрена ценовая ситуация, представлены прогнозы объема производства на 2017 год.

Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных игроках на рынке нефтепродуктов в России.

Дата последнего обновления: 15.10.2017.

Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

Цель исследования

Анализ российского рынка нефтепродуктов.

Задачи исследования:

• Проанализировать объем и структуру производства нефтепродуктов в Российской Федерации;
• Проанализировать объем и структуру экспорта и импорта нефтепродуктов в Российской Федерации;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка нефтепродуктов;
• Выявить тенденции и перспективы развития российского рынка нефтепродуктов.

Методы исследования:

• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Продукты, проанализированные в исследовании:

Производство:

• бензин (по видам);
• битумы нефтяные (по видам);
• топливо дизельное (по видам);
• мазут (по видам);
• резина регенерированная;
• кокс нефтяной (по видам);
• масла нефтяные (по видам);
• ацетон синтетический;
• керосин (по видам).

Ценовая ситуация:

• бензин автомобильный (по видам);
• бензин газовый;
• ацетон синтетический;
• битумы нефтяные (по видам);
• керосины (по видам);
• конденсат газовый (по видам);
• кокс нефтяной и сланцевый;
• мазут топочный;
• масла нефтяные (по видам);
• резина регенерированная;
• топливо дизельное (по видам).

Импорт и экспорт:

• бензины автомобильные, моторные и прочие;
• керосин и топливо реактивное, прочий керосин;
• масла смазочные и прочие;
• мазут;
• нефтяной кокс;
• нефтяной битум;
• битум нефтяной прочий, асфальт, смеси битумные;
• прочие остатки нефтепереработки.

Описание

Резюме проекта

Социально-экономическая характеристика РФ

Производство

Внешняя торговля

Демографическая ситуация

Занятость населения

Уровень жизни и доходы населения

Общая характеристика нефтепродуктов

Классификация нефтепродуктов

Анализ российского рынка нефтепродуктов

Производство нефтепродуктов в РФ

Масла нефтяные

Остатки нефтепереработки

Ценовая ситуация

Керосины

Газовый конденсат

Кокс нефтяной и сланцевый

Мазут топочный

Масла, в т.ч. масла нефтяные

Резина регенерированная

Топливо дизельное

Анализ импорта и экспорта нефтепродуктов

Импорт нефтепродуктов из РФ

Объем и динамика импорта

Помесячная динамика импорта

Структура и динамика импорта по странам

Структура импорта по регионам ввоза

Экспорт нефтепродуктов из РФ

Объем и динамика экспорта

Помесячная динамика экспорта

Структура и динамика экспорта по странам

Структура экспорта по регионам вывоза

Основные игроки рынка нефтепродуктов

«Газпром»

«ЛУКОЙЛ»

«Роснефть»

«Сургутнефтегаз»

«ТРАНСНЕФТЬ»

«Татнефть»

«НОВАТЭК»

АНК «Башнефть»

«Новый Поток»

Тенденции и перспективы российского рынка нефтепродуктов

Приложения

Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ, январь—декабрь 2016

Таблица 3. Объем добычи нефти крупнейшими российскими нефтяными компаниями, 2013—2015

Таблица 4. Объем переработки нефти крупнейшими российскими нефтяными компаниями, 2013—2015

Таблица 5. Структура объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 6. Структура объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 7. Структура объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 8. Структура объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 9. Структура объема импорта масел смазочных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 10. Структура объема импорта масел смазочных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 11. Структура объема импорта мазута по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 12. Структура объема импорта кокса нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 13. Структура объема импорта кокса нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 14. Структура объема импорта битума нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 15. Структура объема импорта битума нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 16. Структура объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 17. Структура объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 18. Структура объема импорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 19. Структура объема импорта прочих остатков нефтепереработки по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 20. Структура объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 21. Структура объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 22. Структура объема экспорта топлива керосинового реактивного по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 23. Структура объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 24. Структура объема экспорта масел смазочных и прочих по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 25. Структура объема экспорта масел смазочных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 26. Структура объема экспорта мазута по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 27. Структура объема экспорта мазута по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 28. Структура объема экспорта кокса нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 29. Структура объема экспорта кокса нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 30. Структура объема экспорта битума нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 31. Структура объема экспорта битума нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 32. Структура объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 33. Структура объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 34. Структура объема экспорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 35. Структура объема экспорта прочих остатков нефтепереработки по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 36. Объемы переработки нефти и газового конденсата ПАО «Газпром» и его дочерними обществами, 2011—2016

Таблица 37. Объемы производства основных видов продукции переработки газа и нефти ПАО «Газпром» и его дочерними обществами, 2016

Таблица 38. Запасы природного газа компании «НОВАТЭК», 2010—2016

Таблица 39. Запасы жидких углеводородов компании «НОВАТЭК», 2010—2016

Таблица 40. Суммарные запасы углеводородов компании «НОВАТЭК», 2010—2015

Таблица 41. Товарная добыча углеводородов компании «НОВАТЭК», 1h2016—1h2017

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—2q2017

Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 1q2011—2q2017

Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010 — январь-август 2017

Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2016

Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009 — 01.09.2017

Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009 — 01.09.2017

Диаграмма 9. Динамика денежной массы (М2) в России, 2004 — 01.09.2017

Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 01.09.2017

Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2016

Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2004—2016

Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2016

Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, сентябрь 2017

Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, сентябрь 2017

Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 2q2012—2q2017

Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2013 — июль 2017

Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2q2017

Диаграмма 20. Динамика объема производства бензина автомобильного и бензина газового, 2010— 2017П

Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 22. Помесячная динамика объема производства бензина газового, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 23. Структура объема производства бензина автомобильного и бензина газового по федеральным округам, 2016

Диаграмма 24. Динамика объема производства бензина автомобильного класса 2,3,4,5, 2011—2014

Диаграмма 25. Динамика объема производства бензина автомобильного класса 2,3,4,5, 2015—2017П

Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного класса 2 и класса 3, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 27. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного класса 4 и класса 5, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 28. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного с октановым числом более 80, но не более 92; с октановым числом более 92, но не более 95, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного с октановым числом более 95, но не более 98; с октановым числом более 98, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 30. Структура объема производства бензина автомобильного класса 2 и класса 3 по федеральным округам, 2016

Диаграмма 31. Структура объема производства бензина автомобильного класса 4 и класса 5 по федеральным округам, 2016

Диаграмма 32. Динамика объема производства бензинов специальных и прямогонного бензина, 2010— 2017П

Диаграмма 33. Помесячная динамика объема производства бензинов специальных, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства бензина прямогонного, бензина авиационного, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 35. Структура объема производства бензинов специальных и прямогонного бензина по федеральным округам, 2016

Диаграмма 36. Динамика объема производства битумов, 2015—2017П

Диаграмма 37. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных дорожных, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 39. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных строительных, кровельных, изоляционных и аналогичных; битумов нефтяных и сланцевых, не включенных в другие группировки, прочих, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 40. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных кровельных, битумов нефтяных строительных, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 41. Структура объема производства битумов нефтяных дорожных и битумов нефтяные строительных, кровельных, изоляционных и аналогичных по федеральным округам, 2016

Диаграмма 42. Структура объема производства битумов нефтяных и сланцевых, не включенных в другие группировки, прочих по федеральным округам, 2016

Диаграмма 43. Динамика объема производства топлива дизельного класса 2, 3, 4, 5, 2011—2014

Диаграмма 44. Динамика объема производства топлива дизельного класса 2, 3, 4, 5, 2015—2017П

Диаграмма 45. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного класса 2 и класса 3, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 46. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного класса 4 и класса 5, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 47. Структура объема производства топлива дизельного класса 2 и класса 3 по федеральным округам, 2016

Диаграмма 48. Структура объема производства топлива дизельного класса 4 и класса 5 по федеральным округам, 2016

Диаграмма 49. Динамика объема производства топлива дизельного арктического и топлива дизельного зимнего, 2010— 2017П

Диаграмма 50. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного зимнего и арктического, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 51. Структура объема производства топлива дизельного зимнего и арктического по федеральным округам, 2016

Диаграмма 52. Динамика объема производства топлива дизельного летнего, топлива дизельного прочего, 2010—2017П

Диаграмма 53. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного летнего, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 54. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного летнего и прочего, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 55. Структура объема производства топлива дизельного летнего и прочего по федеральным округам, 2016

Диаграмма 56. Динамика объема производства мазутов, 2010—2017П

Диаграмма 57. Помесячная динамика объема производства мазута топочного и флотского, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 58. Помесячная динамика объема производства мазута прочего, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 59. Структура объема производства мазута топочного и флотского по федеральным округам, 2016

Диаграмма 60. Структура объема производства мазута прочего по федеральным округам, 2016

Диаграмма 61. Динамика объема производства резины регенерированной, 2010— 2017П

Диаграмма 62. Помесячная динамика объема производства резины регенерированной, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 63. Структура объема производства резины регенерированной по федеральным округам, 2016

Диаграмма 64. Динамика объема производства кокса, 2010—2017П

Диаграмма 65. Помесячная динамика объема производства кокса кальцинированного нефтяного и сланцевого и кокса некальцинированного нефтяного и сланцевого, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 66. Помесячная динамика объема производства кокса некальцинированного нефтяного, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 67. Помесячная динамика объема производства кокса кальцинированного нефтяного, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 68. Структура объема производства кокса кальцинированного нефтяного и сланцевого и кокса некальцинированного нефтяного и сланцевого по федеральным округам, 2016

Диаграмма 69. Структура объема производства кокса некальцинированного нефтяного по федеральным округам, 2016

Диаграмма 70. Динамика объема производства масел нефтяных, 2010—2017П

Диаграмма 71. Помесячная динамика объема производства масел нефтяных смазочных и масел нефтяных различного назначения, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 72. Помесячная динамика объема производства масел нефтяных смазочных; дистиллятов тяжелых, не включенных в другие группировки, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 73. Структура объема производства масел нефтяных смазочных и масел нефтяных смазочных различного назначения и сланцевого по федеральным округам, 2016

Диаграмма 74. Динамика объема производства кокса нефтяного, битума нефтяного и прочих остатков нефтепереработки, 2012—2017П

Диаграмма 75. Помесячная динамика объема производства кокса нефтяного, битума нефтяного и прочих остатков нефтепереработки, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 76. Структура объема производства кокса нефтяного, битума нефтяного и прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам, 2016

Диаграмма 77. Динамика объема производства ацетона синтетического, 2010—2017П

Диаграмма 78. Динамика объема производства керосина, включая топливо реактивное керосиновое, и керосинов осветительных, 2010—2017П

Диаграмма 79. Помесячная динамика объема производства керосинов технических и топлива реактивного керосинового типа, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 80. Структура объема производства керосина, включая топливо реактивное керосиновое, по федеральным округам, 2016

Диаграмма 81. Структура объема производства керосина осветительного по федеральным округам, 2016

Диаграмма 83. Динамика средних цен производителей бензина, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 84. Динамика средних цен производителей ацетона синтетического, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 86. Динамика средних цен производителей битума, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 88. Динамика средних цен производителей топлива реактивного керосинового типа, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 89. Динамика средних цен производителей на газовый конденсат, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 90. Динамика средних цен производителей газового конденсата, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 91. Динамика средних цен производителей на кокс нефтяной и сланцевый, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 92. Динамика средних цен производителей кокса нефтяного, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 93. Динамика средних цен производителей на мазут топочный, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 94. Динамика средних цен производителей на мазут топочный, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 95. Динамика средних цен производителей на масла нефтяные, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 96. Динамика средних цен производителей на масла различных видов, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 97. Динамика средних цен производителей на резину регенерированную, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 98. Динамика средних цен производителей на резину регенерированную, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 99. Динамика средних цен производителей на топливо дизельное, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 100. Динамика средних цен производителей на топливо дизельное, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 101. Динамика объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 102. Динамика объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 107. Динамика объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 108. Динамика объема импорта прочих остатков нефтепереработки, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 109. Помесячная динамика объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 110. Помесячная динамика объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 111. Помесячная динамика объема импорта масел смазочных и прочих, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 115. Помесячная динамика объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 116. Помесячная динамика объема импорта прочих остатков нефтепереработки, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 117. Топ-20 стран-импортеров бензинов автомобильных, моторных и прочих, 2016

Диаграмма 119. Топ-20 стран-импортеров масел смазочных и прочих, 2016

Диаграмма 122. Топ-20 стран-импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, 2016

Диаграмма 124. Структура объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 125. Структура объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 126. Структура объема импорта масел смазочных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 127. Структура объема импорта кокса нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 128. Структура объема импорта битума нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 129. Структура объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 130. Структура объема импорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 131. Динамика объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 132. Динамика объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 137. Динамика объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 138. Динамика объема экспорта прочих остатков нефтепереработки, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 139. Помесячная динамика объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 140. Помесячная динамика объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 141. Помесячная динамика объема экспорта масел смазочных прочих, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 145. Помесячная динамика объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 146. Помесячная динамика объема экспорта прочих остатков нефтепереработки, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 147. Топ-20 стран по экспорту бензинов автомобильных, моторных и прочих из России, 2016

Диаграмма 148. Топ-20 стран по экспорту керосина, топлива реактивного и прочего керосина из России, 2016

Диаграмма 149. Топ-20 стран по экспорту масел смазочных и прочих из России, 2016

Диаграмма 150. Топ-20 стран по экспорту мазута из России, 2016

Диаграмма 152. Топ-20 стран по экспорту битума нефтяного из России, 2016

Диаграмма 153. Топ-20 стран экспорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных из России, 2016

Диаграмма 155. Структура объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 156. Структура объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 157. Структура объема экспорта масел смазочных и прочих по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 158. Структура объема экспорта мазута по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 159. Структура объема экспорта кокса нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 160. Структура объема экспорта битума нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 161. Структура объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 162. Структура объема экспорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 164. Динамика финансовых показателей компании «Газпром», 2013—1q2017

Диаграмма 165. Распределение добычи товарных углеводородов компанией «ЛУКОЙЛ», 2016

Диаграмма 166. Динамика финансовых показателей компании «ЛУКОЙЛ», 2012—1h2017

Диаграмма 167. Динамика финансовых показателей компании «Роснефть», 2012—1h2017

Диаграмма 168. Динамика финансовых показателей компании «Сургутнефтегаз», 2011—2016

Диаграмма 169. Динамика финансовых показателей компании «Транснефть», 2011—1h2017

Диаграмма 170. Добыча нефти компанией «Татнефть» по крупнейшим месторождениям, 2016

Диаграмма 171. Динамика финансовых показателей компании «Татнефть», 2012—1h2017

Диаграмма 172. Динамика финансовых показателей компании «НОВАТЭК», 2010—1h2017

Диаграмма 173. Динамика финансовых показателей АНК «Башнефть», 2011—1h2017

Диаграмма 174. Динамика финансовых показателей компании «Новый Поток», 2014—2016

Другие исследования по теме

Название исследования	Цена, руб.
Маркетинговое исследование рынка нефтесервисных услуг Регион: Россия Дата выхода: 01.06.18	275 000
Российский рынок СУГ (сжиженных углеводородных газов): итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. Регион: РФ Дата выхода: 20.09.17	75 000
Российский рынок СЖТ (синтетических жидких топлив): итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. Регион: РФ Дата выхода: 10.09.17	75 000
Обзор российского рынка нефтепродуктов 2017г. Регион: Россия Дата выхода: 13.06.17	52 500

Научное направление изучения структуры и организации рынков рассматривает концентрацию рыночной власти и ее влияние на конкурентную среду, как на национальном, так и на региональном рынках. Представителями этой школы были разработаны методы определения размеров рынков и географических границ рынков, изучена система факторов, определяющих структуру рынка, которые послужили основой для анализа конкурентной среды отраслевых рынков.

Количественными показателями, наиболее часто применяемыми для оценки структуры товарного рынка, являются:

1) численность продавцов, действующих на данном рынке;

2) степень однородности выпускаемой продукции;

3) доли, занимаемые продавцами на данном рынке;

4) показатели рыночной концентрации.

Численность продавцов, действующая на товарном рынке, позволяет определить, к какому типу структуры относится изучаемый отраслевой рынок: монополии, олигополии, монополистической конкуренции либо чистой конкуренции. Характеристика степени дифференциации выпускаемой продукции от товаров конкурентов, наиболее важна для выявления того, к какому типу олигополии относится отраслевой рынок: недифференцированной олигополии, когда выпускаемые отраслевыми предприятиями товары должны соответствовать строго определенным стандартам качества, либо дифференцированной олигополии, наиболее часто встречающейся на рынке потребительских товаров.

Рыночная доля отражает результаты конкурентной борьбы и показывает степень доминирования предприятия на рынке. Большая доля на рынке недифференцированной олигополии означает, что фирма лидер, вследствие действия эффекта масштаба и эффекта опыта, работает на рынке с наименьшими издержками и определяет степень рентабельности по всей отрасли посредством контроля над уровнем цен на рынке. Таким образом, исследование рыночных долей конкурентов позволяет выявить распределение сил в конкурентной борьбе.

Рынок нефтепродуктов относится к рынкам недифференцированной олигополии, поскольку НПЗ должны производить топливо в соответствии с существующими едиными для всех предприятий стандартами. Основными товарными продуктами, производимыми на НПЗ, являются следующие виды топлива: бензин, керосин, дизельное топливо, мазут. Помимо этого на части отечественных НПЗ производится дорожный битум, широкая фракция углеводородов, а также прямогонный бензин, являющиеся сырьем для нефтехимических производств.

На настоящий момент структура производства и реализации автобензинов российскими НПЗ характеризуется следующими показателями. (Табл.1.2.) Составлено автором по статистическим сборникам инфо ТЭК консалт Нефтехимия и нефтепереработка Т.1-3. за 2006,2005,2004, 2003 года НПЗ «КраснодарЭконефть» и Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод не вошли в данную выборку, поскольку в номенклатуре выпускаемой продукции данных заводов присутствует только прямогонный бензин, а автомобильные бензины в рассматриваемый период не выпускались.

Таблица.1.3. Реализация автомобильных бензинов НПЗ России на внутреннем рынке в 2002-2005 году

Нефтеперерабатывающий завод
Московский НПЗ
Славнефть-Ярославский НПЗ
ТНК-ВР Рязанский НПК
ТНК-ВР Саратовский НПЗ
ТНК-Орскнефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
Марийский НПЗ
Башнефтехим-Уфимский НПЗ
Башнефтехим-Ново-Уфимский НПЗ
Башнефтехим-Уфанефтехим
Салаватнефтеоргсинтез
Татнефть - Нижнекамский НПЗ
ЮКОС - Новокуйбышевский НПЗ
ЮКОС - Ачинский НПЗ
ЮКОС - Куйбышевский НПЗ
ЮКОС-Сызранский НПЗ
ЮКОС-Стрежевской НПЗ
Хабаровский НПЗ
Сибнефть - Омский НПЗ
Роснефть-Туапсинский НПЗ
Роснефть-Комсомольский НПЗ
Всего поставлено в Россию

Как видно из представленных данных объемы потребления бензина в России колеблются в пределах 2-5%. Снижение объемов потребления бензина в 2003 году было, на наш взгляд, обусловлено значительным ростом цен на топливо, вызванное ростом цены на сырую нефть. Незначительный рост потребления бензина в 2004 году вопреки стремительному росту количества автовладельцев объясняется, на наш взгляд, сокращением количества автомобилей с высоким уровнем расхода топлива на единицу пробега. Полученная динамика потребления опровергает мнения аналитиков предвещающих дефицит бензина, хотя подобные утверждения встречаются в отечественной периодической печати. Так по мнению вице-президента Лукойла Л.Федуна: «Если не будут развиваться нефтеперерабатывающие мощности, то возникнет дефицит и России придется импортировать бензина все больше и больше, чтобы удовлетворить спрос на рынке» Баскаев К. «Бензиновая лихорадка»// Нефть России №3, 2006 .-с.76. По его словам в России необходимо увеличить производство бензина на 4-5 млн. тонн в год. Аналогичный дефицит бензина прогнозирует в 2007-2008 году К.Баскаев обосновывая его ростом числа автомобилей Баскаев К. «Бензиновая лихорадка»// Нефть России №3, 2006 .-с.78. Однако, даже в случае стремительного роста потребления бензина на внутреннем рынке, значительным резервом характеризуется экспорт автобензина. Согласно нашим расчетам в 2002 году экспорт бензина составил 16%, 2003 году экспорт бензина составил 19% от общего объема выпуска, а в 2004 году -18%. При этом экспорт нефтепродуктов для большинства НПЗ находящихся в центре России, менее рентабелен по сравнению с реализацией на внутреннем рынке. Поэтому в случае роста потребления автобензина в России, нефтяные компании без ущерба для себя сократят экспорт и переориентируют сбытовую политику. Кроме того, следует учитывать тот факт, что загрузка производственных мощностей отечественных НПЗ составляет в среднем 70%, т.е. при увеличении спроса на автобензин предприятия имеют определенный резерв. Поэтому, по нашему мнению, нет необходимости во введении в строй новых нефтеперерабатывающих мощностей ориентированных на переработку 4-5 млн. тонн. На наш взгляд, целесообразно не вводить в строй новые заводы, а наращивать мощности вторичных процессов, позволяющих углубить переработку и производить большее количество качественного автомобильного бензина из того же объема перерабатываемой нефти.

Помимо нефтеперерабатывающих заводов нефтепродукты производятся на газоконденсатных заводах ОАО «Газпром», совокупные мощности заводов Газпрома рассчитаны на переработку 8,2 млн. тонн нефтяного сырья. РосБизнесКонсалтин. Нефтеперерабатывающая промышленность. Обзор отрасли.-2003. Традиционно нефтеперерабатывающие предприятия «Газпрома» рассматриваются отдельно от остальных российских НПЗ. На заводах «Газпрома» ведется переработка газового конденсата, сырья по качественному составу значительно превосходящему нефть. Это позволяет на данных заводах получать 85% светлых нефтепродуктов с тонны переработанного сырья, тогда как средний показатель для российских НПЗ, как было указано нами ранее, составляет от 45 до 54%.

Производство топлив ведется также на мини-НПЗ. В настоящий момент их количество насчитывает порядка 40-50 установок с мощностью от 20 до 500 тыс. тонн перерабатываемой нефти в год. Количество мини-НПЗ в России ежегодно растет. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, большая часть заводов в России принадлежит нефтяным компаниям, перерабатывающим собственную нефть. Малые нефтяные компании могут поставлять нефть на переработку преимущественно на башкирские заводы, Московский НПЗ, Ярославнефтеоргсинтез, вокруг которых и сосредоточен относительно свободный рынок нефтепродуктов. Из чего видно, что независимая переработка сконцентрирована в Приволжском и Центральном федеральном округе, в то время как нефтедобыча постепенно сместилась в Уральский и Сибирский федеральные округа. Это обусловило стремительный рост количества мини-НПЗ, в регионах Западной и Восточной Сибири. Появление мини-НПЗ с одной стороны продиктованы рынком и способствуют снижению уровня концентрации и росту конкуренции между производителями топлив. Однако топлива, вырабатываемые на мини-НПЗ, являются низкокачественными. На данных установках реализуется первичная разгонка нефти, позволяющая отобрать небольшую долю ценных светлых фракций. Дальнейшая переработка тяжелого остатка на подобных заводах не производится и сырье, содержащее значительную долю светлых, чаще всего экспортируется за рубеж, где из него на современных НПЗ выделяют фракции для производства дизельного топлива и керосина. Получаемое на мини-НПЗ топливо в связи с отсутствием процессов вторичной переработки не соответствует современным стандартам качества, это высокосернистое дизельное топливо и низкооктановый бензин. Таким образом, ни о каком соответствии современным ежегодно ужесточающимся стандартам по качеству моторных топлив речи не идет. Соответственно, мы считаем, что подобная конкуренция со стороны мини-НПЗ, основанная на производстве низкокачественных дешевых топлив, отрицательно воздействует на инновационную активность крупных нефтеперерабатывающих предприятий. Мы не разделяем положительной оценки появления мини-НПЗ данной специалистами РосБизнесКонсалтинг, поскольку считаем, что внедрение дорогостоящих вторичных облагораживающих процессов на мини-НПЗ будет скорее исключением, чем распространенной практикой. Таким образом, строительство подобных НПЗ стоимостью от $100млн до $650млн в Свердловской, Новосибирской, Магаданской, Орловской областях является неграмотным инвестиционным решением. В условиях ужесточения экологических стандартов по содержанию ароматических углеводородов, серы в моторных топливах большая часть мини-НПЗ вынуждена будет закрыться, в силу отсутствия финансовых ресурсов на внедрение вторичных процессов.

Для оценки уровня конкуренции интерес представляет динамика распределения долей рынка предприятий на российском рынке сбыта бензинов.(Табл.1.4.)

Таблица 1.4. Доля рынка НПЗ и ВИНКов на рынке автомобильных бензинов в России Рассчитано автором по статистическим сборникам инфо ТЭК консалт Нефтехимия и нефтепереработка Т.1-3. за 2006,2005,2004, 2003 года

Нефтеперерабатывающий завод
Московский НПЗ
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез
Славнефть-Ярославский НПЗ
ТНК-ВР Рязанский НПК
ТНК-ВР Саратовский НПЗ
ТНК-Орскнефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
Лукойл - Волгограднефтепереработка
Марийский НПЗ
Башнефтехим-Уфимский НПЗ
Башнефтехим-Ново-Уфимский НПЗ
Башнефтехим-Уфанефтехим
Салаватнефтеоргсинтез
Сургутнефтегаз-Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ)
Татнефть - Нижнекамский НПЗ
ЮКОС - Новокуйбышевский НПЗ
ЮКОС - Ачинский НПЗ
ЮКОС - Ангарская нефтехимическая компания
ЮКОС - Куйбышевский НПЗ
ЮКОС-Сызранский НПЗ
ЮКОС-Стрежевской НПЗ
Хабаровский НПЗ
Краснодарский НПЗ - КраснодарЭкоНефть
Афипский филиал ООО Профит-4 (Краснодарнефтеоргсинтез)
Сибнефть - Омский НПЗ
Роснефть-Туапсинский НПЗ
Роснефть-Комсомольский НПЗ

По рассчитанным долям рынка мы видим, что основным поставщиком на российском рынке автомобильных бензинов является ЮКОС (20% в 2004 и 2005 году) вопреки расхожему мнению, что позиции лидера российской нефтепереработки занимает компания Лукойл. Таким образом, мы можем заключить, что Лукойл, имея наибольшие объемы перерабатываемой нефти, значительную долю нефтепродуктов экспортирует.

Как видно из представленных данных, доли рынка большинства компаний в 2003 и 2004 году сократились за счет роста сбыта двух крупнейших игроков на российском рынке нефтепереработки- ЮКОСа - прирост рынка-1,6% и Лукойла- прирост рынка- 0,4%. Представляет интерес тенденция сокращения объемов переработки третьего крупнейшего конкурента(совокупная доля рынка порядка 16%), обслуживающего преимущественно независимых переработчиков- группы заводов Башнефтехима, а также Салаватнефтеоргсинтеза. Так, мы видим ежегодное сокращение их доли рынка на 1,5%. Это косвенно свидетельствует о том, что в России растет количество автозаправок крупных ВИНК, в то время как, темпы прироста независимых заправочных станций невелик. Таким образом, происходит постепенное вытеснение независимых АЗС и соответственное усиление позиций крупнейших российских ВИНК на розничном рынке автобензина в России. Это, на наш взгляд, является причиной роста доли рынка ТНК, Лукойла, Роснефти и долей рынка заводов Газпрома - Омского и Московского НПЗ.

Вторым наиболее ликвидным продуктом отечественной нефтепереработки является дизельное топливо. Основными потребителями дизельных топлив на российском рынке являются автомобильный транспорт с высокой грузоподъемностью, речные и морские суда.

Ассортимент дизельных топлив, поступающих на рынок достаточно широк, хотя, в конечном счете, все дизельные топлива могут быть объединены в две группы: летнее дизельное топливо и зимнее дизельное топливо. Внутри каждой из групп выделяют дизельные топлива с содержанием серы от 0.05 до 0.5% вес.

Таблица 1.5. Требования к качеству дизельных топлив.

Дизтопливо, производимое по ГОСТу 305-82, является наиболее распространенным на сегодняшний день в России. Качество летнего дизельного топлива согласно данному стандарту указано в табл. 1.5. Помимо дизельного топлива, соответствующего ГОСТу 305-82 , в Москве и других крупных городах России используется специальное «городское дизельное топливо» с максимальным содержанием серы не выше 500 ррм вес. Существуют планы по изменению стандартов на содержание серы в российских дизельных топливах: по снижению уровня ее содержания до 500 или 350 ррм вес, но до сих пор они пока не были утверждены российским парламентом. Что касается стран Европейского Союза, то Европарламент утвердил в странах членах ЕС стандарт на содержание серы в дизельном топливе с 1 января 2005 года не более 50 вес.ррм и не более 10 вес.ррм с 2008 года. Уже сейчас, благодаря системе поощрительного налогообложения, в нескольких крупных европейских странах производятся экологически чистые дизельные топлива с содержанием серы не более 10 ррм вес. по стандарту 2008 года. В США Управление по охране окружающей среды предложило снизить к 2006 году среднее содержание серы до 15 ррм вес., а к 2008 году, также как и в странах ЕС, не более 10 ррм вес. Данное ужесточение норм по содержанию серы в топливах в развитых странах обусловлено чрезвычайно губительным воздействием диоксида серы на здоровье человека.

Кроме летнего и зимнего дизельного топлива на российском рынке выделяют также топливо арктическое и экспортное. В России с ее более суровыми климатическими условиями и холодными зимами фактическое соотношение производимых зимних и летних марок дизельных топлив меньше, чем в Канаде и ряде европейских стран со схожим климатом, например, скандинавскими странами. У нас суммарное производство дизельных топлив арктического и зимнего в общем объеме выпуска составляет 12-13%, у них 20-25%.Балукова В.А., Залищевский Г.Д., Колесов М.Л., Садчиков И.А., Сомов В.Е.. Стратегический анализ технической реструктуризации предприятия / Под ред. В.Е. Сомова.-СПб.: СПбГИЭУ,2001.-с.150 Потребности же в зимнем и арктическом топливе России составляют 35% от общего объема потребляемых дизельных топлив, т.е. в 2,5-3 раза выше. Балукова В.А., Залищевский Г.Д., Колесов М.Л., Садчиков И.А., Сомов В.Е.. Стратегический анализ технической реструктуризации предприятия / Под ред. В.Е. Сомова.-СПб.: СПбГИЭУ,2001.-с.150 В России выработка зимних дизельных топлив связана с высоким расходом керосиновых фракций, т.е. ресурсов более дорогостоящих на мировых рынках реактивных топлив, что и обуславливает небольшую выработку данного топлива.

В России как видно по рис.1.2. потребление дизельного топлива с 1999 по 2001 год ежегодно сокращалось. По мнению аналитиков, это происходило по причине роста цен на данный энергоресурс. Однако в 2002 года данная тенденция была преодолена, и потребление дизельного топлива в период с 2002 по 2005 год колебалось в пределах 3-1,5%. В 2005 году произошло резкое 10% увеличение потребления дизельного топлива. Это обусловлено, на наш взгляд, ростом грузооборота автомобильного транспорта сопряженного с увеличением тарифов на железнодорожный транспорт.

Рисунок 1.2. Динамика потребления дизельного топлива на внутреннем рынке России

В Российской Федерации основным потребителем дизтоплива является грузовой автотранспорт, на долю которого приходится около 30% всех поставок. Крупный сегмент рынка также составляют сельское хозяйство и автобусные перевозки (по 17-19%). На долю остальных приходится около 30% сюда включено потребление железнодорожным и водным транспортом, а также потребление дизтоплива энергетическими компаниями. Доля дизельного топлива, потребляемая населением -28%, а доля бензина, реализуемого на внутреннем рынке населению-76%. Таким образом, мы склонны утверждать, что спрос на бензин будет характеризоваться большей эластичностью в сравнении с дизельным топливом.

Объемы поставок дизельного топлива крупными НПЗ России представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Реализация дизельного топлива нефтеперерабатывающими заводами России на внутреннем рынке в 2002- 2005 году

Нефтеперерабатывающий завод
Московский НПЗ
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез
Славнефть-Ярославский НПЗ
ТНК-ВР Рязанский НПК
ТНК-ВР Саратовский НПЗ
ТНК-Орскнефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
Лукойл - Волгограднефтепереработка
Марийский НПЗ
Башнефтехим-Уфимский НПЗ
Башнефтехим-Ново-Уфимский НПЗ
Башнефтехим-Уфанефтехим
Салаватнефтеоргсинтез
Сургутнефтегаз-Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ)
Татнефть - Нижнекамский НПЗ
ЮКОС - Новокуйбышевский НПЗ
ЮКОС - Ачинский НПЗ
ЮКОС - Ангарская нефтехимическая компания
ЮКОС - Куйбышевский НПЗ
ЮКОС-Сызранский НПЗ
ЮКОС-Стрежевской НПЗ
Хабаровский НПЗ
Краснодарский НПЗ - КраснодарЭкоНефть
Афипский филиал ООО Профит-4 (Краснодарнефтеоргсинтез)
Сибнефть - Омский НПЗ
Роснефть-Туапсинский НПЗ
Роснефть-Комсомольский НПЗ
Всего поставлено в Россию

Как видно из таблицы 1.6 основными поставщиками дизельного топлива в России являются группы компаний Лукойла, ЮКОСа и Башнефтехима. В совокупности российскими НПЗ в 2002 году было произведено 50215,1 тыс.тонн дизельного топлива, в 2003 году 52523,4 тыс.тонн и в 2004 году- 53762,9 тыс.тонн, в 2005 году 60068,7 тыс.тонн топлива. Вычтя долю поставок в Россию мы видим, что в 2002 году было экспортировано 47% произведенного дизельного топлива, в 2003 году 46,3% произведенного топлива, в 2004 году 48,1%, в 2005 году - 49,2% произведенного россйискими НПЗ топлива. Основным экспортным рынком является Северо-Западная Европа (около 60-70%). Вторым по значимости является рынок Средиземноморья (~20-30%) и третьим - Сингапурский рынок (~ 8%). Доля остальных рынков незначительна.

Лидером по объемам производства дизельного топлива является компания Лукойл, однако, как показали результаты расчетов долей внутреннего рынка, приведенные в табл.1.7 наибольшую долю российского рынка дизельного топлива по-прежнему занимает ЮКОС. За исследуемых четыре года наиболее значительное сокращение доли рынка произошло у Лукойла на 5,5% и, соответственно, выросли доли рынка ЮКОСа на 6,1%, Роснефти и Московского НПЗ на 3,8%.

Таблица 1.7. Доля рынка ВИНКов на внутреннем рынке дизельного топлива

Нефтеперерабатывающий завод
Московский НПЗ
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез
Славнефть-Ярославский НПЗ
ТНК-ВР Рязанский НПК
ТНК-ВР Саратовский НПЗ
ТНК-Орскнефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
Лукойл - Волгограднефтепереработка
Марийский НПЗ
Башнефтехим-Уфимский НПЗ
Башнефтехим-Ново-Уфимский НПЗ
Башнефтехим-Уфанефтехим
Салаватнефтеоргсинтез
Сургутнефтегаз-Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ)
Татнефть - Нижнекамский НПЗ
ЮКОС - Новокуйбышевский НПЗ
ЮКОС - Ачинский НПЗ
ЮКОС - Ангарская нефтехимическая компания
ЮКОС - Куйбышевский НПЗ
ЮКОС-Сызранский НПЗ
ЮКОС-Стрежевской НПЗ
Хабаровский НПЗ
Краснодарский НПЗ - КраснодарЭкоНефть
Афипский филиал ООО Профит-4 (Краснодарнефтеоргсинтез)
Сибнефть - Омский НПЗ
Роснефть-Туапсинский НПЗ
Роснефть-Комсомольский НПЗ

Проведенный анализ показал, что формально между нефтеперерабатывающими предприятиями и нефтяными компаниями идет интенсивная конкуренция, и поводов возбуждения расследований ФАС России нет. Однако роста инновационной активности, присущей конкурентным отношениям крупных интегрированных объединений также не наблюдается. Мы считаем, в данном случае антимонопольные органы избегают правильного определения географических границ товарного рынка. Согласно порядку определения границ товарного рынка Приказ государственного комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур от 20 декабря 1996 г. №169 об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках. при определении географических границ рынка, учитываются следующие факторы:

Возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, то есть:

Доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;

Незначительность* транспортных расходов на перемещение

покупателя к продавцу и т.д.;

Исходя из приведенных условий, мы видим, что в качестве географических границ товарного рынка рассматривать единый внутренний рынок нефтепродуктов России ошибочно, поскольку рынок автобензина относится к потребительскому розничному рынку. Очевидно, что условиям незначительности транспортных расходов на перемещение покупателя к продавцам соответствуют только локальные рынки или как минимум региональные рынки. Все выше перечисленное обусловило необходимость изучения структуры именно региональных рынков сбыта для выявления реальной конкуренции между нефтеперерабатывающими компаниями России.

Методы работы на рынке.

C начала 90-х годов, ситуация на рынке нефтепродуктообеспечения во многом определяется деятельностью крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

При упразднении Госкомнефтепродукта СССР начался процесс активного создания в различных регионах РФ ВИНК. В их состав были включены региональные предприятия нефтепродуктообеспечения с сетью автозаправочных станций. Привлекательность регионов определялась местоположением нефтеперерабатывающих предприятий и нефтепроводов, а также концентрацией потребителей – промышленных предприятий, имеющих возможности оплаты «живыми» деньгами. В 1996-1999 годах одним из дополнительных инструментов влияния на рынки сбыта стали соглашения ВИНК с региональными администрациями. Более чем половина субъектов Российской Федерации заключили подобного рода соглашения. В результате сложилась ситуация, когда отдельные нефтяные компании, по сути определяли обстановку на рынке отдельных регионов через привязку остальных хозяйствующих субъектов к своей инфраструктуре хранения и сбыта нефтепродуктов, что не могло не сказаться на состоянии оптового и розничного рынка нефтепродуктов.

В целом оптовое звено рынка нефти и нефтепродуктов в период до 1999 года можно охарактеризовать как регионально-монопольное, так как в соответствующих регионах доминировала, как правило, только одна ВИНК. Монополизация рынка осуществлялась через оптовое звено, а в ряде случаев – через использование транспортной инфраструктуры. Вместе с тем была достаточно высока конкуренция в розничной сети. Однако в условиях ценового кризиса 1999 года независимые продавцы нефтепродуктов были поставлены нефтяными компаниями в условия товарного дефицита требованием о приобретении только крупных партий продукции на условиях полной предоплаты. Вследствие чего, независимые продавцы вынуждены были покупать продукцию по завышенным ценам, что отражалось на уровне цен в розничной торговле. В свою очередь предприятия нефтепродуктообеспечения ориентировались на устанавливаемые таким образом рыночные цены. Во многих случаях в работе независимых продавцов наблюдались перебои, а доля ВИНК в розничной торговле существенно возрастала. Соответственно, изменялись и показатели концентрации на оптовом рынке в пользу ВИНК. Продажа нефтепродуктов в рамках ВИНК часто организовывалась через цепочки собственных компаний-посредников, что создавало условия игры на повышение оптовых и розничных цен, в том числе путем создания искусственного дефицита, вне зависимости от реального состояния товарного рынка. Другой важной причиной перебоев с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами в рассматриваемый период стал рост мировых цен на нефть, что стимулировало нефтяные компании к увеличению экспортных поставок в ущерб внутреннему рынку.

С 2000 года условия работы на оптовом и розничном рынке нефтепродуктов изменились. Устойчиво формируется тенденция создания олигопольных рынков, где основную долю на рынке занимают две-три нефтяные компании, каждая из которых может не подпадать под формальные признаки доминирования. Однако очевидно, что такая «дружественная» конкуренция» негативно сказывается на независимых конкурентах и потребителях.

Необходимо также отметить, что ВИНК, безусловно, остаются доминирующими хозяйствующими субъектами на рынке оказания услуг по хранению нефтепродуктов и нефтепереработке. Отмечается затрудненность доступа хозяйствующих субъектов к нефтехранилищам, а малые и средние предприятия нефтяного сектора не имеют доступа к мощностям нефтеперерабатывающих заводов, входящих в структуру ВИНК.

Продукция, предлагаемая конкурирующими компаниями клиентам в целом однородна, поэтому основными факторами успеха является своевременность поставок и цена.

Основные характеристики отрасли.

Общее число предприятий нефтяной отрасли и нефтехимической промышленности превышает 8 тысяч (из них крупных и средних – около 800).

Однако, несмотря на значительное число компаний, занятых в нефтяной сфере, отличительной характеристикой отрасли, является высокая концентрация бизнеса. Средневзвешенный коэффициент концентрации, отражающий долю 4 крупнейших компаний в подотраслях (с учетом «вклада» в суммарный объем производства по отрасли) составляет 52,82%.

Предприятия нефтяной отрасли и нефтехимической промышленности располагают мощными производственными ресурсами. Предприятия отрасли широко представлены в рейтинге двухсот крупнейших промышленных предприятий России «Эксперт-200».

Насущными проблемами развития нефтепереработки являются высокие транспортные тарифы, диспаритет цен на нефтепродукты на внутреннем и внешнем рынках. Серьезным препятствием для оздоровления рыночной конкуренции является низкий уровень доступа малых и средних нефтеперерабатывающих предприятий к услугам по переработке нефти на крупных предприятиях, как правило, входящих в состав вертикально -интегрированных структур. Нефтеперерабатывающие заводы не принимают небольшие объемы нефти малых компаний по давальческой схеме, а для обеспечения рентабельности нефтепереработки необходимы долговременные поставки в размере не менее 50 тыс. тонн нефти в месяц. Такие результаты могут быть достигнуты только в случае консолидации объемов добываемой нефти несколькими хозяйствующими субъектами. Однако, по мнению Минэнерго РФ, консолидацию небольших объемов нефти усложняет существующая схема грузопотоков, которая не позволяет производить запланированные поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в направлении, совпадающем со схемой технологических грузопотоков. Для решения этой проблемы необходимо осуществлять замену нефти одних грузоотправителей на нефть других, либо консолидировать нефть, чтобы иметь возможность поставлять ее в одном направлении. По мнению МАП РФ, консолидация нефти может осуществляться на торговых площадках бирж в процессе торгов, что позволит поддерживать независимых участников рынка.

В целом оптовое звено рынка нефти и нефтепродуктов типизируется как регионально-монопольное, так как в соответствующих регионах страны бесспорно доминирующее положение занимает, как правило, одна из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Монополизация рынка осуществляется через оптовое звено (нефтепродуктохранилища), а также в ряде случаев через транспортную инфраструктуру.

Одновременно очень небольшое количество нефтяных компаний может успешно конкурировать на мировых рынках из-за незначительных по мировым масштабам объемов хозяйственного оборота.

Масляный сегмент нефтяной отрасли находится далеко позади мировых грандов по производству масел. Все отечественные производители работают на старом изношенном оборудовании, построенном еще в советские времена. На сегодняшний день в Российской Федерации практически не выпускаются синтетические базовые масла, служащие основой для производства синтетических моторных масел.

В РФ ежегодно производится около 2,5-2,6 млн. тонн масел. Практически весь объем – это минеральные масла, которые выпускают 12 НПЗ, имеющие в своем составе масляные производства, а также несколько маслозаводов. Почти 20% продукции экспортируется, причем в основном на экспорт идут базовые масла. Из всего разнообразия смазочных материалов около 45% выпускаемых объемов приходится на моторные масла, а с учетом импорта их доля в общем, потреблении составляет примерно 55-60%. Динамика изменения объемов производства масел в России приводится в таблице №1 .

Таблица №1. Производство смазочных масел в РФ в млн. тонн

2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год (прогноз)
2481,2	2572,8	2518,2	2530	2606,5

Более значительный рост физических объемов производства смазочных масел в России, по мнению экспертов, маловероятен. Современные машины и механизмы экономнее расходуют масла, что несколько сдерживает рост их производства.

В Россию импортируется не более 12-14% от общероссийского объема потребления масел, однако импорт составляют высококачественные сорта моторных масел – минеральных, полусинтетических и синтетических, с которыми отечественная продукция даже не конкурирует.

«Рядовые» сорта моторных масел (около 90% от общего объема российского производства), как правило, реализуются наливом и имеют достаточно широкий круг постоянных потребителей – крупные предприятия, автохозяйства с большегрузными автомобилями, Министерство обороны, сельское хозяйство и т.д.

Структура производства масел в РФ приводится в диаграмме №1 .

Диаграмма №1. Виды масел, производимых в России.

Конкурентная среда.

Крупнейшими производителем масел является «ЛУКОЙЛ», на долю которого приходится около 42% всего отечественного производства.

«ТНК-ВР», «ЮКОС», «Башнефтехимзаводы» до 2001 года занимали примерно равные сегменты в производстве масел по 12-13% каждый. В 2002 году «ТНК-ВР» после приобретения «Орскнефтеоргсинтеза» и почти двукратного увеличения объемов выпуска масел на этом НПЗ довела свою долю на рынке до 18%. И в ближайшей перспективе, после разделения с «Сибнефтью» активов «ЮКОСа», может еще увеличить свою нишу. В свою очередь «Башнефтехимзавозды» почти вдвое снизили объемы выпуска масел и по итогам 2002 года занимали всего 7% рынка.

«Масляные» площади всех без исключения НПЗ были построены еще во времена СССР и в подавляющем большинстве морально и физически устарели. Производственный потенциал российских НПЗ на 99% представлен процессами экстракционного выделения масел (фенолом, фурфуролом и т.п.), поэтому такие важнейшие характеристики потребительских свойств, как индекс вязкости масел и содержание в них серы, в решающей степени зависят от состава поступающей на завод нефти.

Сырьем для большинства НПЗ служит «трубопроводная смесь Urals, в связи с чем, по мнению экспертов, базовые масла имеют, в сущности, общее для всех удовлетворительное качество. До лета 2003 года несколько особняком стояли два "лукойловских" завода «Пермнефтеоргсинтез» и «Волгограднефтепереработка», «сидящие» на нефтепроводе Холмогоры – Клин», по которому ранее транспортировалась легкая малосернистая сибирская нефть. По данным «ЛУКОЙЛа», это позволяло компании получать масла на 5-7% дешевле по сравнению с аналогичными сортами моторных масел (в первую очередь дизельных) большинства других компаний. После того, как по нефтепроводу «Холмогоры – Клин» пошла смесь Urals, лишь продукция Омского НПЗ («Сибнефть»), до сих пор работающего на легких сибирских нефтях, сохранила преимущество.

Конкурентоспособность российских нефтепродуктов на европейском рынке находится на низком уровне. Основной объем вырабатываемых на российских предприятиях нефтепродуктов не соответствует европейским стандартам. В основном на экспорт поставляются дизельные топлива низкого (по европейским меркам) качества по содержанию серы (0,2 и выше), топочный мазут, базовые масла, прямогонный бензин, вакуумный газойль и другие, относительно дешевые продукты.

Перспективы развития масляного производства в большинстве отечественных компаний связывают с повышением качества вырабатываемой продукции. Повышение качества масел в свою очередь имеет два направления, и оба представляют собой практически непаханое поле для российских производителей.

Первое направление – это улучшение качества базового масла за счет внедрения на НПЗ гидрогенизационных процессов и, в частности, процессов каталитического гидрокрекинга и гидроизомеризации продуктов вакуумной перегонки. Масло после гидрокрекинга содержит намного больше изопарафинов и не имеет вредных примесей в виде серы и азота, а главное, его качество уже не зависит от состава сырой нефти.

Второе направление – создание собственных современных мощностей по производству присадок, стоимость которых составляет основную часть цены масла (до 60-70%), хотя доля в объеме готового продукта не превышает 15% (обычно 5 –12%). Российские заводы выпускают в год около 90 тысяч тонн присадок, при потребности рынка в 110-120 тысяч тонн. При этом присадки для высококачественных масел в России практически не выпускаются, отечественные присадки пригодны только для масел низкого и среднего качества. Исключение составляет Новокуйбышевский завод масел и присадок («ЮКОС»), который освоил отечественную присадку Дерсол-300.

Российские компании предпринимают попытки наладить на своих мощностях производство лицензионных присадок, в частности «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры с Chevron Oronite о создании совместного предприятия в Волгограде. Однако перспективность данного проекта оценивается экспертами, как невысокая.

На фоне решения проблем улучшения качества масел, многие НПЗ налаживают или уже наладили выпуск фасованной высокорентабельной продукции, которая поступает в продажу под брендом компании-производителя.

По данным «ЛУКОЙЛА», масла в объеме всех выпускаемых компанией нефтепродуктов составляют 4%, в то время как в стоимостном выражении на них приходится 8,5% выручки. При этом фасованные масла «с брендом», как сказали в компании, продавать в 2,5 -3 раза выгоднее, чем наливом.

На сегодняшний день в России из отечественных производителей лишь «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР и «ЮКОС» обзавелись собственным брендом. Пока лидирует «ЛУКОЙЛ», по оценке которого его доля на общероссийском рынке фасованных высококачественных масел 50%.

Разработанная «ЛУКОЙЛом» программа развития масляного производства предполагает к 2005 году увеличить ежегодное производство масел до 1,3 млн. тонн и довести долю своих фасованных масел на рынке до 60%.

Эта программа также предусматривает производство, фасовку и сбыт масел в странах ближнего и дальнего зарубежья с использованием базовых масел. Которые выпускаются «лукойловскими» НПЗ в России. В первую очередь внимание обращено на Украину с ее весьма емким рынком. Компания уже больше года ведет переговоры о создании совместного предприятия с Бердянским ОАО «Азовские масла и смазки» («Азмол»). «ЛУКОЙЛ» готов инвестировать в модернизацию масляного производства на «Азмоле» до 4 млн. $ с тем, чтобы на основе базовых лукойловских масел выпускать здесь до 65 тыс. тонн наливных и 2,5 тыс. тонн фасованных масел в год, что составит 16-18% Украинского рынка. Кроме того, в планах «ЛУКОЙЛа» значится создание подобного производства в Болгарии.

Также «ЛУКОЙЛ» первым добился признания соответствия своей продукции стандартам качества по API и ACEA, затратив на международное признание около 1млн $. В результате лукойловские масла получили допуск Volkswagen AG, DaimlerCrysler, BMW Group, Porsche AG.

ТНК, создав в 2000 году совместное предприятие с Техасо на базе Рязанского НПЗ, увеличила за это время объем продаж масел под брендом ТНК в мелкой пластиковой таре в 7 раз, в бочках, которые также «брендуют» - в 4 раза. Этот помогло рязанской продукции занять 10% общероссийского рынка моторных масел и 15% московского, где наиболее сильна конкуренция со стороны импортной продукции. В планах компании – довести свою долю на российском рынке масел до 30%.

Фасованные масла «ЮКОСа» - бренд «U-Tech» появились на рынке лишь в 2002 году, но уже сейчас сегмент, который занимает «ЮКОС» на фасованном рынке масел составляет около 10% . В течение 5 лет компания намерена вложить 50 млн. $ в совершенствование масляных технологий на Ангарской НКХ, с тем, чтобы довести качество продукции до европейских стандартов.

Остальная доля рынка фасованных масел – около 30% - приходится на импортную продукцию.

Головной болью для производителей брендов являются подделки. Причем доля фальсификатов в отдельных регионах РФ достигает 40%. Как следствие, компаниям приходится совершенствовать не только качество масел, но также упаковку и защиту своей продукции. Практически на всех «масляных» НПЗ построены или строятся автоматические линии по производству канистр и бочек из пластика, причем их формы очень трудновоспроизводимы в кустарных условиях. Каждая «фасовка» снабжается этикеткой с несколькими степенями защиты.

Достаточно «проблемной зоной» на российском рынке масел является сегмент синтетических масел. Базовое синтетическое масло – продукция химического производства, имеющая отдаленное отношение к нефтепереработке: в ее производстве в подавляющем большинстве случаев используются полиальфаолефины. Сырьем для которых, служат децены и непредельные линейные углеводороды – родственники этилена.

Ежегодная потребность российского рынка в синтетических и полусинтетических маслах оценивается в 75 тыс. тонн, из которых порядка 40 тыс. тонн приходятся на нужды Минобороны. На сегодня единственный отечественный производитель синтетической «базы» - Волгоградский НПЗ, где имеется небольшая установка мощностью лишь 20 тыс. тонн в год, которые полностью забирают военные.

Заводы «ЛУКОЙЛа», ТНК-ВР и «ЮКОСа» выпускают синтетические моторные масла, но все они изготовляются из импортной «базы».

В настоящее время производство в России собственных синтетических базовых масел для выпуска потребительской продукции налаживает «Татнефть». Совместно с «Нижнекамскнефтехимом» компания создала ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехимойл» (74% принадлежат «Татнефти», 26 – «Нижнекамскнефтехиму»), которое контролирует комплекс мероприятий по производству синтетических масел. Мощность первой очереди составит –10 тыс. тонн синтетических базовых масел в год. Всего же планируется производить 60 тыс. тонн синтетических и полусинтетических масел в год. Сырье на Нижнекамский завод синтетических масел будет поступать с завода олигомеров, входящего в состав «Нижнекамскнефтехима».

Предполагаемая стоимость Нижнекамской синтетической основы составит 1,7-1,8 тыс. $ за тонну, против 2,2-2.3 тыс. $ за тонну импортной основы. При таком запасе ценовой прочности нижнекамская «синтетика» способна занять заметную нишу среди «масляных» гигантов на российском рынке.

Динамика изменения рынка смазочных масел в России приводится в таблице №2. .

Таблица №2 . Динамика рынка смазочных масел.

Перспективы рынка в 2004 году. Тенденции и изменения в структуре рынка.

Важным фактором, оказывающим влияние на состояние внутреннего рынка РФ, как показала статистика наблюдений за рынком в течение многих лет, стал фактор, который для удобства можно назвать так: «уровень мировых цен на сырую нефть». Средневзвешенные значения вычисляются через нефтяные биржи, а высокая цена на нефть «подтягивает» вверх и цены на продукты ее переработки, в первую очередь мазут и дизельное топливо (половина производимого объема которых экспортируется из РФ). Система работает следующим образом: при резком повышении цен на нефтепродукты и нефть, российские компании стремятся «вылить» на экспорт больше нефти и нефтепродуктов при этом потребности внутреннего рынка в расчет не берутся. Как следствие на внутреннем рынке вырастает цена на нефть (ее стало меньше). Затем дорогую нефть «заводят» на переработку, при этом выходящие нефтепродукты также дорожают, экспортируемые объемы уже нефтепродуктов оголяют рынок и ситуация приводит к росту цен. При анализе колебаний мировых цен на нефть за год, решений правительства по регулировке таможенных пошлин и динамики индексов цен внутреннего рынка выявляется очевидная корреляция между ними. Причем временной лаг при резком росте или падении цен на нефть обычно составляет от 10 до 14 дней.

Внутренний рынок нефтепродуктов растет отнюдь не быстрыми темпами. Радует только увеличение парка частных автомобилей, что приводит в больших городах к росту в секторе розничных продаж ГСМ.

В 2003 году Россия вышла на 1-ое место по производству нефти, обогнав Саудовскую Аравию. Сложная политика маневрирования, которую правительство вело в прошедшем году, позволила оказывать существенное влияние на мировой нефтяной рынок. Идейная поддержка ОПЕК и нежелание в нее вступать, обещания стабильных поставок нефти в США и Китай, развитие каспийских и шельфовых проектов – вот основные «карты» в мировой нефтяной игре, которые использовала Россия.

В 2004 году, по мнению Замминистра энергетики РФ Олега Гордеева, ожидаемая добыча нефти в России составит 430-450 млн. тонн. Сейчас прирост добычи нефти составляет примерно 10-10,5%. Ни одна российская компания на сегодняшний день не снижает добычу. Каждый квартал трубопроводная система увеличивает перекачку нефти на экспорт. Россия увеличивает объемы экспорта. При этом товарные запасы в системе «Транснефть» и других системах магистральных нефтепроводов находятся на оптимальном уровне.

Мировые цены на нефть в течение 2004 года должны остаться высокими – Wall Street Journal. Мнение о неизбежном снижении цен на нефть основано на прогнозах увеличения поставок из Ирака. Однако даже если иракцы прекратят, наконец, взрывать нефтепроводы, экспорт в 2004 году из этой страны не превысит лишь 2 млн.барр/день в сравнении с нынешним 1,6 млн.барр/день. При этом общее выздоровление мировой экономики и возрастающие аппетиты Китая неизбежно повлекут за собой всплеск спроса на «черное золото» и не позволят ценам на нефть упасть слишком низко. Конечно, нынешние цены на нефть не смогут сохраниться надолго, однако, даже упав, они, скорее всего, останутся на высоком уровне в течение всего 2004 года. Согласно прогнозам Министерства финансов РФ в 2004 году цена нефть составит 22,5$ за баррель.

На протяжении 2003 года внутренний рынок нефтепродуктов лихорадило, менялась его конфигурация. Все меньше остается независимых оператор рынка, как в крупно-оптовом, так и в розничном сегментах. Крупные нефтяные компании не только жестко конкурируют между собой на региональных рынках, но и старательно вытесняют независимых операторов. Последним чрезвычайно трудно конкурировать по цене продукта с региональным представительством (или филиалом) нефтяной компании. Так, в частности в Свердловской области, независимые операторы рынка закупают продукцию на башкирских заводах, а конкурирующие между собой на этом рынке нефтяные компании «ЛУКОЙЛ» и «Сибнефть» устанавливают цену на нефтебазах области таким образом, что прочие операторы просто «не проходят» по ценам. В течение последних нескольких лет независимые операторы активно использовали механизм отсрочки платежа, но есть серьезные опасения экспертов по поводу постепенного «сворачивания» этой практики.

С рынка выдавливаются не только мелкие и средние операторы, но и владельцы АЗС или мелких сетей АЗС. В тоже время в стране увеличивается количество АЗС за счет введения новых заправок крупных нефтяных компаний (федеральные бренды) или крупных местных операторов (региональные бренды или франчайзинг федеральных брендов).

Для российской нефтяной промышленности перенос акцентов с добычи и переработки нефти на самостоятельную реализацию нефтепродуктов – явление относительно новое. Экономическая подоплека этого процесса давно ясна: максимум прибыли можно получить, торгуя продуктами нефтепереработки. Более того, такая концепция рыночного маркетинга ставит производство и сбыт продуктов, а также оказание услуг в прямую зависимость от запросов потребителей, детального изучения рынка, потребительских оценок ассортимента и качества.

В 2004 году передел региональных рынков нефтяными компаниями продолжится. Тем не менее, несмотря на неравные конкурентные возможности, мелкие и средние нефтяные компании имеют шанс, удержатся, и закрепиться на рынке путем построения, вертикально интегрированных структур, включающих наиболее рентабельные направления работы с нефтепродукцией и завоевания в отдельных регионах ниш, пока неосвоенных крупными нефтяными компаниями, а также путем применения франчайзинговых схем работы.

При этом важно учитывать, что динамично развивающийся рынок торговли нефтепродуктами характеризуется высокой конкуренцией, и в этой борьбе имеют шанс победить только те компании, которые используют передовые технологии и постоянно анализируют состояние внешней среды и эффективность собственного бизнеса.

Татьяна Сухова, директор

Центра Маркетинговых Исследований ASPECTUM.

При подготовке материала использовались данные Минэнерго РФ, «ИнфоТЭК», расчеты Центра Маркетинговых Исследований ASPECTUM , материалы открытых источников СМИ.

Нефтяная промышленность России играет важную роль, как в экономическом развитии страны, так и на мировом рынке. Это многоотраслевой комплекс, осуществляющий на всей территории России работы по поиску и разведке новых месторождений нефти, строительству скважин, добыче и магистральному транспорту нефти и попутного газа, их переработке и реализации, производству и ремонту нефтяного оборудования.

Россия располагает значительными ресурсами нефти - примерно 13% всех мировых запасов нефти. Их оценочная себестоимость составляет 4,5 трлн. долл. США.

Нефть является одним из основных экспортных товаров России. Быстрый рост добычи нефти и крупномасштабный нефтяной экспорт многие годы фактически обеспечивали функционирование и развитие неэффективных секторов российской экономики. Однако уже во второй половине 1980-х годов ситуация начала заметно меняться. Максимум добычи нефти в России (570 млн. т) был достигнут в 1988 г. В последующие годы наблюдалось быстрое падение добычи нефти. В 2000 г. добыча нефти составила немногим более 300 млн. т. Основными причинами падения добычи нефти в России являются: отработка старых месторождений, прежде всего в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции; отставание с внедрением новых производственных мощностей; техническая отсталость отрасли; разрыв хозяйственных связей со странами СНГ, где остались основные предприятия, производящие нефтяное оборудование; нехватка инвестиций, в то время как резко осложнились горно-геологические условия добычи. Низкие внутренние цены на нефть не обеспечивают самофинансирования нефтедобывающих предприятий.

В настоящее время Россия занимает 3-е место в мире по добыче нефти после Саудовской Аравии и США.

Нынешнее состояние нефтяной промышленности России характеризуется сокращением объемов прироста промышленных запасов нефти, снижением качества и темпов их ввода; сокращением объемов разведочного и эксплуатационного бурения и увеличением количества бездействующих скважин; повсеместным переходом на механизированный способ добычи при резком сокращении фонтанизирующих скважин; отсутствием значительного резерва крупных месторождений; необходимостью вовлечения в промышленную эксплуатацию месторождений; расположенных в необустроенных и труднодоступных районах; прогрессирующим техническим и технологическим отставанием отрасли; недостаточным вниманием к вопросам социального развития и экологии.

Нефтедобывающая промышленность сосредоточена в основном в пределах пяти нефтегазоносных провинций России: Западно-Сибирской (на долю которой приходится около 70% всей добычи нефти в России), Волго-Уральской (около 25%), Тимано-Печорской (более 6%), Северо-Кавказской, Дальневосточной.

Основным нефтедобывающим районом является Западная Сибирь, где на территории Тюменской и Томской областей создана крупнейшая в стране база нефтяной промышленности, которая выделяется на общем фоне масштабами и эффективностью добычи. Здесь создается крупнейший в стране территориально-производственный комплекс на основе уникальных месторождений нефти и газа.

Перспективные районы добычи нефти в России - шельфы Баренцева и Охотского морей. Признаки нефтеносности имеются на обширной территории Севера, Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Нефтяная промышленность страны вступила в качественно новую, более сложную стадию развития, когда возникает необходимость резко увеличивать объем поисково-разведочных работ, особенно в Восточной Сибири, в зонах глубины под газовыми месторождениями Западной Сибири, в шельфовых зонах морей, формирования необходимой для этого производственно-технической базы. Начата добыча нефти в Арктике на шельфе около острова Колгуев (Песчаноозерское месторождение).

Продвижение добычи нефти в восточные районы страны и на север Европейской части придает особое значение проблеме расширения сети и увеличения мощности трубопроводного транспорта.

В Российской Федерации создана разветвленная система нефтепроводов, транспортирующих нефть в другие регионы страны, страны СНГ и Западной Европы. Она обеспечивает поставку более 95% всей добываемой нефти при средней дальности перекачки 2300 км. Наиболее крупные: Усть-Балык - Курган - Альметьевск, Нижневартовск - Самара; Самара - Лисичанск - Кременчуг - Херсон - Одесса; Сургут - Новополоцк; Шаим - Тюмень; Усть-Балык - Омск - Анжеро-Судженск; Усть-Балык - Омск - Павлодар - Чимкент; Александровское - Анжеро-Судженск; Туймазы - Омск - Новосибирск - Красноярск - Ангарск; Альметьевск - Самара - Брянск - Мозырь - Польша, Германия, Венгрия, Чехия, Словакия; Альметьевск - Нижний Новгород - Рязань - Москва с ответвлением от Нижнего Нов города на Ярославль - Кириши, и др.

В ближайшие годы на территории России (Поволжье и Северный Кавказ) будет проложен трубопровод для транспортировки нефти из Тенгизского месторождения (Казахстан) в Новороссийск. Его строительство осуществляет Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с участием Казахстана, Омана и России.

По информации газеты «Известия» от 09.02.04 доли основных производителей бензина и дизельного топлива в РФ распределились следующим образом (таблица 2):

Таблица 2

Основные производители нефтепродуктов в РФ в 2003 г.

Из таблицы видно, что данный рынок на сегодняшний день по числу операторов является рынком монополистической конкуренции. Однако тот факт что 5 компаний производят 73,7% бензинов и 70,7% дизельного топлива дает повод рассматривать отрасль и как олигополистическую. Это обусловлено высокими входными барьерами в отрасль. Для организации бизнеса в области нефтедобычи и нефтепереработки требуются очень большие капитальные вложения. Для оптовой продажи нефтепродуктов эти затраты уже гораздо ниже. Для розничной же торговли с АЗС они минимальны и вполне сопоставимы с открытием частного магазина розничной торговли, какими либо видами товаров. Таким образом, и количество рыночных контрагентов при продвижении по этой иерархической лестнице будет увеличиваться (что впрочем, справедливо для любой отрасли экономики). Однако в нефтяной отрасли дело обстоит не совсем так. Главным направлением начавшейся после распада СССР в 1991 г. реформы нефтяного комплекса стало создание вертикально-интегрированных нефтяных компаний, работающих по принципу "от скважины - до бензоколонки". НК ЮКОС и «ЛУКОЙЛ» являются типичными представителями таких вертикально интегрированных структур. Соответственно, владея огромными сетями АЗС - порядка нескольких тысяч, они имеют значительную рыночную власть и могут оказывать большое влияние на формирование рынка розничных продаж ГСМ. Здесь следует указать, что зарубежные нефтяные компании в свое время (около 30-40) лет назад также прошли в своем становлении этот этап и сейчас большей частью представляют собой именно такие структуры.

Однако на сегодняшний день ситуация с НК ЮКОС складывается чрезвычайная. Так, согласно официального заявления от 28.05.2004, НК ЮКОС предупредила своих кредиторов и акционеров о возможном банкротстве компании до конца 2004 г. Это заявление было вызвано недавним решением Арбитражного суда Москвы о взыскании с ЮКОСа долга в размере свыше 99,3 млрд. руб. По оценкам аналитиков, технически банкротство, о котором говорят в компании, вполне реально. Помимо налоговых претензий за 2000 г., государство может существенно увеличить сумму иска, выдвинув ЮКОСу претензии за более поздний период. В ЮКОСе намерены оспаривать решение суда о выплате налогов в высших судебных инстанциях, а пока ждут снятия ареста с активов, чтобы в случае отклонения апелляции реализовать их часть для удовлетворения иска налоговиков.

В середине апреля по результатам повторной налоговой проверки ОАО «НК «ЮКОС» за 2000 г. заместитель министра по налогам и сборам РФ Игорь Голиков вынес решение, предусматривающее начисление налогов, пеней и штрафов на общую сумму 99,38 млрд. руб. Параллельно Федеральная налоговая служба (ФНС, бывшее Министерство по налогам и сборам) РФ обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ЮКОСа предусмотренных решением сумм и с ходатайством об обеспечении иска. Все попытки ЮКОСа оспорить иски ФНС пока ни к чему не привели. В апреле в обеспечение иска ФНС РФ к НК ЮКОС Арбитражный суд Москвы принял решение запретить компании отчуждать любое имущество, в том числе и акции. Московский арбитражный суд удовлетворил иск ФНС к НК ЮКОС и обязал компанию выплатить налоговикам 99,38 млрд. руб.

Аналитики считают, что технически банкротство компании к концу этого года вполне вероятно. При этом речь идет не только о налоговых претензиях ФНС по результатам проверки за 2000 г., но и о возможных новых налоговых претензиях к компании. Государство в любой момент может существенно увеличить сумму иска, выдвинув ЮКОСу претензии и за 2001 г. По оценкам специалистов, государство в любой момент может увеличить сумму иска еще примерно на 3 млрд. долл.

В самой компании заявили, что намерены продолжать судебные разбирательства. Пока же компания ждет решения властей по снятию ареста с ее активов и в случае отклонения апелляции по существу претензий МНС готова реализовать часть ликвидного имущества для удовлетворения иска налоговиков. По мнению аналитиков, в компании надеются на то, что МНС может пойти навстречу ЮКОСу и принять его план выплаты налоговых претензий по частям.

За период 1999 - 2003 г.г. рынок нефтепродуктов РФ пережил значительное повышение цен на бензин. Это было вызвано общемировыми тенденциями роста цен на нефть. Более высокий уровень коммерческой прибыльности экспортных операций с нефтепродуктами относительно их реализации на внутреннем рынке (с учетом несвоевременных расчетов за поставленную продукцию и неплатежей) всячески подталкивали нефтяные компании к наращиванию экспортных поставок нефтепродуктов. Уже к началу лета 2002 г. удельный вес экспорта автомобильного бензина к общему объему производства скачкообразно вырос с 14% до более 41%, дизельного топлива - с 52% до 61%, а мазута - с 45% до 81%.

За 2002 г. по оценкам специалистов Российского топливного союза дефицит по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок России составил порядка 1 млн. тонн.

За 5 месяцев бензинового кризиса в 2002 г. бензин подорожал в среднем на треть. В 1999 году скачок цен был куда более мощным -- топливо подорожало в 2,4 раза. Однако сырая нефть в 1999 г. подорожала еще больше в 4,9 раза. В начале 2003 г. цена на бензин несколько стабилизировалась. Это, во-первых, обусловлено тем, что на зиму и раннюю весну приходится минимум календарного спроса на горючее со стороны сельского хозяйства и дачников. Кстати, бензиновый кризис 1999г. также завершился в ноябре. Во-вторых, полуторагодичная тенденция устойчивого роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, похоже, исчерпана. Наконец, долларовая цена бензина на внутреннем рынке уже практически сравнялась с мировыми ценами на него.

В октябре 2000 г. специалистами "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза" (дочернего подразделения нефтяной компании «ЛУКОЙЛ») при разработке комплексной программы (концепции), развития на ближайшие десять лет был проведен анализ тенденций, характерных для сегодняшнего рынка нефтепродуктов, и прогноз на будущее.

По оценке специалистов «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» кардинальные изменения ожидают, прежде всего, рынок моторных топлив, причем не только количественные и по ассортименту, но и по качественным характеристикам. Так, потребление автобензина возрастет примерно в полтора раза. Если по факту 1998 года в России потребность в автобензинах различных марок составляла около 24 млн. тонн, то на рубеже 2005 года объем потребления оценивается в 32 млн. тонн, а к 2010 году - более 37 млн. тонн. При этом произойдет значительное увеличение спроса именно на высокооктановые сорта бензина, а потребление низкооктанового бензина - АИ-80 будет существенно сокращаться.

Предположительно на 40 процентов возрастет потребление авиационного керосина - с 31 до 52 млн. тонн. Потребность в смазочных маслах останется практически на том же уровне - 1,2-2 млн. тонн, но будут большие структурные изменения в сторону высококачественных марок масел с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Низкие мировые цены на нефть не стали препятствием для роста добычи в Российской Федерации. В 2016 г. производство нефти и конденсата выросло на 2,6 % – до 547,5 млн т. Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья вырос на 5,1 % по сравнению с 2015 г. На объем производства и экспорта нефти в 2017 г. повлияет участие Российской Федерации в соглашении производителей нефти об ограничении объема добычи.

547,5 млн т производство нефти и конденсата в 2016 г.

Динамика добычи, экспорта и переработкинефти Переработка = добыча – экспорт. (млн т) Источник: Минэнерго России

Экспорт нефтепродуктов (млн т) Источник: Банк России, ФТС России

Объем первичной переработки нефти в Российской Федерации по итогам 2016 г. снизился на 1,1 % на фоне роста глубины переработки. Производство бензина и дизельного топлива по итогам года выросло, в то время как производство мазута значительно снизилось. На динамику российской переработки в 2017 г., кроме цен мирового рынка, окажут влияние изменения налогового и таможенно-тарифного законодательства. С 1 января 2017 г. вступила в силу финальная конфигурация большого налогового маневра, инициированного в 2014 г. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть была снижена исходя из применения предельной нормы отсечения в размере 30 %, что было компенсировано ростом налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ставки экспортных пошлин на светлые нефтепродукты были снижены до 30 % от экспортных пошлин на нефть; ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты повышены до 100 % от пошлины на нефть. Новые параметры налоговой системы будут способствовать дальнейшему снижению производства мазута и увеличению глубины переработки.

Потребление и экспорт основных нефтепродуктов в 2016 году (млн т) Источник: Минэнерго России

Возможности восстановления спроса

Ситуация в экономике Российской Федерации в 2016 г. проявляла признаки стабилизации. Динамика ВВП во втором полугодии достигла околонулевых уровней; по итогам года снижение ВВП составило 0,2 %. Промышленное производство при этом выросло на 1,1 %, во многом благодаря добывающим секторам промышленности. Улучшение наметилось и в показателе продаж автомобилей, объем которых к концу года стабилизировался. Однако слабая динамика потребительских расходов и розничной торговли продолжала ограничивать внутреннее потребление моторного топлива.

Динамика потребления и экспорта нефтепродуктов (млн т) Источник: Минэнерго России

Структура грузооборота по видам транспорта (млрд ткм) Источник: Росстат

Структура пассажирооборота по основным видам транспорта общего пользования (млрд пасс.-км) Источник: Росстат

Продажи новых автомобилей (млн шт.) Источник: The Association of European Businesses in the Russian Federation

Обзор ключевых изменений налогового и таможенно-тарифного законодательства Российской Федерации

В 2016 г. Правительством Российской Федерации была продолжена поэтапная корректировка системы налогообложения нефтяной отрасли в рамках так называемого большого налогового маневра, утвержденного Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ. Цель реализации большого налогового маневра основана на снижении фискальной роли экспортных пошлин с одновременным изменением ставок по другим ключевым налогам для балансировки интересов бюджета, нефтяной отрасли и потребителей внутреннего рынка.

Налог на добычу полезных ископаемых

В 2016 г. в рамках плановых изменений уровня налоговой нагрузки на сектор нефтедобычи увеличены ставки НДПИ на нефть и газовый конденсат по сравнению с аналогичными показателями 2015 г. за счет роста:

• базовой ставки НДПИ на нефть (с 766 до 857 руб/т);
• корректирующего коэффициента (Ккм) при расчете ставки НДПИ на конденсат (с 4,4 до 5,5).

С целью сокращения дефицита федерального бюджета Российской Федерации Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ внесены изменения в порядок исчисления НДПИ на нефть путем включения в формулу расчета налоговой ставки дополнительного коэффициента Кк, равного 306 на 2017 г., 357 на 2018 г. и 428 на 2019 г.

Экспортная пошлина

Правительством Российской Федерации было принято решение на 1 год «заморозить» ставку экспортной пошлины на нефть на уровне 2015 г. (исходя из применения предельной нормы отсечения в размере 42 %) и отказаться от запланированного снижения в 2016 г. до 36 %. Указанные изменения были внесены в таможенно-тарифное законодательство Федеральным законом Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 324-ФЗ.

В 2016 г. также было продолжено снижение ставок экспортных пошлин на светлые нефтепродукты (с 48 до 40 %) и автомобильные бензины (с 78 до 61 %). В отношении темных нефтепродуктов ставка экспортной пошлины наоборот увеличилась до 82 % от ставки экспортной пошлины на нефть.

Акцизы

С 2016 г. расширен перечень подакцизных товаров за счет налогообложения операций по производству и реализации средних дистиллятов. Основной целью нововведения является борьба с суррогатами дизельного топлива. Ожидается, что определение нового подакцизного товара через качественные характеристики (плотность и температуру перегонки смеси углеводородов) окажет положительное влияние на снижение объемов реализации топлива, не обложенного акцизом, на АЗС. При этом с целью нивелирования роста внутренних закупочных цен для профильных потребителей средних дистиллятов предусмотрено право на применение налогового вычета уплаченного акциза с повышающим коэффициентом 2.

Дополнительно с целью повышения доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в апреле 2016 г. реализована внеплановая индексация ставок акциза на моторное топливо: рост ставок для автомобильного бензина составил 2 600 руб/т, для дизельного топлива – 1 143 руб/т.

В целях обеспечения финансирования дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры Федеральным законом Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ были сохранены действовавшие в апреле – декабре 2016 г. ставки акциза на автомобильный бензин (13 100 руб/т для бензина ниже 5-го экологического класса и 10 130 руб/т – для 5-го класса) и увеличена ставка акциза на дизельное топливо (на 1 507 руб/т).

Налоговая нагрузка в тонне экспортированной нефти (долл. США)